Ветеран BlackRock со стажем 20 лет ставит всё на Ethereum, Joseph Chalom переходит в SharpLink, стремясь стать Ethereum-аналогом MicroStrategy

Автор: Zen, PANews

Эфириум как доходный актив постоянно привлекает институциональный капитал благодаря таким механизмам, как стейкинг и рестейкинг. Недавно Джозеф Чалом, который на протяжении двадцати лет работал высшим руководителем в крупнейшей в мире компании по управлению активами BlackRock, объявил о переходе в котирующуюся на бирже компанию с эфириевой казной SharpLink Gaming (тикер: SBET), где займет пост совместного исполнительного директора (со-CEO), открывая новую главу в своей карьере.

После объявления о своем переходе SharpLink Gaming уже в выходные массово приобрела более 77 000 ETH и полностью отправила их на стейкинг. На данный момент SharpLink владеет около 438 000 ETH, идя следом за другой структурой эфириевой казны Bitmine. Две компании ведут борьбу за статус «ETH-версии MicroStrategy», непрерывно скупая актив. Благодаря авторитету председателя совета директоров Bitmine и опытного аналитика Тома Ли, прозванного «гуру Уолл-стрит», компания привлекла крупные инвестиционные потоки от Ark Invest Кэти Вуд. Так как основная команда поддержки SharpLink имеет криптопрофильное прошлое, компании также необходим лидер с традиционными финансовыми связями для привлечения уолл-стритского капитала, и Чалом стал очевидным выбором.

Рейтинг публичных компаний по объему холдингов Эфириума

От юридической фирмы к криптовалютам: SBET потратила 12,5 млн долларов на привлечение топ-менеджера

Джозеф Чалом окончил Университет Джонса Хопкинса по специальности «Международные отношения», получив степень бакалавра искусств, а позже получил докторскую степень по праву в Школе права Колумбийского университета. Свой карьерный путь он начинал в качестве корпоративного и регуляторного юридического советника, пройдя путь до старшего юриста в юридических фирмах Arnold & Porter и Skadden, Arps LLP, где оказывал правовую поддержку множеству инвестиционных банков и крупных корпораций.

В 2005 году Чалом присоединился к BlackRock, перейдя в сферу финансовых технологий. Он занимал пост главного операционного директора подразделения BlackRock Solutions и руководил продуктовой разработкой и внешним масштабированием глобальной институциональной платформы управления рисками и инвестициями Aladdin, превратив её из внутреннего инструмента в ключевый центр финансовых технологий, обслуживающий активы стоимостью более 10 триллионов долларов по всему миру.

В начале 2020 года Чалом был повышен до поста управляющего директора и руководителя направления стратегических экосистемных партнерств. Он взялся за комплексное планирование и реализацию стратегий BlackRock в таких областях, как данные и индексы, цифровые активы и технологические экосистемы, а также возглавил сотрудничество с ведущими организациями цифровой инфраструктуры, такими как Coinbase Prime, Securitize, BNY Mellon и Circle. Используя междисциплинарные совместные предприятия, техническую интеграцию и продвижение продуктов, он обеспечил глубокую связь традиционной платформы управления активами с блокчейн-экосистемой.

«Проработав 20 лет в BlackRock, я вступаю в новый этап своей карьеры, присоединяясь к SharpLink Gaming на пост совместного исполнительного директора». Во второй половине июля этого года, будучи топ-менеджером традиционного гиганта управления активами, Чалом объявил о смещении фокуса своей карьеры на криптовалюты и эфириевые казны. Основатель и генеральный директор SharpLink Gaming Роб Файтман постепенно перейдет на пост президента и останется в совете директоров, чтобы вместе с Чаломом направлять развитие компании.

Основатель ConsenSys и председатель совета директоров SharpLink Джозеф Лин заявил, что Чалом обладает выдающимся влиянием в вопросе внедрения цифровых активов на институциональном уровне, а его переход станет серьезным подтверждением стратегии SharpLink в области эфириевой казны и видения компании о том, что «Эфириум станет мировой финансовой инфраструктурой».

Согласно форме 8-K (отчет о существенных событиях), поданной SharpLink Gaming в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), общие затраты на привлечение Чалома составили 12,5 миллиона долларов. Ежегодная фиксированная заработная плата составляет 750 000 долларов, целевой показатель годовой премиальной части равен 100% от базовой зарплаты, а при превышении планов ее можно увеличить до 150%. Компания также выдала Чалому ограниченные акции (RSU) на сумму 7 миллионов долларов в качестве единовременного приветственного бонуса: две трети этой суммы (около 4,66 миллиона долларов) будут поступать ему ежегодно по условиям времени, а оставшаяся треть (около 2,33 миллиона долларов) зависит от достижения показателей эффективности в течение трех лет. Кроме того, согласно условиям долгосрочной стимулирующей программы (LTIP), SharpLink установила для Чалома минимальный порог вознаграждения в размере не менее 4 миллионов долларов на финансовый год 2026.

