a16z: фокус интернета сместился с людей на интеллектуальные агенты — как компаниям подготовиться к эпохе экономики B2A?

Авторы: Оливия Мурр, Джастин Мурр, a16z

Текст подготовлен: TechFlow

Краткий обзор от TechFlow: На протяжении десятилетий крупнейшие e-commerce платформы и контентные площадки возводили неприступные барьеры систем безопасности, чтобы заблокировать веб-скрейперов, однако сегодня расклад сил кардинально изменился. AI-агенты уже контролируют более половины всего сетевого трафика, создают свыше 50% всех публикуемых в интернете материалов и генерируют колоссальные объёмы production-ready кода, превратившись в истинных главных пользователей глобальной Сети.

От имитации кликов через браузер до протоколов MCP, коннекторов плагинов и авторизации агентов в один клик происходит грандиозная трансформация каналов дистрибуции, сопоставимая по масштабу с переходом к десктопному и мобильному интернету. В новейшем исследовании a16z рассматриваются четыре категории бенефициаров «B2A-экономики», а также впервые составляется полная карта экосистемы.

Прежде чем перейти к основному тексту сегодняшнего выпуска, поздравляем компанию Counsel Health с успешным приобретением со стороны OURA. Более подробную информацию об этом можно найти здесь.

В настоящее время главными пользователями Интернета становятся не люди, а ИИ-агенты.

Сегодня эти агенты не только обрабатывают подавляющую часть всего сетевого трафика, но и составляют более половины всех новых опубликованных статей, а также генерируют большую часть кода, отправляемого в production.

Структурный сдвиг парадигмы дистрибуции

Это классическая черта ранней стадии платформенной смены парадигмы: рост принятия продукта пользователями уже наглядно прослеживается в цифрах, однако порождённая при этом новая бизнес-модель по-прежнему большей частью остаётся скрытой «под айсбергом».

Каждая предыдущая технологическая революция в истории одновременно меняла понимание того, «что могут делать люди» и «как компании достигают своих клиентов». Эра настольных веб-сайтов предоставила предприятиям виртуальную витрину, куда мог зайти любой посетитель, а эпоха мобильного интернета буквально впихнула эту витрину прямо в карман каждого.

Сейчас искусственный интеллект уже кардинально расширил границы человеческих возможностей, однако перестройка «коммерческих каналов дистрибуции» только начинается.

По мере того как агенты перейдут от простого ответа на вопросы к самостоятельному выполнению сложных задач, они всё чаще будут принимать решения вместо нас: какое программное обеспечение выбрать, какой сервис оформить в подписку и куда потратить деньги из кошелька.

Компании, которые первыми признают агентов своими «главными клиентами», получат шанс поймать волну нового взрывного роста; те же, кто останется пассивным наблюдателем, рискуют оказаться на обочине рынка. На протяжении десятилетий ритейлеры и интернет-площадки возводили непреодолимые барьеры, чтобы не допустить роботов, но теперь им придётся бороться за благосклонность этих самых «клиентов-роботов».

Как только ИИ-агенты окончательно войдут в массы потребителей и начнут использоваться ежедневно в промышленных масштабах, будет раскрыт главный, ещё недостаточно освоенный бонус эры искусственного интеллекта — настоящий, полноценный переход на уровне платформенной парадигмы.

Все предыдущие масштабные миграции (десктопный веб и мобильный интернет) без исключения двигались двумя движущими силами: принципиально новыми функциональными возможностями продуктов и инновационными механизмами их дистрибуции. В данный момент ИИ демонстрирует возможности продукции значительно выше ожиданий, однако в части дистрибуции заметно отстаёт, что объясняет ограниченную популярность большинства потребительских ИИ-приложений помимо ChatGPT.

Конверсия агентного трафика уже проявляет себя на ранней стадии

Первые признаки радикального изменения каналов дистрибуции уже появились. Языковые модели нового поколения, такие как ChatGPT, Claude и Grok, стремительно превращаются для множества компаний в важнейший источник высококонверсионного трафика.

Согласно данным Shopify, в первом квартале 2026 года объём трафика, направленного ИИ-агентами на сайты её пользователей, вырос в 8 раз год к году, а реальные заказы, оформленные благодаря ИИ-поиску, увеличились почти в 13 раз.

