Тренды рынка США (14 ноября): акции полупроводников вернули часть роста, индекс Nasdaq снизился на 0,91%, акции AMD рухнули на 8,8%

Автор: Исследовательский центр Чаосян

В четверг поддерживавшие рынок акции чип-компаний в пятницу полностью отыграли рост. AMD рухнули на 8,8%, Broadcom снизились на 4,8%, Nvidia ещё на 2%, индекс Nasdaq закрылся с падением на 0,91%.

Индекс Dow Jones вырос на 0,1% на фоне роста акций товаров повседневного спроса и энергетического сектора. Все три основных индекса все же показали лучшую недельную динамику с начала августа.

Nasdaq упал на 0,91%, Dow Jones незначительно вырос при закрытии

Ниже представлены результаты торгов в пятницу, 13 ноября, по восточному времени США.

Индекс Dow Jones поднялся на 50,46 пункта, прибавив 0,1%, и закрылся на уровне 52347.55 пункта.

Индекс S&P 500 снизился на 30,73 пункта, упав на 0,4%, и закрылся на уровне 7561.67 пункта; Nasdaq потерял 229.82 пункта, снизившись на 0,91%, и закрылся на отметке 25136.27 пункта.

Все три основных индекса сначала синхронно росли на открытии, Dow Jones стартовал с прироста более 200 пунктов, однако ослабление технологических акций затем привело к снижению индексов S&P и Nasdaq.

Разрыв между секторами оказался заметным. По данным Xinhua, из 11 секторов S&P 500 выросли шесть: товары повседневного спроса прибавили 1.39%, энергетика — 0.96%; технологический сектор потерял 1.7%, показав максимальное снижение среди всех отраслей.

Акции Coca-Cola выросли на 1.86%, установив исторический максимум, Chevron и Walmart прибавили 1.64% и 1.51% соответственно. Индикатор волатильности VIX повысился до 19.28.

Активы чип-компаний коллективно откатываются вниз, акции AMD дешевеют на 8.8%

В четверг продемонстрировавшие рост вопреки тренду акции чип-компаний стали главным бременем пятницы. Акции AMD снизились на 8.75%, закрывшись на отметке 534.06 доллара, что сделало их самой отстающей бумагой в составе S&P 500.

Broadcom просел на 4.8%, Intel — на 2.5%. Dell обвалилась на 7.18%.

Старший экономист Interactive Brokers Хосе Торрес заявил Kiplinger, что появляется всё больше свидетельств перенаправления чипов Nvidia в Китай, и весь полупроводниковый сектор опасается, что ужесточение регулирования может негативно повлиять на перспективы доходов и прибыли.

Cisco после отчетности, превзошедшей ожидания, не только не выросла, но и упала на 6.24%, закрывшись на уровне 95.64 доллара, став лидером по снижению в составе Dow Jones. По мнению Kiplinger, Cisco одним из лидеров по росту в Dow Jones в этом году, пятничная коррекция может быть связана с фиксацией прибыли.

HSBC понизил рейтинг, капитализация Nvidia опустилась ниже 4 трлн долларов

До основного открытия биржи акции Nvidia временно отскочили примерно на 2%, но при закрытии торговой сессии они снизились на 2.01%, закрывшись на уровне 162.85 доллара и обновив 52-недельный минимум. Рыночная капитализация компании в итоге оказалась ниже 4 трлн долларов.

Аналитик HSBC Фрэнк Ли понизил рейтинг Nvidia до «удержания», значительно снизив целевую цену с 375 до 170 долларов, что всего на ~4% превышает котировки пятницы.

По его мнению, пока компания не определится с новым постоянным генеральным директором, акции вряд ли продемонстрируют подъём. Дополнительную тревогу вызывает экспортный контроль: в течение последних шести кварталов около 11% выручки Nvidia приходилось на регионы за пределами США и Тайваня, где бизнес может столкнуться с более строгими экспортными правилами.

Nvidia опубликует результаты третьего квартала по восточному времени 17 ноября. Это будет первая отчетность после ухода Дженсона Хуанга, её публикацией займется временный генеральный директор Коуллетт Кресс.

PPI вырос в monthly expression слабее прогноза, но в yearly expression до максимума за почти четыре года

Индекс цен производителей США в октябре показал рост на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем, что ниже прогноза в 0.4%; однако годовой показатель увеличился на 6.5%, став самым высоким с ноября 2022 года.

Core PPI выросло на 0.3% в monthly expression, совпав с ожиданиями, и на 5% в yearly expression – самый высокий уровень с января 2023 года.

После публикации данных доходности краткосрочных облигаций снизились, длинные же продолжали расти. Доходность 2-летних гособлигаций США уменьшилась на 1.2 базисных пункта и составила 4.872%; 10-летние увеличились на 2 базисных пункта, достигнув 5.153%, с максимальным уровнем внутри дня на отметке 5.17%.

Согласно подсчетам The Wall Street Journal, доходность 10-летних бумаг за неделю суммарно поднялась на 29 базисных пунктов, что стало крупнейшим недельным повышением за 19 месяцев.

Цены на нефть остались без изменений, биткоин провалился ниже 70 тысяч долларов

После резкого роста в четверг цены на нефть практически не изменились. Сырая нефть WTI подешевела на 0.20%, заключительная цена составила 88.56 доллара за баррель; Brent вырос на 0.02%, закрепившись на уровне 95.84 доллара за баррель. Оба сорта продолжают снижаться вторую неделю подряд.

Фьючерсы на золото снизились на 0.24%, опустившись до 3875.90 доллара за унцию, оставаясь близко к годовому минимуму, установленному в четверг.

Криптоактивы упали ещё сильнее. По данным CoinDesk, биткоин потерял 4.22%, опустившись до 68433 долларов, пробив 200-недельную скользящую среднюю; эфир снизился на 4.13%, до 1931 доллара, впервые с августа оказавшись ниже отметки 2000 долларов.

На что обратить внимание на следующей неделе

Даты указаны по восточному времени США.

17 ноября (вторник): Отчет Nvidia за третий квартал.Инвесторов будут интересовать комментарии Коуллетт Кресс относительно экосистемы инвестиций в ИИ, продаж в Азиатско-Тихоокеанском регионе и воздействия экспортных ограничений.

Вторник: Розничные продажи в США за октябрь.Если данные окажутся существенно слабее прогнозов, это может повлиять на вероятность возврата доходности 10-летних облигаций ниже 5%.

Четверг: Ожидается листинг Anthropic.По сведениям CNBC, диапазон цены размещения составляет от 70 до 78 долларов за акцию, объем привлечения капитала достигнет десятков миллиардов долларов.

Компании, публикующие отчетность: Walmart, Home Depot, Target, Lowe's, TJX, Disney, Alibaba и Palo Alto Networks相继发布 квартальные результаты.