Показатели криптовалютного рынка

В настоящее время совокупная капитализация криптовалют составляет 2,8 трлн долларов США, при этом на долю BTC приходится 59,2%, что эквивалентно 1,65 трлн долларов США. Капитализация стейблкоинов составляет 305,8 млрд долларов США, за последние 7 дней снизившись на 0,99%, из них на долю USDT приходится 60,59%.

Среди проектов из топ-200 по данным CoinMarketCap преобладает снижение: за 7 дней BTC потерял 7,44%, ETH — 10,91%, SOL — 8,68%, в то время как HYPE вырос на 29,78%, а SENT — на 40,03%.

На этой неделе чистый отток средств со спотовых ETF биткоина в США составил 1,487 млрд долларов; чистый отток средств со спотовых ETF эфира в США составил 327,5 млн долларов.

Прогноз рынка (2–8 февраля):

Индекс RSI в настоящее время равен 35,17 (зона слабости), индекс страха и жадности — 21 (зона страха), индекс сезона альткоинов — 41 (нейтральный уровень, выше показателей прошлой недели).

На этой неделе золото, серебро и BTC продемонстрировали резкий рост перед объявлением решения ФРС, после чего последовало быстрое падение. В настоящее время рынок находится в крайне чувствительном ключевом узле, где технический и макроэкономический факторы переплетаются. Любые прогнозы следует рассматривать как вероятностную проверку ключевых уровней, а не как детерминированный сценарий. Инвесторам рекомендуется осторожно отслеживать:

• Ключевой технический уровень: 50-недельная скользящая средняя BTC

Это наиболее значимый технический показатель на данный момент. Если цена BTC сможет удерживаться выше данной скользящей средней продолжительное время (например, 2–3 недели), это может обратить краткосрочный нисходящий тренд вспять. При длительном удержании ниже уровня давление коррекции усилится.

• Индикатор движения капитала: приток/отток средств в спотовые Bitcoin ETF США

Это окно для наблюдения за настроением институциональных инвесторов. На прошлой неделе рынок испытывал давление из-за оттока средств институционалов; если в течение следующей недели сохранится тренд на чистое поступление средств, это окажет существенную поддержку рынку.

• Макроэкономическая обстановка: ожидания монетарной политики ФРС

После заседания ФРС на прошлой неделе изменения ожиданий рынка относительно траектории снижения ставок будут продолжать влиять на все рисковые активы. Любые заявления или данные процентных ставок могут спровоцировать волатильность.

Актуальная повестка

Обзор главных событий недели

1. 26 января ударная группа авианосца «Линкольн» США прибыла на Ближний Восток, а спотовое золото впервые в истории превысило отметку 5000 долларов за тройскую унцию;
2. 26 января согласно отчёту Seoul Economic Daily крупный акционер и председатель совета директоров южнокорейской криптобиржи Coinone Ча Мён Хун рассматривает возможность продажи части акций. Через личную компанию The One Group (3,430%) и прямое участие (19,14%) он контролирует в общей сложности 53,44% акций. Представители Coinone заявили, что ведут переговоры с зарубежными биржами и внутренними финансовыми институтами о стратегическом сотрудничестве, включая инвестиционные пакеты, однако конкретные механизмы ещё не утверждены;
3. 30 января геополитическая напряжённость быстро нарастает! Вооружённые силы США вновь перебросили военные корабли на Ближний Восток;
4. 30 января закон «О структуре криптовалютных рынков» (акт CLARITY) был одобрен в четверг Комитетом Сената по вопросам сельского хозяйства, хотя разногласия между демократами и республиканцами продолжают углубляться;
5. 29 января запущенный в сети проект Citrea (биткоин ZK-rollup), поддержанный фондами Founders Fund и Galaxy Ventures, официально вышел в mainnet. Платформа предлагает децентрализованное кредитование под залог BTC, структурированные продукты и нативный долларовый стейблкоин ctUSD, стремясь интегрировать «неприбыльный биткоин» в полноценную экосистему DeFi и платёжных систем;
6. 30 января Binance объявила о планах поэтапного преобразования своего резерва стейблкоинов на сумму 1 млрд долларов США в биткоины с расчётом завершить процесс в течение 30 дней. При падении рыночной стоимости ниже 800 млн долларов из-за волатильности компания докупит BTC для восполнения до первоначальных 1 млрд долларов;
7. Загадочные манипуляторы за рекордным ростом золота: компания Tether («печатный станок крипторынка») уже накопила 140 тонн физических слитков;
8. 29 января председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Пол Аткинс в интервью CNBC заявил, что «настало время разрешить» включение криптоактивов в портфели пенсионных счетов типа 401(k). Данные высказывания усилили внимание рынка к перспективам внедрения цифровых активов в традиционную финансовую систему;
9. 30 января Дональд Трамп объявил на платформе Truth о своём намерении назначить опытного экономиста, бывшего члена Совета управляющих Федеральной резервной системы Кевина Уоша Председателем ФРС.

