Тренды рынка США (9 ноября): индекс NASDAQ отскочил на 1% в пятницу, в выходные NVIDIA начала расследование в отношении Дженсена Хуана.

Автор: Исследовательская группа Chaoxiang

В пятницу закрытие американского фондового рынка прошло в разнонаправленной динамике: Nasdaq вырос на 1,09%, S&P 500 показал небольшой рост, Dow Jones закрылся в минусе; акции чипов частично восстановились после сильного падения в четверг.

В выходные совет директоров Nvidia инициировал независимое расследование по сообщениям о Дженсене Хуане, что привело к ослаблению фьючерсов на Nasdaq в воскресенье вечером.

Утром в понедельник азиатские рынки открылись с роста Nikkei 225 примерно на 2%, фьючерсы на индексы США продемонстрировали смешанную динамику.

Закрытие пятницы: Nasdaq отскочил, все три основных индекса за неделю завершили падение

Все приведенные данные относятся к торговым результатам пятницы, 6 ноября, по восточному времени США. Американский рынок акций в выходные отдыхает, воскресного закрытия не было.

Nasdaq вырос на 1,09%, закрывшись на отметке 24 579,42 пункта; S&P 500 поднялся на 0,31%, зафиксировавшись на уровне 7 376,86 пункта; Dow Jones снизился на 237,33 пункта (-0,46%), закрывшись на отметке 51 285,73 пункта.

В четверг Nasdaq падал на 5,5% и вошел в техническую коррекцию. В пятницу часть капитала вернулась в акции производителей чипов: Micron вырос примерно на 5% к закрытию, Nvidia набрала почти 3%, вновь оказавшись в зоне положительной доходности в этом году; AMD внутри дня поднималась примерно на 9%, Intel показывала рост почти на 7%.

За всю неделю Nasdaq упал на 3,4%, S&P 500 — на 2,7%, Dow Jones — на 0,9%. ETF технологического сектора (XLK) потерял около 8% за неделю, став худшим результатом с начала апреля 2025 года.

По внутридневным новостям: сообщается, что Microsoft планирует сократить количество партнеров Neocloud и уменьшить объем арендованных вычислительных мощностей у Oracle; IonQ вырос примерно на 17% после повышения годовых прогнозов выручки; Microchip представил слабый прогноз, из-за чего внутри дня акции снизились примерно на 14%.

Данные по занятости за пределами сельскохозяйственного сектора значительно превзошли ожидания, цены на нефть резко упали на недельном графике

Министерство труда США сообщило, что в октябре число рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора увеличилось на 165 тыс., что значительно превышает ожидавшиеся по опросу Dow Jones 59 тыс.; уровень безработицы снизился до 4,1%, ниже прогноза в 4,2%.

Корректировки вверх составили в сумме 84 тыс. рабочих мест за август и сентябрь. Средняя почасовая зарплата выросла на 0,4% в месячном исчислении и на 3,1% — в годовом. Добавлено 70 тыс. мест в сфере профессиональных и деловых услуг, 42 тыс. — в здравоохранении.

Данные CME FedWatch показывают, что вероятность повышения ставки на заседании 8–9 декабря выросла примерно до 76,8%.

Цена расчета нефти WTI в пятницу составила 90,83 доллара за баррель (+0,34%); цена Brent — 98,32 доллара за баррель, практически без изменений. За неделю WTI снизилась примерно на 13%, Brent — более чем на 16%.

По государственным облигациям США: доходность 10-летних бумаг в пятницу закрылась на уровне 4,86%, немного повысившись примерно на 2 п.б. по сравнению с четвергом; доходность 2-летних бумаг зафиксировалась на 4,51%.

Первоначальный индекс потребительской уверенности Университета Мичигана за ноябрь составил 51,0, что выше ожиданий в 47,5.

Выходные: совет директоров Nvidia инициировал независимое расследование

8 ноября (воскресенье) совет директоров Nvidia заявил о запуске расследования, которое будут вести независимые директора и внешние юристы, по сообщениям СМИ о том, что основатель и генеральный директор Дженсен Хуан может стать целью иностранной разведывательной операции.

Совет директоров отметил, что в настоящее время нет оснований полагать, что произошла утечка информации о национальной безопасности или коммерческой тайне компании; расследование проверит все доступные данные. Дженсен Хуан поддерживает процесс и сотрудничает со следствием. Представитель компании сообщил, что он сохранит пост генерального директора.

В тот же день Дженсен Хуан написал письмо сотрудникам, признавшись в супружеской неверности и принеся извинения. Согласно сообщениям, органы США следят за его контактами с Элис Хуан (не состоящей в родстве с Дженсеном Хуаном); она связана с клиентом Nvidia, облачной компанией Megaspeed.

Трамп в воскресенье вечером заявил журналистам, что считает Хуана «хорошим человеком» и выражает мнение, что тому следует продолжить работу на посту генерального директора.

Понедельник, Азия: Nikkei показывает рост, фьючерсы на индексы США движутся разнонаправленно

Утром в понедельник на азиатских торгах Nikkei 225 подскочил примерно на 2%, индекс Taiwan Weighted вырос более чем на 2%; корейский KOSPI колебался в узком диапазоне. В прошлую пятницу азиатские рынки следовали за глобальным падением, потери Nikkei и корейского рынка превысили 5%.

По фьючерсам на индексы США: в воскресенье вечером по восточному времени фьючерсы на S&P 500 были близки к нулю, фьючерсы на Nasdaq 100 просели примерно на 0,2%, фьючерсы на Dow Jones выросли на 0,4%. Утром по токийскому времени фьючерсы на S&P изменились несущественно, а фьючерсы на Nasdaq под давлением новостей Nvidia показали снижение.

Что касается нефти, утром в понедельник в азиатском сегменте Brent опустился до уровня около 97,5 доллара за баррель. В воскресенье Трамп заявил, что при прогрессе в ядерных переговорах с Ираном и возобновлении судоходства через Ормузский пролив ему «крайне маловероятно» отдавать приказ о новых ударах по Ирану.

Биткоин торговался вблизи отметки 75 тысяч долларов.

На что обратить внимание сегодня

Все даты и время указаны по пекинскому времени.

Эта неделя: данные по инфляции в США. Рынок следит за публикацией показателей цен примерно во вторник и их влиянием на траекторию решений ФРС в декабре.

17 ноября: публикация финансовой отчетности Nvidia за третий квартал. Новости о расследовании в выходные продолжат влиять на настроения инвесторов.

Политика центров обработки данных: Избранный губернатор штата Техас Джина Хинохоса на прошлой неделе по-прежнему настаивала на приостановке расширения дата-центров до принятия мер защиты; соответствующие дискуссии продолжатся до конца января и момента вступления в должность.