Тренды рынка США (11 ноября): индекс потребительских цен (CPI) превысил ожидания, три основных индекса закрылись снижением, акции Nvidia потеряли еще около 5,5%

Автор: Исследования Chaotian

Вторник закрылся снижением фондового рынка США. Октябрьский индекс CPI вырос на 0,4% в месячном исчислении, превысив ожидания, что усилило риски повышения ставки; акции Nvidia продолжили падение во второй день подряд.

Индекс NASDAQ упал на 0,74%, став худшим среди трех основных индексов. После закрытия торгов CoreWeave повысила годовой прогноз, и котировки компании временно пошли вверх.

Три основных индекса закрылись в минусе, NASDAQ упал на 0,74%

Ниже представлены торговые итоги вторника, 10 ноября, по восточному времени США. Торгы прошли в обычном режиме.

Индекс Dow Jones снизился на 157,86 пункта (на 0,30%), закрепившись на отметке 52 231,89 пункта.

Индекс S&P 500 упал на 0,38%, закрывшись на уровне 7 520,93 пункта; NASDAQ снизился на 0,74%, закрепившись на отметке 25 065,87 пункта.

Индексы S&P 500 и NASDAQ прервали серию из двух дней роста. Dow Jones третий раз за четыре дня закрылся в отрицательной зоне.

Основным фактором положительной динамики для Dow Jones стала UnitedHealth, тогда как главным негативным фактором выступил Caterpillar, упадший на 2,39%. Акции Microsoft снизились на 2,38%.

Октябрьский индекс CPI превзошел ожидания, растет давление в сторону повышения ставки

Бюро трудовой статистики США сообщило, что октябрьский индекс CPI вырос на 0,4% в месячном выражении, превысив ожидаемые значения 0,3% по опросу Dow Jones; базовый индекс CPI вырос на 0,3% в месяц, что также выше прогнозов в 0,2%.

В сентябре общий индекс вырос на 0,6% в месяц, базовый — на 0,3%. Индекс энергоресурсов вырос на 0,7%, продовольственный — на 0,5%, жилищный — на 0,3%; при этом рост стоимости жилья обеспечил более трети общего увеличения индекса.

Бюро не опубликовало данных в годовом выражении. Причина заключается в остановке работы правительства в октябре 2025 года, когда сбор данных был неполным, и отсутствовала сопоставимая база.

Данные CME FedWatch показывают, что рынок уже полностью заложил в стоимость повышение ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 8–9 декабря; вероятность повышения на 50 базисных пунктов составляет около 13,6%.

До публикации данных член Совета управляющих ФРС Уоллер заявил, что при сохранении значений базового CPI вблизи 0,3% он может поддержать повышение ставки на 50 б.п. в декабре. Председатель Федерального резервного банка Далласа Логан после публикации заявил, что потребуется еще два повышения ставки на 25 б.п. каждое.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла более чем на 9 б.п., закрепившись на отметке 4,986%.

Акции Nvidia вновь упали примерно на 5,5%, ряд ценных бумаг сектора полупроводников поднялись

Акции Nvidia закрылись со снижением на 5,5%, продолжая падение во второй день подряд. Рынок продолжает реагировать на независимое расследование совета директоров действий Дженсена Хуанга.

По данным CNBC, потеря за два дня вернула капитализацию компании к отметке около 4,07 трлн долларов, что является минимумом с конца марта.

На фоне падения Nvidia акции AMD выросли на 7,25%, Broadcom — на 7,86%, Lam Research — на 8,48%.

CoreWeave повысила прогноз, Take-Two значительно подорожала в ходе торгов

CoreWeave отчиталась о выручке за третий квартал в размере 3,66 млрд долл., превысив ожидаемые 3,55 млрд долл.; скорректированный убыль на акцию составил 0,95 долл., что лучше консенсус-прогноза в 1,16 долл.

Компания повысила прогноз выручки на 2026 год до 13–13,3 млрд долл., а прогноз операционной прибыли по МКФО — до 1,275–1,375 млрд долл. Объем портфеля заказов составил около 132,5 млрд долл.

После закрытия основного сеанса котировки компании временно росли примерно на 8%.

Take-Two закрылась ростом на 8,31%. В компании отметили сильный спрос на предварительные заказы GTA VI. Акции Skydance снизились примерно на 7,6%.

Цены на нефть продолжают снижаться, ключевые события дня

Контракт на нефть марки WTI опустился на 0,93%, цена клиринга составила 86,04 долл./барр.; контракт на Brent снизился на 1,17%, клиринговая цена — 91,49 долл./барр., днем индикатор опускался до 89,16 долл./барр.

Заявление Трампа о том, что конфликт с Ираном может завершиться «довольно быстро», привело к снижению цен на нефть.

По состоянию на ночь вторника фьючерсы на индекс S&P 500 выросли на 0,2%, фьючерсы на NASDAQ 100 — на 0,4%, фьючерсы на Dow Jones подорожали примерно на 88 пунктов.

Ключевые события дня

Все время указано по пекинскому.

США: День ветеранов. Рынок казначейских облигаций закрыт, Нью-Йоркская фондовая биржа работает в обычном режиме.

Четверг 21:30: Первичные заявки на пособие по безработице. В 23:00 также будут опубликованы данные по продаже готовых домов за октябрь.

Четверг после закрытия: Финансовая отчетность опубликуют Cisco и Applied Materials.

Пятница 21:30: Индекс цен производителей США (PPI) за октябрь.

17 ноября: Nvidia опубликует квартальный отчет.