Крипто-дайджест: Unitree Robotics сегодня запускает подписку на новые акции, Майкл Сэйлор вновь опубликовал информацию о биткоин Tracker.

Автор: TechFlow

Вчерашняя динамика рынка

Apple тестирует чипы памяти CXMT, планируя использовать их в устройствах для китайского рынка

9 августа, согласно сообщению «The Wall Street Journal», Apple тестирует чипы памяти китайской компании CXMT, касающиеся линейки продуктов iPhone и MacBook, чтобы смягчить напряженность в поставках памяти на фоне бума искусственного интеллекта.

Информированные источники сообщают, что Apple уже вступила в предварительный контакт с CXMT, планируя использовать соответствующие компоненты в некоторых устройствах, продаваемых в Китае, и надеется получить одобрение Белого дома.

Однако этот шаг имеет высокую политическую чувствительность, и некоторые американские политические деятели обеспокоены тем, что сотрудничество может привести к риску утечки технологий.

Действующие правила США запрещают компаниям передавать технологии CXMT, включая обсуждение технических деталей и спецификаций продукции, поэтому Apple фактически не может заказывать у них чипы на заказ, но все еще может закупать стандартизированные продукты и вести переговоры о ценах.

Однако даже при соблюдении нормативных требований Apple может искать поддержки правительства США из-за политических факторов.

В случае использования стандартизированных чипов может потребоваться корректировка дизайна некоторых продуктов Apple.

В то же время производственные мощности CXMT в этом году почти полностью загружены, и пространство для поставок новым международным клиентам ограничено.

HP и Acer уже использовали небольшое количество чипов CXMT в некоторых устройствах, продаваемых на рынках за пределами США, и планируют зафиксировать больше поставок на следующий год.

Что касается цен, то некоторые продукты CXMT уже приблизились или даже превысили цены Micron, SK Hynix и Samsung.

Выручка компании во втором квартале выросла более чем в 8 раз в годовом исчислении, занимая около 7% глобального рынка DRAM по выручке, и планируется увеличить производственные мощности более чем в два раза к 2028 году.

Основатель Nansen: Биткоин, возможно, достиг минимума текущего цикла и в будущем не опустится ниже 60 000 долларов

8 августа основатель и генеральный директор Nansen Алекс Сваневик заявил, что текущая цена биткоина около 60 000 долларов, возможно, уже отметила минимум этого цикла.

Сваневик заявил: «Лично я считаю, что биткоин больше не вернется ниже 60 000 долларов, я считаю, что это уже в прошлом, и, думаю, навсегда».

Он отметил, что это суждение в основном основано на позиции биткоина как инструмента хеджирования расширения денежной массы глобальных центральных банков, и в настоящее время не видно признаков того, что цикл глобального денежного смягчения скоро завершится.

В то же время криптоиндустрия переживает фундаментальную трансформацию: в прошлом она больше напоминала «мир игрушек блокчейна», а теперь постепенно входит в стадию применения в реальном мире.

SK Hynix планирует запустить программу возврата акционерам на сумму около 71 миллиарда долларов, объем выкупа акций достигнет 28,4 миллиарда долларов

8 августа, согласно сообщению «The Korea Economic Daily», SK Hynix готовит программу возврата акционерам, включающую выкуп акций и денежные дивиденды, общий объем которой, как ожидается, составит около 100 триллионов вон (около 71 миллиарда долларов).

Из них объем выкупа акций, как ожидается, достигнет 40 триллионов вон (около 28,4 миллиарда долларов), что составляет более 2% от общего количества выпущенных акций компании.

Этот объем близок к пропорции новых акций, ранее выпущенных SK Hynix для листинга американских депозитарных расписок (ADR).

По сравнению с прошлогодним объемом возврата акционерам около 14,3 триллиона вон (включая около 2,1 триллиона вон денежных дивидендов и около 12,2 триллиона вон погашения акций), масштаб этой программы вырос примерно в 7 раз.

За масштабной программой возврата SK Hynix стоит ее лидирующая позиция на рынке ключевой памяти для инфраструктуры ИИ — HBM (память с высокой пропускной способностью).

Компания ожидает, что выручка в этом году составит около 345,6 триллиона вон, а операционная прибыль — около 266,4 триллиона вон, что представляет собой рост примерно на 256% и 464% соответственно в годовом исчислении.

Ранее SK Hynix на телефонной конференции по итогам отчетности заявила, что во второй половине года поставки HBM4 официально начнут масштабироваться, одновременно вырастут и поставки DRAM передового техпроцесса, и общий объем поставок, как ожидается, будет выше, чем в первой половине года.

Рыночные институты считают, что по мере продолжающегося роста спроса на вычислительные мощности ИИ повышение рентабельности SK Hynix может способствовать восстановлению оценки компании.

