Крипто-ветеран: гид по майнингу ликвидности на 2026 год — не трогаем мемкоины, зарабатываем только на комиссиях казино

Автор: Ignas

Перевод: TechFlow

Введение TechFlow: Пока большинство теряет деньги на мемкойнах, эта статья предлагает обратный путь: предоставлять ликвидность в пулы токенизированных акций и торговых пар с мемкойнами, чтобы получать высокую комиссию за трейды. Ignas делится конкретными пулами, инструментами и стратегиями, что представляет большую практическую ценность для розничных инвесторов, стремящихся получить высокую доходность при небольших вложениях.

Складывается ощущение, что мы снова в DeFi-лето. Просто большинство Degen сейчас заняты тем, как теряют деньги на мемкойнах, а не тем, как зарабатывают на тех, кто их теряет.

Degen спекулируют на мемах из-за FOMO, генерируя миллионы долларов торговых комиссий ежедневно. Они не предоставляют ликвидность (LP), а просто играют по принципу казино. Если вы вообще не участвуете в этом шуме, это только к лучшему.

Второй момент.

Платформа запуска Pons подогрела интерес к мемкойнам, которые торгуются напрямую против токенизированных акций (AI/NVDA, BONER/HIMS, MOO/MU). Арбитраж между этими пулами и стандартными пулами акций/USDG — моя золотая жила, поскольку арбитражные комиссии постоянно накапливаются.

Вам даже не нужно держать мемкойны, чтобы извлекать прибыль из Degen, которые их теряют.

Я получаю от этого огромное удовольствие.

Ниже перечислено то, что вам может понадобиться знать перед началом.

Оптимистичные данные

Запуск Robinhood Chain состоялся в июле. Платформа еще новая, но:

Объем торгов на DEX составил 1,66 млрд долларов! Это второе место после Solana (2,1 млрд долларов) и больше, чем у Ethereum (1,37 млрд долларов)

Комиссии приложений за 24 часа составили 16,98 млн долларов

Объем стейблкоинов составляет 833 млн долларов, кроссчейновый TVL — 2,6 млрд долларов

Объем торговли бессрочными фьючерсами достиг 387 млн долларов

TVL составляет 757 млн долларов, принося 17 млн долларов комиссий приложений ежедневно.

Прочтите это еще раз:

TVL составляет 757 млн долларов, принося 17 млн долларов комиссий приложений ежедневно.

Это эквивалентно годовой доходности в 819% или 2,243% в день.

При расчете с учетом сложных процентов годовая доходность (APY) достигает 328 000%.

Другой Degen, @0xSammy, поделился данными о том, что только токенизированные акции привели к 13 миллионам транзакций за один день. Количество адресов с токенизированными акциями достигло 203 тысяч, показав рост на 46% всего за три дня.

Почему доходность настолько высокая

Две основные причины.

Никто не предоставляет ликвидность (LP). Приложение для торговли мемкойнами Fomo появилось в июле на цепи Robinhood. У него нет функции LP.

Кошелек Robinhood и приложение Fomo также позволяют покупать мемы с помощью кредитной карты. The Block сообщает, что JPMorgan уже запросил у Visa расследование данного вопроса. Весь этот объем торгов идет от пользователей, которые никогда не будут предоставлять ликвидность.

Если вы пережили DeFi-лето, вы обладаете всеми навыками майнинга ликвидности. А новые Degen, только недавно вошедшие в крипто, становятся источником нашей прибыли.

Эти пулы слишком малы для крупных фондов. На момент моего входа TVL пула RBLX/USDG составлял 168 тыс. долларов, а объем торгов — 6,2 млн долларов.

Ежедневные комиссии составляют 11% от TVL!

Фонды не могут вложить 5 млн долларов в пул объемом 168 тыс. долларов. Это идеальная песочница для таких маленьких Degen, как я и вы.