Эти темпы продолжают ускоряться: по данным системы мониторинга Human Security, за два месяца с августа по октябрь 2026 года трафик агентных браузеров вырос в 8 раз. При этом доля Muse от Meta составила внушительные 60%, а совокупная доля продуктовых экосистем OpenAI достигла 30%.

Если графические веб-страницы способны гораздо точнее таргетировать аудиторию, чем обычные билборды, то потенциальная сила ИИ-агентов как точки входа для рекомендаций и перенаправления трафика объективно лишь возрастает: ведь в руках агентов находятся сверхдетализированные и точные данные о запросах и предпочтениях пользователей.

Доступная статистика также подтверждает этот вывод: по сравнению с органическим трафиком, клиентский поток, приходящий через ИИ, отличается большей вовлечённостью, лучшей конверсией в реальную выручку и существенно меньшим показателем отказов. По предварительным оценкам, ещё до повсеместного внедрения полноценных агентов около 11% покупок в США начинались с консультации у ИИ перед переходом на сайт продавца.

На текущем этапе подобное поведение агентных пользователей в основном реализуется через технологии автоматизации работы с интерфейсом браузера (Browser Use): либо агент перехватывает управление активной страницей, либо система самостоятельно запускает виртуальную машину и экземпляр браузера, а затем, подобно человеку, последовательно кликает по элементам на странице для выполнения задач.

Однако мы уже начали наблюдать зарождение концепции «Расширенного магазина приложений для агентов»: различные коннекторы данных, плагины (Plug-ins) и протокол MCP активно развиваются, позволяя ИИ-агентам обходить громоздкую имитацию кликов и напрямую вызывать базовый функционал сторонних сервисов.

В качестве примера из нашей практики: мы поручили ChatGPT запустить плагины Krea, Descript и Eleven Labs для совместного создания и монтажа рекламного видеоролика. Он безупречно справился с координацией между продуктами, а на этапе экспорта готового видео аккуратно предложил нам активировать платную подписку Descript для завершения финальной задачи.

По мере того как базовые языковые платформы начинают безопасно «одалживать» идентификацию аккаунтов или токены авторизации пользователей другим продуктам для выполнения заданий (например, через механизм Sign in with ChatGPT), любые барьеры для регистрации, оформления заказов или оплаты агентами от лица людей постепенно исчезают.

Совершенно скоро агенты смогут самостоятельно искать, подбирать и устанавливать нужные инструменты без участия человека: модель Claude уже сегодня позволяет администраторам организаций подключать внешние плагины одним нажатием кнопки для всей структуры.

Прямо вчера OpenAI выпустила Businesses in ChatGPT — коммерческий инструмент, который даёт компаниям возможность самостоятельно верифицировать свои страницы бизнеса, подключать потоки товарных данных в реальном времени и напрямую отслеживать все фидбеки от пользователей, взаимодействующих с брендом внутри ChatGPT.

Четыре ключевые группы бенефициаров экономики B2A

Глядя на надвигающуюся волну экономики B2A (Business-to-Agent, бизнес к агентам), можно выделить четыре категории компаний, которые имеют наибольшие шансы получить максимальную выгоду от этих перемен:

• AI-агенты и сами модели больших языковых моделей (БЛМ): Говоря о потребительских ИИ-агентах, пользователи часто вспоминают отдельные оболочки приложений (Harnesses), такие как Instinct, Muse и Wabi.

Однако мы убеждены, что поскольку базовые БЛМ смещают фокус в сторону автономного выполнения действий, в будущем абсолютно каждое программное решение станет изначально оснащено функциями агента; и здесь ChatGPT с его 1,2 млрд еженедельно активных пользователей (WAU) обладает непререкаемым преимуществом.

• Новое поколение нативных отраслей, рождённых благодаря агентам: Amazon зародилась на волне распространения десктопного веба, Uber стал возможен исключительно благодаря смартфонам, и мы ждём появления совершенно новых видов бизнеса, которые возникнут непосредственно благодаря агентам.

Хотя их точный формат пока трудно предугадать, мы уже видим несколько перспективных направлений: микро- и малый бизнес с полностью автономным управлением, транзакционные площадки или сетевые продукты, сводимые нейросетью, а также различные инструменты автоматического поиска оптимальных решений.

