Тренды рынка акций США (5 ноября): демократы одержали победу на выборах в Конгресс, индекс Dow Jones вырос на 1569 пунктов, акции AppLovin подорожали примерно на 21% в послебиржевой торговле.

Автор: Исследовательский центр Chaoxiang

Демократы одержали победу в Сенате и Палате представителей, неопределенность выборов миновала, индекс Dow Jones подскочил на 1569,40 пункта, зафиксировав наибольший дневной рост с апреля 2025 года.

Нефть за день упала более чем на 8%, акции Apple и Microsoft обновили исторические максимумы; бумаги инфраструктурных проектов ИИ, такие как NVIDIA и CoreWeave, ослабли на фоне опасений регулирования центров обработки данных.

После закрытия торгов акции AppLovin выросли примерно на 21% на фоне прогнозных показателей, превзойдя ожидания, тогда как Qualcomm потерял около 7% из-за слабых ориентиров.

Dow Jones вырос на 3%, снова закрепившись выше отметки 53 000 пунктов

В среду Dow Jones вырос на 1569,40 пункта (на 3,03%), закрывшись на отметке 53356,12 пункта и впервые с 8 сентября вновь преодолев психологическую отметку в 53 000 пунктов.

S&P 500 поднялся на 1,58%, закрывшись на уровне 7688,62 пункта; NASDAQ Composite вырос на 1,44%, завершив торги на отметке 25736,51 пункта.

По мнению экспертов, законодательный тупик, вызванный разделением контроля над конгрессом между партиями, исторически обычно благоприятствовал фондовому рынку. Трамп также заявил о готовности признать итоги выборов и сотрудничать с Демократической партией.

Капитал перетекает из инфраструктурных проектов ИИ в сектор крупного технологического бизнеса и защитные активы

В ходе торгов акции Apple повышались примерно на 6%, достигнув рекордных 354,33 доллара, что вывело рыночную капитализацию компании за пределы 5,12 трлн долларов. Microsoft также обновил исторический максимум.

Логика рынка такова: замедление строительства центров обработки данных помогает снизить давление роста цен на чипы памяти, благодаря чему Apple рассматривается как бенефициар.

Внутри дня Amazon временно поднимался примерно на 7%, Alphabet — на 5%. ETF XLC для телекоммуникационных услуг рос почти на 4%, а ETF XLP для сектора потребительских товаров первой необходимости обновил исторические максимумы.

Bank of America вырос примерно на 4%, Walmart — на 3%.

С другой стороны, NVIDIA завершила торги со снижением около 3%. Внутри дня CoreWeave падал более чем на 7%, Nebius — более чем на 4%, ETF Neocloud (NCLD) временами терял около 6%.

Сpread пятилетних кредитных дефолтных свопов (CDS) CoreWeave поднялся до 1139,7 базисных пунктов, доходность облигаций компании с погашением в 2031 году увеличилась до 15,919%.

Сильную динамику продемонстрировали акции альтернативной энергетики и медицинского сектора. До начала основных торгов First Solar вырос на 8,5%, HCA Healthcare — примерно на 7%. Акции Trump Media & Technology Group потеряли около 11% до открытия торгов.

Акции AppLovin резко выросли после закрытия, прогнозы Qualcomm оказались слабее ожиданий

Выручка AppLovin за третий квартал составила 2,18 млрд долларов, прибавив 55% в годовом исчислении, что превысило прогноз в 2,08 млрд долларов; прибыль на акцию составила 4,30 доллара против ожидаемых 4,04 доллара.

Компания прогнозирует выручку в четвертом квартале на уровне 2,37–2,4 млрд долларов, превышая консенсус-прогноз в 2,25 млрд долларов, и увеличит полномочия на обратный выкуп акций еще на 3,2 млрд долларов. После закрытия торгов акции подорожали примерно на 21% до 328,05 доллара.