Трейдинг мемами на цепочке — это лучший бизнес для LP

@0xSammy проверил 27 торговых пар «мем/акции» под кодами 22 акций.

AI/NVDA, MOO/MU, BONER/HIMS, NUDES/SNAP, LIGMA/FIG.

Только сам мемкойн BONER занимает 81% от всего предложения HIMS в сети. Они пытались устроить шорт-сквиз, но фактически провели сквиз свободного обращения. Вы понимаете, о чем я.

Некоторые пулы «мем/акции» входят в число самых высокомаржинальных по сбору комиссий в сети за последние 24 часа. Данные со scopl.live:

AI/NVDA: 447 тыс. долларов

AI/WETH: 340 тыс. долларов

UBIK/GLD: 321 тыс. долларов

Только комиссии дают годовую доходность в 1329%.

Вам не обязательно держать мемкойны, так как непостоянные потери могут привести к огромным убыткам, либо вы понесете ущерб, когда ваш любимый (или нелюбимый) KOL решит обрушить рынок.

Каждая покупка AI через NVDA и каждый сквиз BONER, приводящий к переосмыслению цены HIMS, в итоге арбитрируется обратно через пулы акций/USDG.

Пока мои любимые пулы: HOOD/USDG, NVDA/USDG, RBLX/USDG, DJT/USDG.

Полный список торговых пар с мемкойнами для вашего ознакомления. Ссылка на таблицу: здесь.

Вы можете прочитать его подробности в статье в блоге ниже:

Безусловно, опыт, полученный на DeFi-лето 2020 года, станет вашим главным преимуществом. Однако мы майним не бесполезных кошачьих и собачьих монет, а извлекаем выгоду из роста токенизированных акций, одновременно позволяя Degen-трейдерам на мемах наполнять наши карманы деньгами.

Я обожаю этих трейдеров на мемкойнах-Degen.

Инструменты для вашего майнинга

Revert: мой любимый инструмент для работы с LP.

Вместо того чтобы копировать покупки мемкоинов другими Degen, копируйте действия самых умных поставщиков ликвидности. Вы можете сортировать пулы по годовой доходности, прибыли/убытку, времени создания и т.д. Вам придется самостоятельно определять критерии фильтрации, что потребует методом проб и ошибок.

Мне он нравится еще и потому, что позволяет предоставлять ликвидность одним активом (single-asset LP), а также помогает в ребалансировке (хотя я полагаю, они возьмут небольшую комиссию).

scopl.live: инструмент для обнаружения пулов с отображением APY комиссий в реальном времени. Не уверен, является ли это vibe-coded приложением, но оно отлично поможет найти новые пулы и может выступать альтернативой Revert.

vfat.tools: ферма эмиссионных вознаграждений. Это классический (OG) инструмент для майнинга. Однако, если вы планируете майнить на Uniswap через предоставление ликвидности, пользы от него будет немного.

Merkl: по сути, это vfat для стимулирования пулов в Uniswap образца 2026 года.

Фильтр цепи = Robinhood.

Сейчас он предоставляет дополнительные награды для пулов Uni v4 с токенизированными акциями (такие пары, как SPY-MU, SPY-INTC). Помимо обычных комиссий, они предлагают более 100% годовой доходности в Merkl.

Если знаете другие инструменты, делитесь ими в комментариях! Я тоже многому учился, пока писал эту статью.

Майнинг с помощью ИИ

Это значительно упрощает процесс: используйте Claude, Grok, ChatGPT или любой другой удобный ИИ-инструмент, и он превратит вас в лучшего фармера.

Он поможет вести учет транзакций, отслеживать общий ROI, искать новые пулы и создаст единую панель управления для всех ваших позиций на разных платформах. В эпоху ИИ нет никаких причин не разбираться в том, как майнить.

На момент публикации этой статьи цена HOOD отличалась от моей входной цены всего на 1,5%. Неплохо.

На сегодня всё. Подписывайтесь, скоро появится новая статья.