Рынок акций США (13 ноября): отставка Дженсена Хуанга — акции Nvidia закрылись с падением на 4,3%, AMD и Broadcom выросли почти на 6%

Автор: Исследовательская группа Chaoxiang

Новости о добровольной отставке Дженсена Хуана оказали кратковременное давление на американский рынок акций в начале торгов в четверг, индекс Nasdaq на начальных торгах снижался максимум на 1,6%, а акции Nvidia падали до 14%.

Позднее давление продавцов начало ослабевать. В конце торгов все три основных индекса снизились лишь примерно на 0,4%, акции AMD и Broadcom выросли почти на 6%, перераспределив капитал, ушедший из Nvidia.

Основные индексы завершили торги небольшим снижением, Russell 2000 упал на 1,7%

Ниже приведены результаты торгов в США в четверг, 12 ноября (Восточное время).

Индекс Dow Jones упал на 189,40 пункта, или 0,36%, закрывшись на отметке 52297,09 пункта.

Индекс S&P 500 снизился на 0,35%, закрывшись на отметке 7592,40 пункта; индекс Nasdaq упал на 0,39%, закрывшись на 25366,09 пункта.

Акции малой капитализации снизились сильнее, индекс Russell 2000 упал на 1,7%.

По данным Ассошиэйтед Пресс, в первые четыре торговых дня недели индекс S&P 500 вырос суммарно на 2,9%, Dow Jones — на 2%, а Nasdaq — на 3,2%.

Отставка Дженсена Хуана, акции Nvidia закрылись с падением на 4,3%

Утром в четверг компания Nvidia объявила, что Дженсен Хуан с сегодняшнего числа сложил с себя полномочия генерального директора, президента и члена совета директоров.

Генеральный финансовый директор Колетт Кресс займет должность временного генерального директора; компания будет искать официального преемника среди внутренних и внешних кандидатов. Опытный технологический руководитель Харви Джонс станет председателем совета директоров.

Акции Nvidia на открытии торгов падали до 14%, но к закрытию снижение сократилось до 4,3% — до 166,19 доллара. По данным Investopedia, курс акции уже упал почти на 40% относительно годового максимума.

По подсчетам Reuters, текущий прогнозный P/E акции Nvidia составляет около 12 раз, что является самым низким показателем с 2012 года.

Nvidia опубликует финансовые результаты за третий квартал на следующей неделе, презентацию проведет Кресс.

Акции AMD и Broadcom выросли почти на 6%, под давлением оказались бумаги, связанные с Nvidia

Рынок повел себя противоположным образом по отношению к конкурентам. Акции AMD закрылись ростом на 5,9%, Broadcom — на 5,5%; обе компании показали лучший результат среди участников индекса S&P 500.

Остальные ценные бумаги полупроводниковой отрасли показали смешанные результаты. Акции Intel, Marvell и Micron снизились примерно на 2%, а индекс PHX Semiconductor опустился на 0,5%.

Компании, тесно связанные с Nvidia, в целом снизились. CoreWeave после рекордного роста на 25% накануне откатился на 7%, Nebius обвалился на 17% после публикации отчетности, Lumentum потерял 4%.

Акции Super Micro Computer упали на 11%. Согласно сообщению Bloomberg, Министерство юстиции США расследует участие женщины, состоящей в близких отношениях с Дженсеном Хуаном, в контрабанде продукции Super Micro в Китай.

Акции Alibaba, торгующиеся в США, снизились на 7,1%. Акции Apple достигли исторического максимума, близкого к 360 долларам, но к закрытию рынка незначительно упали на 0,1%.

Кроме того, согласно сообщениям СМИ, включая CNBC, Министерство торговли США разрабатывает новые правила: экспорт чипов для искусственного интеллекта класса Blackwell и новее в Сингапур, Малайзию, Таиланд, Индонезию и еще пять стран потребует получения специальных разрешений, также будет ограничено использование данных чипов китайскими компаниями удаленно через зарубежные центры обработки данных.

Доходность облигаций США резко выросла, цены на нефть взлетели на 3%

Доходность 10-летних казначейских облигаций США увеличилась примерно на 11,6 базисных пункта, достигнув 5,105%, вновь поднявшись выше отметки в 5%; доходность двухлетних облигаций составила 4,867%, став самой высокой с 14 октября.

Фьючерсы на федеральные фонды показывают, что рынок ожидает повышения ключевой ставки ФРС в декабре примерно на 29 базисных пунктов. Индекс доллара США укрепился до 103,18, достигнув максимума за 19 месяцев.

Фьючерсы на золото снизились на 3,1%, приблизившись к отметке в 3880 долларов за унцию, опустившись до минимума с октября 2025 года. Bitcoin обвалился в районе 71 500 долларов.

Цены на нефть значительно скорректировались вверх. Дональд Трамп заявил в социальных сетях, что США «не нуждаются в заключении соглашения с Ираном», а повстанцы хуситов в Йемене сообщили о нанесении ударов по нескольким энергетическим объектам в Саудовской Аравии.

Нефть марки Brent подорожала на 3,06 доллара (+3,3%) до уровня 95,82 доллара за баррель; WTI выросла на 2,21 доллара (+2,6%) до 88,74 доллара за баррель.

Среди экономических показателей число впервые обратившихся за пособием по безработице за неделю, завершившуюся 7 ноября, выросло на 9 тыс. человек, до 200 тыс., что немного превышает прогнозные 195 тыс.

Продажи готового жилья в октябре снизились на 5,5% в ежемесячном выражении, достигнув годовой скорости 3,75 млн единиц, что ниже ожидавшихся 3,85 млн и является минимумом с августа 2010 года.

Акции Cisco выросли на 3% после закрытия, Applied Materials торгуются в диапазоне

Cisco представила отчет о выручке за первый квартал 2027 финансового года в размере 18,5 млрд долларов, скорректированная прибыль на акцию составила 1,40 доллара; оба показателя превзошли ожидания. Компания повысила годовой прогноз выручки до диапазона 74,8–75,8 млрд долларов, после чего акции подросли примерно на 3% после закрытия основной биржи.

Выручка Applied Materials за четвертый квартал составила 10,41 млрд долларов, что на 53% больше соответствующего периода прошлого года, обновив исторический максимум; скорректированная прибыль на акцию достигла 4,16 доллара. Прогноз выручки на следующий квартал составляет около 11,1 млрд долларов с колебаниями в пределах 500 млн долларов, что превосходит ожидания, однако акции после закрытия сначала выросли, а затем начали снижаться.

Выручка компании-производителя ИИ-чипов Cerebras за третий квартал составила 230,9 млн долларов, превысив ожидания, а годовой прогноз выручки был повышен до 940–960 млн долларов; после закрытия основной биржи акции взлетели примерно на 12%.

По данным The Investors Business Daily, на вечерних торгах в четверг по восточному времени фьючерсы на основные индексы США показали небольшой рост.

Внимание сегодня

Все мероприятия указаны по пекинскому времени.

Пятница, 21:30: Индекс цен производителей США за октябрь (PPI). После публикации данных об инфляции потребительских цен (CPI), превысивших ожидания на этой неделе, показатель PPI дополнительно повлияет на ожидания по масштабу повышения ставки в декабре.

Дальнейшие события Nvidia: выбор официального генерального директора, публикация финансовой отчетности на следующей неделе, а также прогресс в разработке новых правил экспорта чипов в США.

Гособлигации США и цены на нефть: сохранится ли уровень доходности 10-летних облигаций выше 5% и как будут развиваться цены на нефть под влиянием ситуации между США и Ираном.