Ранее HSBC указывал, что рынок довольно пессимистично оценивает цикл прибыли SK Hynix, и эта программа возврата акционерам может стать одним из важных факторов улучшения оценки.

Ansem бычье настроен по отношению к PUMP: оценка занижена, выигрывает от роста активности в сети, цель — войти в топ-10 по капитализации в течение двух лет

9 августа криптотрейдер Ansem заявил, что будет постоянно обновлять торговые взгляды вокруг PUMP, и отметил, что в этом цикле есть надежда на дальнейший рост от локального минимума, даже выше исторических максимумов.

Его основная логика включает: PUMP считается одним из проектов с высокой рентабельностью на крипторынке, имеет около 2 миллиардов долларов денежных резервов, при рыночной капитализации в обращении около 1 миллиарда долларов оценка составляет менее 2,8 раза к прибыли, текущий рынок недооценивает его стоимость из-за предвзятости к «токенизации».

Ansem считает, что по мере роста активности в сети и продвижения благодаря потенциальному распространению мобильных приложений, если выпущенные платформой токены, такие как ANSEM, стимулируют участие розничных инвесторов, PUMP может стать одним из основных бенефициаров, и ожидается, что он войдет в топ-10 по капитализации в течение двух лет.

Unitree Robotics начинает подписку в понедельник, ожидаемая прибыль на одну лотерею составляет около 220 000 юаней

9 августа Unitree Robotics начнет подписку на новые акции в понедельник.

Согласно открытой информации, цена размещения составляет 150,8 юаней, что соответствует рыночной капитализации при размещении около 61 миллиарда юаней.

По данным мониторинга ончейн-аналитика Ю Цзиня (@EmberCN), в настоящее время цена фьючерсного контракта на платформе Hyperliquid составляет около 88 долларов (около 587 юаней), что соответствует рыночной капитализации около 237,4 миллиарда юаней, что примерно в 3,9 раза выше оценки по цене размещения.

По расчетам на основе цены до открытия торгов, если выиграть лотерею на 500 акций, потенциальная прибыль составит около 220 000 юаней.

Кроме того, при максимальной подписке на 12 лотов вероятность выигрыша одного лота составляет около 0,3%.

Grayscale: Закон «CLARITY» может не быть принят в этом году, новые криптоинвестиции в США могут уйти за рубеж

9 августа руководитель исследований Grayscale Зак Пандл заявил, что из-за графика работы Сената и политических факторов года выборов вероятность принятия двухпартийного законопроекта о структуре крипторынка США «Закон CLARITY» в этом году значительно снизилась.

В статье говорится, что непринятие этого законопроекта в краткосрочной перспективе не повлияет на работу основных блокчейнов, спрос на биткоин как инструмент сохранения стоимости, а также не препятствует росту платежей в стейблкоинах.

Однако отсутствие всеобъемлющего законодательства о структуре рынка может ограничить новую инвестиционную и предпринимательскую деятельность на территории США.

«Закон CLARITY» изначально предполагал предоставить более полную нормативную базу для цифровых активов, охватывающую финансирование в сети, развитие рынка токенизированных ценных бумаг и регулирование посредников цифровых активов.

Grayscale указывает, что в будущем Комиссия по ценным бумагам и биржам США и другие регуляторы все еще могут заполнить некоторые пробелы путем дальнейшей разработки правил, но при отсутствии системного законодательства часть новых инвестиций и деятельности разработчиков может снова перенаправиться за рубеж.

BitMEX перевел 367 BTC с холодного кошелька на горячий, возможно, это связано с обработкой вывода средств пользователями

По данным мониторинга Onchain Lens, BitMEX снова перевел 367,65 биткоина с холодного кошелька на горячий, что по текущей цене составляет около 23,92 миллиона долларов.

На прошлой неделе биржа уже несколько раз осуществляла подобные переводы, возможно, это связано с обработкой запросов пользователей на вывод средств после объявления о закрытии, опубликованного в прошлом месяце.

Атакующий Solana OG снова перевел около 4,39 миллиона долларов в ETH на Tornado Cash

9 августа, по данным мониторинга ончейн-аналитика Onchain Lens, атакующий Solana OG снова перевел 2290 ETH на Tornado Cash стоимостью около 4,39 миллиона долларов.

Этот перевод произошел почти через месяц после предыдущего события атаки на 14,2 миллиона долларов.

Данные ончейн показывают, что тот же кластер адресов использовал Tornado Cash две недели назад.

Майкл Сэйлор снова опубликовал информацию о Bitcoin Tracker

9 августа основатель и исполнительный председатель компании казначейства биткоина Strategy Майкл Сэйлор снова опубликовал соответствующую информацию о Bitcoin Tracker. Согласно предыдущей закономерности, Strategy обычно раскрывает информацию об изменениях позиций биткоина на следующий день после публикации соответствующих новостей.