Корректированная прибыль на акцию Qualcomm по итогам четвертого финансового квартала составила 2,17 доллара, выручка достигла 10,44 млрд долларов, оба показателя немного превысили ожидания.

Однако ориентир компании по прибыли на акцию в следующем квартале составляет 2,15–2,35 доллара, медианное значение ниже ожидаемого показателя в 2,27 доллара. Выручка от продаж чипов для смартфонов сократилась на 26% год к году до 5,14 млрд долларов, а рост цен на память оказывает негативное влияние на спрос на мобильные устройства.

Qualcomm прогнозирует увеличение выручки от центров обработки данных до 5 млрд долларов по итогам финансового 2027 года, а доходы от автомобильного направления вырастут на 89% год к году до 1,99 млрд долларов. После закрытия акций снизились примерно на 7% до 160,98 доллара.

Выручка Arm во втором финансовом квартале составила 1,44 млрд долларов, прибыль на акцию — 0,52 доллара, оба показателя превзошли ожидания, однако прогнозный ориентир на следующий квартал лишь немного превысил консенсус, из-за чего после закрытия акции упали почти на 4%.

Отчетность и ориентиры Coherent превзошли ожидания, после закрытия торгов они выросли примерно на 5%. Акции Zillow потеряли около 15% в послебиржевой сессии, Cava — примерно 13%.

Демократы триумфально выиграли выборы в Конгресс, сменился губернатор Техаса

На промежуточных выборах демократы завоевали большинство в Палате представителей и Сенате, а также победили на ключевых выборах губернаторов, включая штат Техас.

Новый губернатор Техаса Джина Хинохоса ранее обещала немедленно приостановить строительство центров обработки данных в штате. По оценкам Wells Fargo, на Техас приходится около 27% общей мощности ЦОД в США (в гигаваттах).

Аналитики Compass Point предполагают, что Элизабет Уоррен может стать председателем банковского комитета Сената, вследствие чего принятие законодательства, такого как Clarity Act, может быть отложено.

Цены на нефть обрушились, доходности американских казначейских облигаций снизились

Фьючерсы на нефть марки WTI опустились более чем на 8%, цена расчетов составила 88,12 доллара за баррель. Нефть Brent потеряла около 8%, опустившись рядом с отметкой в 95 долларов за баррель.

Вице-президент JD Vance возложил ответственность за поражение Республиканской партии на войну в Иране, в результате чего участники рынка ожидают усиления давления за прекращение конфликта.

Доходности американских госдолгов пошли вниз. Доходность 10-летних облигаций снизилась на 8,8 базисных пункта до 4,886%, 2-летних — на 5,6 базисных пункта до 4,58%. Индекс доллара ослаб.

Цена физического золота в европейской утренней сессии выросла примерно на 2,9% до 4043 долларов за унцию. Биткоин временно опускался рядом с отметкой 75 тыс. долларов, после чего восстановился до уровня около 80 тыс. долларов.

Что касается макроэкономических данных, в октябре количество новых рабочих мест в частном секторе по оценке ADP составило 86 тыс., что выше прогноза в 75 тыс. Индекс деловой активности сектора услуг ISM в октябре снизился до 54,5, немного меньше ожидаемых 54,8; индекс входных цен составил 73,0, оставаясь на высоком уровне.

На что обратить внимание сегодня

Все время указано по Пекинскому времени.

Индексы фьючерсов: На 08:00 по пекинскому времени сегодня фьючерсы на S&P 500 торгуются без изменений, фьючерсы на NASDAQ 100 снизились на 0,16%.

21:30: Отчет по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Также сегодня ожидается публикация отчета Challenger об увольнениях.

Сегодня вечером до открытия: Финансовые результаты сообщат ConocoPhillips, Tapestry и Kimberly-Clark.

Утром в пятницу (после закрытия американских торгов): Квартальные отчеты представят Airbnb и Akamai.

В пятницу в 21:30: Отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США за октябрь. Рынок ожидает, что Федеральная резервная система США вновь повысит процентную ставку в декабре.