• Крупные игроки из существующих ниш, первыми адаптировавшие продукты под агентов: Большие языковые модели давно стали главным драйвером трафика для многих контентных и коммерческих сайтов, что мгновенно породило феномен так называемой генеративной поисковой оптимизации (GEO).

Однако традиционная GEO обычно ограничивается этапом «нахождения в выдаче», тогда как ИИ-агенты проведут весь путь до оценки вариантов, заполнения регистрационных форм и совершения итоговой оплаты — это открывает рынок значимо большего масштаба, чем просто SEO/GEO.

• Инфраструктура, специализированная под агентов: Чтобы ИИ-агенты могли реально действовать в физическом мире от имени людей, им потребуется собственный набор базовых инструментов. Даже на нынешнем раннем этапе, когда объёмы агентного трафика ещё нельзя назвать огромными, платёжные процессинги, системы антифрод-контроля, верификация личности и коммуникационные API (iMessage, голосовые звонки, электронная почта и прочее) уже демонстрируют заметную нагрузку.

Уроки из прошлого: как кодовые агенты переписывают программный стек

У нас уже есть работающий прототип, предвосхищающий будущие тренды: кодовые агенты (Coding Agents), которые за последний год фундаментально изменили рабочий процесс разработчиков.

По состоянию на сентябрь 2026 года в GitHub более 40% запросов на слияние (Pull Requests) прошли первый этап разработки благодаря агентам, тогда как всего полгода назад эта цифра составляла 17%.

Как и потребители, кодовые агенты полностью зависят от внешних инженерных инструментов. Представьте задачу: агент должен развернуть новый сайт. Ему потребуется интеграция с облачными базами данных, хостингом, системами аутентификации, службами доставки писем и мониторинговыми алертами.

Именно поэтому наряду с триумфом таких ИИ-моделей и SDK, как Cursor, Codex, Claude Code и Cognition, а также платформами ambient-программирования, такими как Replit, Lovable и Base44, наблюдается взрывной рост инфраструктуры на всём протяжении цепочки поставок:

• Supabase: В июне 2026 года сообщило, что более 60% всех новых баз данных на платформе создаются автоматически с помощью ИИ.

• Neon: Ещё в мае 2025 года подтверждалось, что на долю автоматически созданных агентами баз данных приходилось до 80%.

• Stripe: В июне 2026 года отчиталась, что трафик агентов составляет почти 40% просмотров документации для разработчиков и генерирует 70% всех запросов к командной строке API.

• Vercel: В октябре 2026 года опубликовало статистику, согласно которой количество автоматических деплоев приложений, инициированных агентами, за последние 12 месяцев выросло в 28 раз.

Напомним, что программные инженеры составляют менее 1% от глобальной рабочей силы. Просто представьте, насколько мощнее станет этот импульс, когда оставшиеся 99% нетехнической аудитории массово начнут пользоваться ИИ-агентами?

Полная карта экосистемы экономики агентов

Данный материал является первым выпуском нашей серии глубоких исследований темы «Экономика ИИ-агентов». Называть происходящее лишь «AI e-commerce» — значит грубо недооценивать исторический потенциал момента. Безусловно, агенты запустят гигантские обороты физической торговли и услуг, но они фундаментально изменят и цифровые продукты, перестроив входные точки трафика, логику потребления токенов и маршруты движения коммерческих доходов.

Несмотря на то, что большинство традиционных корпораций по старинке блокируют агентный трафик из опасений мошенничества и возвратов (Chargebacks), мы уверены: очень скоро они осознают неизбежность принятия этой стремительно набирающей вес волны.

В течение ближайших недель мы будем публиковать новые аналитические материалы и данные с полей: подробно рассмотрим реальный ландшафт использования потребительских агентов, разберем правила фильтрации и распределения ими высокомаржинального трафика, проследим эволюцию базовой инфраструктуры вокруг агентов, а также обозначим те самые «последние мили», которые тормозят полное замкнутое цикл сделок ИИ.

Экосистема меняется буквально каждый день. Представленная ниже схема — это максимально полная карта рынка, составленная нашей командой на основе актуального состояния индустрии. Она включает как конечные продукты на базе агентов, так и фундаментальную инфраструктуру, обеспечивающую их работу.