TechFlow Бюро информации: совет директоров NVIDIA планирует отстранить Дженсена Хуанга, акции упали на 9% после закрытия торгов; MSCI исключит Strategy из индекса, что может спровоцировать распродажи на $8,8 млрд

ИИ / Большие модели

Совет директоров NVIDIA готовит отставку Хуан Жэньсуна, акции упали почти на 9% в послебиржевой торговле

The Wall Street Journal сообщает, что совет директоров проведет заседание уже 11 ноября для решения вопроса о будущем Хуан Жэньсуна. Поводом стали его внебрачные связи с двумя женщинами, одну из которых американские спецслужбы подозревают в шпионаже в пользу Китая. Аналитики Bernstein сразу снизили рейтинг компании и вдвое сократили целевую цену до 200 долларов.

Обсуждение: внимание сообщества привлекает не сам слух, а вопрос о том, останется ли применима логика оценки стоимости NVIDIA без Хуан Жэньсуна — кто-то приводит в пример сценарий изгнания Стива Джобса из Apple, а кто-то считает, что защитный ров CUDA слабо зависит от фигуры генерального директора.

Источник: The Wall Street Journal | CNBC | Wu Blockchain

Администрация Трампа в курсе плана по отставке CEO NVIDIA, ФБР начало расследование

CBS сообщает, что Белый дом уже осведомлен о действиях совета директоров. ФБР расследует связь Хуан Жэньсуна с лицами, связанными с китайскими структурами. Reuters добавляет, что демократы Сената потребовали сохранить все документы, касающиеся экспорта чипов NVIDIA в Китай.

Источник: CBS News | Reuters

Google представил Gemini Decisions API

Компания выделила функции принятия решений в отдельный API-продукт: разработчики смогут вызывать модель для структурированных вердиктов, а не только для генерации текста. На Hacker News дискуссия бурная; главный вопрос — сможет ли корпоративная автоматизация процессов принятия решений действительно заменить этапы ручного согласования.

Источник: Google | Hacker News

Baidu выпустила предварительную версию Wenxin 5.5 Flash с поддержкой контекста в миллион токенов

API с контекстом на миллион токенов напрямую конкурирует с ведущими зарубежными моделями, линейка Flash ориентирована на соотношение цены и качества. Это первый открытый вызов китайских больших моделей в вопросе длины контекста.

Источник: ITHome

Криптовалюта / Web3

MSCI исключает Strategy и Metaplanet из глобальных индексов: возможен отток средств на $8,8 млрд

По мнению MSCI, эти две компании с крупными позициями в биткоинах «скорее похожи на инвестиционные фонды, чем на операционные предприятия», изменения вступят в силу 1 декабря. Ранее сама Strategy предупредила о возможной распродаже акций на сумму около $2,8 млрд, а JPMorgan оценивает совокупный отток в $8,8 млрд, если остальные индексные провайдеры последуют ее примеру.

> Оценка: Исключение MSTR из индекса равносильно «отчислению из биржевого реестра» для биткоин-компаний традиционными финансами — однако Майкл Сайлор, вероятно, вовсе не обеспокоен. Ведь акционеры его компании покупают вовсе не «операционный бизнес», а билет в биткоин с кредитным плечом.

Источник: Wu Blockchain

Avalanche предоставит ключевые технологии для платформы токенизированных ценных бумаг при NYSE

По данным WSJ, клиринговая платформа NYSE выбрала Avalanche в качестве технологии распределенного реестра для поддержки торговли, клиринга и расчета 24/7. Это еще один знаковый шаг к слиянию инфраструктуры традиционных бирж и технологий публичных блокчейнов.

Источник: WSJ

Bybit массово снимает с торговли три бессрочных контракта

USDT-контракты HAJIMI, AGI и 4STOCK будут удалены 13 ноября без указания конкретных причин. Подобные массовые чистки обычно сигнализируют о недостаточной ликвидности или остановке разработки проектов.