Рыночная ситуация сегодня

Рекомендуем к прочтению

X запускает новый план долевого участия для создателей: эпоха копирования и использования ИИ для наживы закончилась

https://www.techflowpost.com/article/33118

7 августа X официально объявил о прекращении канала новой регистрации для Creator Revenue Sharing (плана долевого участия в рекламе для создателей), доля существующих участников прекращается 7 сентября, последний платеж, как ожидается, поступит 11 сентября.

Ему на смену приходит совершенно новый план — Original Content Rewards (программа поощрения за оригинальный контент), подача заявок открывается с 8 сентября.

Все участники старого плана должны подать заявку заново, автоматического перехода нет.

Официальный представитель X в объявлении сказал очень прямо: в старом плане «механизм стимулирования сбился с пути», внимание создателей должно быть сосредоточено на принесении платформе чистого прироста контента, а не на максимизации личного дохода.

Проще говоря, предыдущий механизм стимулирования содержал слишком много копировальщиков, контента ИИ и аккаунтов для фишинга взаимодействий, ими сильно злоупотребили, и X решил перевернуть стол и начать заново.

Интерпретация отчета JPMorgan: CAGR рынка оптических модулей достигает 28%, NPO/CPO к 2030 году займут четверть доли

https://www.techflowpost.com/article/33103

Рынок передачи данных будет расширяться со сложным темпом роста 28% в течение следующих пяти лет, к 2030 году объем превысит 70 миллиардов долларов.

Продукты 1.6T являются крупнейшим источником прироста, сложный темп роста составляет около 120%, к 2030 году они внесут около 40 миллиардов долларов.

JPMorgan в отчете от 6 августа указал, что после включения рынка NPO/CPO в расчет адресуемого рынка, к 2030 году его объем превысит 18 миллиардов долларов, занимая более 25% доли всего рынка коммуникаций центров обработки данных.

Рынок оптических модулей переживает долгосрочный структурный переломный момент от сменных к совместной упаковке, Google, как ожидается, к 2030 году станет крупнейшим закупщиком оптических устройств, а Meta возглавит развертывание NPO/CPO.

В краткосрочной перспективе на уровне отчетности наиболее высокая определенность результатов у COHR, вокруг LITE больше споров, но оценка уже обеспечила запас прочности, FN нуждается в квартальных ориентирах сентября для повышения уверенности.

AMD приобретает Taalas: чипы для инференса начинают вписывать веса моделей в кремниевые пластины

https://www.techflowpost.com/article/33101

6 августа AMD объявила о приобретении торонтской чиповой компании Taalas, цена сделки не разглашается.

Этот стартап, основанный в 2023 году и привлёкший в совокупности 219 миллионов долларов финансирования, сделал нечто звучащее немного безумно: напрямую вжёг веса модели ИИ в металлический слой чипа, создав специализированный чип, способный запускать только одну модель.

Способ работы GPU заключается в хранении параметров модели в высокоскоростной памяти (HBM), многократно перемещая данные внутрь и наружу вычислительных блоков во время инференса.

Этот процесс «перемещения» потребляет много энергии и времени, что в отрасли называется «стеной памяти».

Подход Taalas заключается в полном устранении перемещения, фиксации весов в транзисторах чипа, объединяя хранение и вычисления воедино.

Ценой является то, что этот чип может запускать только одну модель, выгодой — скачок скорости и энергоэффективности на порядок.

OpenAI движется вниз, DeepSeek — вверх

https://www.techflowpost.com/article/33100

На прошлой неделе глобальные акции информационных технологий столкнулись с крупнейшими продажами длинных позиций с 2014 года.

Отчет Goldman Sachs по отслеживанию позиций от 3 августа указал, что закрытие позиций по импульсу ИИ за последние две недели превратилось в системное событие снижения левериджа, объем продаж длинных позиций по акциям информационных технологий в течение двух дней подряд стал вторым самым высоким за последнее десятилетие.

Спусковым крючком снижения левериджа стало закрытие позиций по импульсу ИИ, это не связано с защитным макрохеджированием.

Леверидж розничных инвесторов в Южной Корее и Японии начал разворачиваться после достижения исторических экстремальных уровней, розничные инвесторы в США также сокращают доли в акциях полупроводников.

Общий леверидж хедж-фондов уже отыграл половину годового роста, чистый леверидж в течение года стал отрицательным.

Суждение Goldman Sachs заключается в том, что интенсивность снижения левериджа уже достигла пика, но инерция оттока капитала продолжается, и восстановление позиций требует времени.