Финтех и криптоиндустрия инициировали борьбу против взимания банками платы за данные клиентов.

Автор: Yueqi Yang

Перевод: Block unicorn

Отрасль финансовых технологий обратилась за помощью к администрации Трампа, пытаясь предотвратить угрозу со стороны банков во главе с JPMorgan Chase взимать плату от финтех-компаний за доступ к банковским данным клиентов.

Согласно таблице тарифов, предложенной JPMorgan Chase, секторам финансовых технологий и криптовалют может потребоваться выплатить сотни миллионов долларов в качестве платы за получение информации о банковских счетах клиентов, которая в настоящее время предоставляется бесплатно. Эти данные позволяют компаниям, таким как Venmo и Coinbase, без труда принимать переводы средств от клиентов, проверять остатки на банковских счетах и изучать финансовую историю клиентов для предоставления кредитов.

Однако генеральный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон на телефонной конференции по итогам отчетности на этой неделе заявил, что создание безопасной системы обмена данными «стоило банку очень много денег». Представитель JPMorgan Chase отметил, что банк ведет с отраслью «продуктивный диалог» по данному вопросу.

Основатель Hiro и разработчик приложения для управления личными финансами на базе искусственного интеллекта Итан Блох заявил: «Если JPMorgan Chase проделывает работу по предоставлению данных, то взимание некоторой комиссии оправдано. Однако если плата будет слишком высокой, это может уничтожить всю отрасль или нанести ей серьезный ущерб».

Две крупные отраслевые ассоциации — Ассоциация финансовых данных и технологий Северной Америки и Ассоциация финансовых технологий — заявили, что в последние недели встречались с Министерством финансов и призывают регуляторов защитить правило об открытых банках. Данный нормативный акт был принят при администрации Джо Байдена и обязывает банки разрешать потребителям бесплатно обмениваться данными с другими финансовыми учреждениями.

В рамках лоббистской кампании некоторые участники отрасли отмечают, что президент Трамп издал исполнительный указ, предписывающий федеральным ведомствам постепенно отказаться от использования бумажных чеков для модернизации платежных систем. По их мнению, разрешение банкам взимать плату за доступ к данным клиентов помешает развитию подобных финансовых инноваций.

Правило об открытых банках базируется на законодательстве, принятом после финансового кризиса. Оно наделяет потребителей, а не банки, правом собственности на свои банковские данные. Это означает, что когда потребитель хочет поделиться данными с внешней компанией, такой как PayPal, банк не имеет права взимать плату.

Данное правило было окончательно утверждено в прошлом году, однако банки подали судебные иски, пытаясь воспрепятствовать его вступлению в силу. В мае этого года администрация Трампа фактически встала на сторону банков, заявив о намерении отменить данное правило.

Широкий резонанс данная ситуация получила лишь недавно, когда JPMorgan Chase разослал ряду компаний информацию о тарифах, уведомив их о стоимости доступа к информации о банковских счетах, сообщает Bloomberg на прошлой неделе. Ожидается, что другие банки последуют их примеру.

Министерство финансов США и Уполномоченный по защите финансовых прав потребителей (CFPB), осуществляющий регулирующую функцию, не ответили на запросы о комментарии.

Криптоиндустрия сталкивается с теми же проблемами с оплатой услуг, что и финтех-компании, однако её реакция была более сдержанной из-за нахождения законопроектов о криптовалютах на рассмотрении Конгресса. Однако всё больше руководителей криптопроектов начинают публично высказываться. Совместный главный исполнительный директор криптобиржи Kraken Арджун Сетти опубликовал пост в Twitter, назвав сборы JPMorgan «отягощающей ношей». Он добавил, что, взимая плату за доступ к данным, «банки могут решать, кто имеет право создавать продукты и какие сервисы смогут предлагать эти разработчики».

Вероятно, последуют примеру и другие банки. Руководители отрасли пристально следят за Bank of America и PNC из-за их обширной клиентской базы и долгой истории. В 2019 году PNC заблокировал Venmo в доступе к информации о счетах клиентов, перенаправив пользователей на собственную платежную систему банка Zelle. На телефонной конференции по итогам отчетности в минувшую среду генеральный директор PNC Билл Демчак заявил, что банк также рассматривает возможность введения платы и высоко оценил шаги JPMorgan Chase. Банк Америки не ответил на запрос о комментарии.

Крупнейший агрегатор данных Plaid в настоящее время ведет переговоры с JPMorgan Chase относительно скорого внедрения новых комиссий. По сведениям осведомленных лиц, эти расходы могут составить сотни миллионов долларов в год и, возможно, вступят в силу уже в конце этого лета.

Акции таких компаний, как PayPal и Block, ранее упали на фоне шагов JPMorgan Chase, но затем восстановились. Существует опасение, что агрегаторы данных, такие как Plaid, могут переложить возросшие издержки на эти платформы.

Как сообщается в Bloomberg, план ценообразования JPMorgan Chase предполагает взимание максимальной платы от финансовых компаний, сфокусированных на платежах. Это может повлиять на ряд криптокомпаний, которым необходимо переводить средства между банковскими счетами клиентов. Сторонники отрасли, включая соучредителя A16z Бена Хоровица, отмечают, что слишком высокие комиссии банков за перевод средств в криптоприложения могут стать новым узким местом для индустрии.

Некоторые участники отрасли преуменьшают влияние потенциальных расходов на свой бизнес. PayPal заявила, что ее агрегаторы данных для проверки счетов клиентов (такие как Plaid, Yodlee и входящая в MasterCard Finicity) будут вынуждены брать на себя эти затраты, поскольку контракты PayPal с этими компаниями запрещают перекладывать издержки на них.

Стартапы могут столкнуться с большими трудностями, чем крупные корпорации, поскольку у последних переговорная сила значительно выше. Например, PayPal хранит средства в JPMorgan Chase и является клиентом инвестиционно-банковского подразделения последнего.

Приложения для ведения бюджета и инвестиций могут испытывать серьезные трудности с покрытием этих расходов. Например, Hiro использует финансовые данные пользователей (такие как операции по чековым и сберегательным счетам, кредитные карты, брокерские счета и студенческие ссуды) для предоставления персонализированных рекомендаций.

Блох из Hiro отметил, что JPMorgan Chase является «самым важным банком в США сегодня, и он задаст тон для всех остальных. Банковский сектор столкнется с меньшей конкуренцией, а темпы инноваций замедлятся. Я считаю это крайне разочаровывающим».

Судебная тяжба между банками и государством продолжается, несмотря на решение администрации Трампа отозвать поддержку своему иску. Ассоциация финансовых технологий подала ходатайство в защиту правила об открытых банках, и CFPB должен представить ответ до 29 июля.