Лидер криптоактивных ETF BlackRock

Джозеф Чалом является одной из ключевых фигур в реализации BlackRock своей стратегии цифровых активов.

Под его руководством BlackRock выпустила в январе 2024 года крупнейший в мире биткоин-ETF «iShares Bitcoin Trust (IBIT)», который сейчас управляет активами на сумму свыше 80 миллиардов долларов, значительно превосходя биткоин-ETF Fidelity (FBTC) и Grayscale (GBTC) размером около 20–24 миллиардов долларов. В начале этого месяца объем холдингов IBIT превысил 700 000 BTC, что составляет 55% от общего объема биткоина среди всех американских спотовых биткоин-ETF. Кроме того, ежегодный комиссионный доход IBIT для BlackRock практически сопоставим с доходами от ее флагманского продукта iShares Core S&P 500 ETF, хотя масштаб активов последнего почти в девять раз превышает размер предыдущего.

23 июля 2024 года, после более чем полугодовой подачи заявок и подготовительной работы, BlackRock представила iShares Ethereum Trust (ETHA), предложив традиционным инвесторам регулируемый и прямой способ участия в криптовалютном рынке.

По состоянию на 25 июля, ровно через год после запуска, под управлением ETHA находилось 10 миллиардов долларов США, что составляет примерно половину всего объема управляемых активов среди ETF на Эфириум. Старший аналитик ETF из Bloomberg Эрик Балчуннас отметил, что этот рубеж сделал ETHA третьим по скорости набора такого показателя ETF в истории, уступая только IBIT BlackRock и биткоин-фонду Wise Origin от Fidelity (FBTC).

Кроме того, Чалом запустил первый токенизированный продукт государственного долга на базе Эфириума BUIDL, который перевел права на доходность традиционных гособлигаций в блокчейн, предоставив институциональным клиентам инновационное решение, сочетающее регулируемость и ликвидность. Он также выступил инициатором и главой стратегического сотрудничества BlackRock с такими лидерами инфраструктуры цифровых активов, как Coinbase Prime, Securitize, BNY Mellon и Circle, обеспечив глубокую интеграцию традиционной платформы управления активами с блокчейн-экосистемой посредством совместных предприятий, технической синхронизации и продвижения продуктов.

Пересечения и связи с экосистемой Эфириума

Начало попыток BlackRock войти в сферу криптовалют относится к периоду десятилетней давности и было инициировано Мари-Кэтрин Ледер, недавно покинувшей пост президента и операционного директора Uniswap.

В 2015 году Ледер возглавила рабочую группу BlackRock по блокчейну, организовав изучение криптовалют сотрудниками из разных отделов на протяжении нескольких месяцев и проведя обсуждение с экспертами отрасли, включая совладельца Эфириума Джозефа Линна. На встречах рассматривались потенциальные инвестиционные возможности, способы применения технологии блокчейн и возможные партнерства. Линн тогда уже являлся генеральным директором ConsenSys и впоследствии стал председателем совета директоров SharpLink, что, вероятно, стало периодом их первых профессиональных контактов.

Определенный интерес Чалома к развитию бизнеса цифровых активов проявился в начале 2020 года, когда руководитель направления цифровых активов BlackRock Роберт Митничник и его команда начали отчитываться непосредственно перед Джозефом Чаломом. В тот период Чалом занимал пост главного операционного директора дочерней компании BlackRock Solutions, которая разработала платформу Aladdin — универсальную финтех-платформу, изначально созданную для внутреннего управления рисками и инвестиционными процессами BlackRock, а впоследствии ставшую ключевым инструментом для институциональных клиентов по всему миру.

Стоит отметить, что Митничник присоединился к BlackRock в 2018 году, став первым в организации штатным сотрудником, специализирующимся исключительно на криптовалютном направлении, что ознаменовало начало системного изучения крипторынка самим фондом. На протяжении первых двух лет работы его непосредственным руководителем была Ледер, которая в 2021 году решила уйти из BlackRock, чтобы присоединиться к Uniswap.

В августе 2022 года при поддержке Чалома BlackRock заключила партнерство с Coinbase —— платформа Coinbase Prime предоставит институциональным клиентам Aladdin возможности торговли криптовалютой,_custody_, услуг маркет-мейкера и отчетности. Чалом заявил, что его институциональные клиенты все больше заинтересованы во входе на рынок цифровых активов и сосредоточены на вопросах эффективного управления жизненным циклом операций с этими активами.

На пути развития криптобизнеса Чалом стал убежденным сторонником криптовалют и технологии блокчейн. Перед лицом медвежьего рынка конца 2022 года, отвечая на вопросы издания Business Insider, Чалом заявил: «Несмотря на холодный период в индустрии криптовалют, капитализация сектора по-прежнему исчисляется триллионами долларов. Мы наблюдаем ускоренное развитие этих технологий, которое одновременно создает новые возможности и повышает эффективность».