Тренды рынка акций США (6 ноября): Nasdaq упал на 5,52% и начал коррекцию, «Великолепная семёрка» потеряла более 1 трлн долларов

Автор: Trend Research

Nasdaq резко упал на 5,52%, войдя в техническую коррекцию; индексы S&P 500 и Dow Jones потеряли 4,36% и 3,44% соответственно, полностью откатив всю прибыль, накопленную после выборов в среду.

Капитализация «Семь великих» американских фондовых акций сократилась более чем на 1 трлн долл., Nvidia возглавила падение; индекс Phila SEMICON упал примерно на 12%.

После закрытия рынка Airbnb и Cloudflare показали рост на фоне превысивших ожидания ориентиров, тогда как DraftKings и Atlassian обвалились.

Nasdaq вошёл в коррекцию, три основных индекса зафиксировали крупнейшее однодневное падение за 19 месяцев

В четверг Nasdaq снизился на 5,52%, закрепившись на отметке 24315,00 пунктов, войдя в зону технической коррекции с откатом более чем на 10% от недавних максимумов.

S&P 500 опустился на 4,36%, завершив сессию на уровне 7353,73 пункта; Dow Jones потерял 1833,06 пункта (-3,44%), закрывшись на отметке 51523,06 пункта. Индекс NASDAQ 100 снизился на 6,36% до 26629,81 пункта, индекс Russell 2000 упал на 4,45% до 2729,89 пункта.

Все три индекса продемонстрировали крупнейшее однодневное падение с момента удара по тарифам 4 апреля 2025 года. Индекс волатильности VIX вырос на 11,57 пункта, достигнув уровня 28,18 — максимума с 31 марта, а также самого крупного однодневного повышения с 4 апреля 2025 года.

Во всех 11 секторах S&P 500 зафиксировано снижение; сектор информационных технологий упал на 7,30%, что стало худшим результатом с 16 марта 2020 года; технологический ETF (XLK) потерял 8,04%. Соотношение падающих компаний к растущим на Нью-Йоркской фондовой бирже составило около 6:1.

Акции инфраструктуры ИИ возглавили падение, «Семь великих» потеряли более 1 трлн долл. капитализации

Рынок продолжает реагировать на регуляторные риски для дата-центров после победы демократов на выборах в Конгресс, под давлением оказались акции, связанные с ИИ.

Общая рыночная стоимость «Семь великих» сократилась более чем на 1 трлн долл. Nvidia потеряла более 9%, обвалив капитализацию на сумму свыше 440 млрд долл.; годовой убыток расширился примерно до 2,6%, переведя доходность в отрицательную зону; AMD и Micron каждый упали примерно на 17%; CoreWeave — на 10%; GE Vernova потеряла 7,5%.

Филadelphийский индекс полупроводниковой промышленности (PHLX) упал примерно на 12%, став вторым по величине однодневным падением за всю историю наблюдений. SanDisk внутри дня потерял около 22%.

Apple и Microsoft, обновившие исторические максимумы в среду, также последовали за рынком вниз. Ставки на то, что разделение партий во власти благоприятно скажется на бирже, были перекрыты опасениями по поводу регулирования ИИ всего за один день.

Airbnb и Cloudflare сильно выросли после закрытия, DraftKings потерял более 20%

Выручка Airbnb за третий квартал составила 4,87 млрд долл., увеличившись на 19% в годовом исчислении, что превысило ожидания в 4,75 млрд долл.; прибыль на акцию составила 3,16 долл. против ожидавшихся 2,85 долл.

Компания повысила прогноз роста выручки на полный год до «высоких двузначных процентов» и утвердила новую программу обратного выкупа акций на 12 млрд долл. После закрытия рынка акции подорожали примерно на 11% до 188,89 долл.

Выручка Cloudflare за третий квартал составила 782,5 млн долл., превысив прогнозы; ориентир выручки на четвертый квартал — от 845 млн до 846 млн долл., что выше ожидавшихся 798 млн долл., после закрытия бумаги росли примерно на 14% до 279 долл.

JFrog повысил годовой прогноз, после закрытия рынка его акции подскочили примерно на 25%.

DraftKings в третьем квартале потерпел убыток на акцию в размере 0,94 долл., выручка составила 1,33 млрд долл., оба показателя не дотянули до ожиданий, после закрытия бумаги обвалились примерно на 22%. Atlassian потеряла более 15% после закрытия из-за снижения прогнозов роста доходов от дата-центров. Affirm получил ориентир на следующий квартал лишь слегка выше ожиданий, прося немного на 11% после закрытия; результаты Axon оказались ниже прогнозов, после закрытия они снизились примерно на 13%.

Первоначальные заявки на пособие по безработице снизились до 189 тыс., цены на нефть отскочили вверх

Количество впервые подавших заявления на получение пособия по безработице за неделю составило 189 тыс., что ниже прогноза в 197 тыс. и уменьшилось на 6 тыс. по сравнению с предыдущей неделей.

Доходность гособлигаций США пошла вниз. Доходность 10-летних бумаг снизилась более чем на 5 базисных пунктов до 4,839%, 2-летних — более чем на 11 базисных пунктов до 4,466%.

Нефть марки WTI выросла на 2,7%, цена расчётов составила 90,52 долл. за баррель; Brent подорожал на 3,8% до 98,29 долл. за баррель. Атака на танкер вновь усилила опасения по поводу поставок, при этом обе котировки в среду уже падали более чем на 8%.

Биткоин потерял примерно 6%, опустившись до уровня около 75 тыс. долл.

На что обратить внимание сегодня

Все времена указаны по пекинскому часовому поясу.

21:30: Отчёт о занятости в США за октябрь (Nonfarm Payrolls). По оценке журнала Dow Jones, ожидается добавление 59 тыс. рабочих мест, уровень безработицы сохранится на уровне 4,2%. В сентябре было создано лишь 29 тыс. новых рабочих мест.

Федеральная резервная система: Данные CME FedWatch показывают, что вероятность повышения ставки ФРС на 25 базисных пунктов на заседании 9 декабря составляет около 70%. После сильного падения фондового рынка в четверг некоторые трейдеры процентных ставок перенесли ожидания следующего повышения на март будущего года.