Источник: Bybit

Чипы / Оборудование

SpaceX пытается отказаться от NVIDIA на уровне стойки

Стало известно, что команда Маска закупала только чипы NVIDIA, разработав собственные серверные стойки Kessel в обход вычислительных плат L6. Это практический шаг крупного заказчика по обходу интегрированных решений NVIDIA у поставщиков; успешная реализация напрямую повлияет на структуру рентабельности операций NVIDIA.

Источник: ITHome

Опрос Gallup показывает ухудшение отношения американцев к ИИ

(Нет источника, пропускаем)

Microsoft возьмет на себя расходы на электроэнергию для расширения мощностей ИИ

На фоне растущей нагрузки на электросети компания берет затраты на питание дата-центров на себя, пытаясь заручиться поддержкой местных сообществ для их строительства. Руководитель энергосистемы Техаса в тот же день призвал центры обработки данных заранее снижать потребление перед потенциальными отключениями.

Источник: ITHome

Акции США

Индекс Nasdaq вырос на 2,3% внутри дня; отчет CoreWeave лучше ожиданий вновь разогрел торговлю сектором ИИ

Выручка CoreWeave за Q3 выросла на 167% год к году до $3,66 млрд, а акции временно подскочили на 25% внутри сессии. До резкого падения NVIDIA после закрытия торгов рынок отмечал уверенность в том, что спрос на вычислительные мощности для ИИ не замедляется.

> Оценка: Днем инвесторы еще открывали шампанское в честь того, что «спрос на ИИ не пузырь», а вечером одно обсуждение вокруг NVIDIA вернуло весь сектор на землю — это демонстрирует, что в оценке рынка ИИ факторы человеческой фигуры и нарратива играют даже большую роль, чем цифры отчетности.

Источник: CNBC | Wallstreetcn

Финансы / Макроэкономика

Вероятность повышения ставки в декабре приближается к 100%, золото падает ниже 4000 долларов

Индекс потребительских цен США за октябрь третий месяц подряд превысил ожидания. Рынок мгновенно поднял вероятность повышения ставки в декабре с 70% месяц назад до максимальных значений. Индекс доллара достиг максимума за полтора года, золото пробило поддержку уровня 4000 долларов. Goldman Sachs ожидает повышения ставок в декабре и марте, Deutsche Bank прогнозирует повышение три раза подряд.

Источник: Jinshi Futures | FirstSquawk

В Ормузском проливе взорвались и загорелись два танкера с грузом свыше 4 млн баррелей нефти

Иранские Корпус стражей исламской революции заявил, что суда подверглись атаке на «несанкционированных маршрутах». В тот же день спикер парламента Ирана подчеркнул, что Ормузский пролив «не вернется к довоенному состоянию». Цены на нефть немедленно выросли. На фоне сообщений о том, что министр финансов США из-за угроз Ирана переехал в жилую зону военных, геополитическая премия за риск быстро вернулась.

Источник: IBTimes

Китай одобрил пероральный препарат GLP-1 для похудения от Eli Lilly

Орфорглипрон получил одобрение регулятора в Китае. Пероральная форма окажет прямое давление на внутренний рынок препаратов для похудения и создаст конкуренцию инъекционным препаратам Novo Nordisk.

Источник: FirstSquawk

Скрытый сюжет дня

Все крупные новости дня указывают на один и тот же вопрос: насколько велик риск «человеческого фактора» в нарративе вокруг ИИ. Капитализация NVIDIA мгновенно испарилась на сотни миллиардов долларов из-за личного скандала гендиректора, но в тот же день CoreWeave ростом выручки на 167% подтвердила, что сам спрос на вычислительные мощности остается незыблемым. Когда MSCI исключает компании с крупными позициями в биткоинах из индексов, используя критерий «являетесь ли вы настоящей компанией», это показывает, что рыночное ценообразование в этой отрасли пока далеко от зрелости. Лишь когда рынку приходится четко разделять «сам бизнес» и «нарратив вокруг людей, его окружающих», можно говорить о взрослении сегмента. Сегодня ИИ и криптовалюты окончательно оказались в одной лодке в этом отношении.