Массовый исход талантов из Google: рыночная капитализация сократилась на 16 миллиардов долларов, но экономический ров остался непоколебимым

Автор: Josh Kale

Перевод: TechFlow

Вступление от TechFlow: Уровни инженеров Google варьируются от L1 до L10, а титул «L11 Senior Fellow» выше L10 за целых двадцать семь лет получили только двое — Jeff Dean и Sanjay Ghemawat. В эту среду они оба одновременно уволились; спустя несколько часов лауреат Нобелевской премии Demis Hassabis также объявил, что больше не будет отвечать за повседневное управление лабораторией Google AI. Рыночная капитализация Alphabet в тот день испарилась примерно на 16 миллиардов долларов, но настоящий вопрос, поднятый в статье, звучит так: что же на самом деле потерял Google?

От OpenAI и Anthropic до Discovery Loop — исход лучших талантов Google стал «расщеплением талантов в стиле полупроводниковой компании Fairchild», но на этот раз Google вписал себя в таблицу капитализации почти всех «мятежных» компаний — он владеет около 14% Anthropic, потратил 2,7 миллиарда долларов, чтобы вернуть Noam Shazeer, и является инвестором-основателем и эксклюзивным поставщиком облачных услуг для Discovery Loop. Итоговый вывод таков: лидирующие позиции передовых моделей меняются каждые несколько месяцев, но дистрибуция, инфраструктура и доля в капитале приносят непрерывный сложный процент; в среду изменилась только организационная структура, а базовая «машина» осталась неизменной.

Кто ушел и почему

Уровни инженеров Google варьируются от L1 до L10. Высший уровень — Google Fellow: компания говорит, что эта честь остается с вами на всю жизнь.

Выше него есть уровень, которого почти никто не достигает: L11, Senior Fellow.

За целых двадцать семь лет этот титул получили только двое: Jeff Dean и Sanjay Ghemawat. В эту среду они оба одновременно уволились.

Спустя несколько часов лауреат Нобелевской премии Demis Hassabis также объявил, что больше не будет отвечать за повседневное управление лабораторией Google AI.

К моменту закрытия торгов рынок уже сократил рыночную капитализацию Alphabet примерно на 16 миллиардов долларов. Но это породило странный вопрос: что же на самом деле потерял Google?

Jeff Dean присоединился к Google в 1999 году, став одним из первых тридцати сотрудников. Тогда вся компания ютилась на втором этаже здания в Пало-Альто, где сейчас находится магазин T-Mobile. Он и Sanjay стали самым известным в отрасли дуэтом парного программирования; написанное ими базовое программное обеспечение позволило Google превратиться из поисковой системы на дешевом оборудовании в глобальную вычислительную платформу.

Их статья, опубликованная в 2004 году, фактически дала старт всей индустрии больших данных. Позже Dean участвовал в создании Google Brain и продвигал TPU — чип, разработанный специально для рабочих нагрузок ИИ. Он подсчитал, что если каждый пользователь Android будет использовать голосовой поиск по три минуты в день, масштаб центров обработки данных Google придется примерно удвоить. Поэтому они спроектировали этот чип за пятнадцать месяцев. Эта линейка чипов теперь питает Gemini и начала поставляться внешним клиентам, конкурируя с NVIDIA.

Demis Hassabis стал мастером шахмат в тринадцать лет, в семнадцать лет совместно разработал игру «Theme Park» и получил Нобелевскую премию по химии 2024 года за AlphaFold. Сейчас он является председателем Google DeepMind и главным ученым Alphabet, его освободили от текущих задач, чтобы на высшем уровне компании он сосредоточился на том, что умеет лучше всего. Koray Kavukcuoglu — CTO DeepMind на протяжении более десяти лет — взял на себя повседневное управление, отвечая за Gemini 4.

Вместе с Dean и Sanjay ушел также Oriol Vinyals, бывший лучший испанский игрок в StarCraft, создавший AlphaStar и совместно руководивший технической разработкой Gemini; а также Quoc Le, выросший в вьетнамской деревне без электричества, который позже участвовал в создании Google Brain. Эти четверо работали вместе до тридцати лет. Их новая компания Discovery Loop является некоммерческой организацией, миссия которой — «автоматизация цикла экспериментов»: выдвижение гипотез, проведение экспериментов, оценка, итерации… тысячи раз параллельно, первоначальный фокус — на автоматизации самих исследований машинного обучения.

Самый изящный ход заключается в следующем: Google является инвестором-основателем Discovery Loop, а также ее эксклюзивным поставщиком облачных услуг.

Фото: слева направо Oriol Vinyals, Sanjay Ghemawat, Jeff Dean, Quoc Le

Источник: Discovery Loop / Limitless

«Attention» была написана в Google, но все авторы ушли

В 2017 году Google опубликовала статью «Attention Is All You Need», эта работа по transformer сделала возможным современный ИИ. Однако все восемь авторов в конечном итоге ушли.

Бывшие таланты Google породили OpenAI, Anthropic и другие. На протяжении многих лет Google сравнивали с полупроводниковой компанией Fairchild: она постоянно выращивает легендарных «мятежников», а затем беспомощно наблюдает, как они создают триллионы долларов стоимости за ее пределами.

На этот раз Google вписал себя в таблицу капитализации. Он потратил 2,7 миллиарда долларов на лицензирование Character.AI и вернул Noam Shazeer в качестве сопредседателя Gemini. Он владеет около 14% Anthropic, что согласно документам SEC от июля оценивается примерно в 124 миллиарда долларов. Он также является инвестором-основателем той самой Discovery Loop — каждый доллар вычислительных мощностей, который сжигает новая компания Dean, превращается в доход Google Cloud. По крайней мере, Google собирает арендную плату со своих «детей».

Но все это не прошло без последствий. Shazeer в июне этого года ушел снова, на этот раз в OpenAI. Лауреат Нобелевской премии John Jumper на следующий день перешел в Anthropic. Gemini 3.5 Pro в июле был отложен из-за проблем с производительностью кодирования.

На Polymarket вероятность того, что Google в этом году выпустит модель ИИ номер один, составляет всего около 7,6%. В различных рейтингах Google выглядит довольно «безнадежным».

Что на самом деле важно для Google

Но за всем этим скрывается то, что бизнес Google приближается к ежегодному доходу в 500 миллиардов долларов и продолжает ускоряться. В эпоху AI Overviews поисковый бизнес вырос — хотя предыдущие три года аналитики говорили, что он будет каннибализировать сам себя. Облачный бизнес является самым быстрорастущим сегментом среди всех гиперскейлеров, портфель заключенных контрактов уже превысил 500 миллиардов долларов.

Google владеет поисковой дистрибуцией, мобильной операционной системой, видеоплатформой, облачной инфраструктурой, специализированными чипами, а теперь и долями в капитале каждой крупной компании, основанной его лучшими талантами.

Лидирующие позиции передовых моделей меняются каждые несколько месяцев… но дистрибуция, инфраструктура и доля в капитале приносят непрерывный сложный процент. В среду изменилась только организационная структура, а базовая «машина» не изменилась; в финансовой отчетности также нет никаких сигналов о предстоящем замедлении.