Макроэкономика

1. 28 января в 22:45 Банк Канады объявил о сохранении базовой процентной ставки на уровне 2,25%;
2. 29 января в 03:00 Федеральная резервная система США объявила о сохранении базовой ставки на уровне 3,75%;
3. 29 января количество первых заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 24 января, составило 209 тыс. человек против ожидавшихся 205 тыс. человек; предыдущее значение было пересмотрено с 200 тыс. до 210 тыс. человек.
4. 30 января данные мониторинга CME «FedWatch» показывают: вероятность снижения ставки ФРС на 25 б.п. к марту составляет 15,3%, вероятность сохранения ставки без изменений — 84,7%. Вероятность совокупного снижения на 25 б.п. к апрелю равна 29,7%, сохранения текущего уровня — 67,2%, совокупного снижения на 50 б.п. — 3,2%. К июню вероятность совокупного снижения на 25 б.п. оценивается в 48,3%, сохранения ставки — 33,7%, совокупного снижения на 50 б.п. — 16,4%.

ETF

По статистике, в период с 26 января по 30 января чистый отток средств из спотовых Bitcoin ETF в США составил 1,487 млрд долларов. По состоянию на 30 января общий отток средств из GBTC (Grayscale) достиг 25,658 млрд долларов, текущие активы фонда составляют 13,366 млрд долларов. Активы IBIT (BlackRock) оцениваются в 65,095 млрд долларов. Совокупная капитализация спотовых Bitcoin ETF в США достигает 111,691 млрд долларов.

Чистый отток средств из спотовых Ethereum ETF в США составил 327,5 млн долларов.

Предстоящее будущее

Отраслевые конференции

1. Конференция Consensus Hong Kong 2026 состоится 11–12 февраля в Гонконге, Китай;
2. Форум ETHDenver 2026 пройдёт с 17 по 21 февраля в Денвере, США;
3. EthCC 9 пройдёт с 30 марта по 2 апреля 2026 года в Каннах, Франция. Ежегодный конгресс сообщества Ethereum (EthCC) является одним из крупнейших и самых старых ежегодных событий в Европе, посвящённых развитию технологий и комьюнити блокчейна.

Прогресс проектов

1. Проект Aster откроет шестой этап программы воздушных раздача (airdrop) «Convergence» с 2 февраля по 29 марта 2026 года. Общий объём распределения составит 0,8% от всего предложения (примерно 64 млн токенов ASTER);
2. Движок для on-chain игр MagicBlock запустит предварительную продажу токена BLOCK 5 февраля;
3. В рамках серии B финансирования Berachain предоставила специфические условия права выкупа фонду Nova Digital (Brevan Howard), позволяющие требовать полного возврата инвестиций в течение одного года после TGE, с дедлайном 6 февраля 2026 года. Криптоюристы отмечают, что данная практика потенциально противоречит условиям национального режима (MFN) и антифрод-требованиям SEC.

Ключевые события

1. Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга (SFC) обязала лицензированные институты виртуальных активов перейти на новую систему отчётности о подозрительных транзакциях до 2 февраля для повышения уровня автоматизации и аналитической обработки данных, что повысит эффективность анализа отчётов и направления финансовой разведки;
2. 4 февраля в 21:15 США опубликуют данные по занятости ADP за январь (в тыс. человек);
3. 5 февраля в 20:00 Великобритания объявит решение Банка Англии по ключевой ставке;
4. 5 февраля в 21:15 еврозона опубликует решение Европейского центрального банка по процентной ставке по депозитному окну;
5. 5 февраля в 21:30 США опубликуют количество первичных заявлений на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 31 января (в тыс. человек);
6. 6 февраля в 21:30 США опубликуют уровень безработицы за январь.

Разблокировка токенов

1. Ethena (ENA) 2 февраля разблокирует 40,63 млн токенов стоимостью около 6,19 млн долларов США, что составляет 0,55% от обращения;
2. XDC Network (XDC) 5 февраля разблокирует 840 млн токенов стоимостью около 30,61 млн долларов США, что соответствует 5% от обращающихся токенов;
3. Hyperliquid (HYPE) 6 февраля разблокирует 9,92 млн токенов стоимостью около 308 млн долларов США, что составляет 2,79% от обращения;
4. Bouncebit (BB) 7 февраля разблокирует 29,77 млн токенов стоимостью около 1,31 млн долларов США, что соответствует 2,97% от обращающихся токенов.

О нас

Hotcoin Research выступает основным аналитическим центром биржи Hotcoin, стремясь превращать профессиональные исследования в практические инструменты для трейдинга. Мы детально разбираем рыночные тренды в рубриках «Еженедельный инсайт» и «Углублённый аналитический отчёт»; благодаря эксклюзивному сегменту «Строгий отбор Hotcoin» (двойной фильтр AI + эксперты) мы помогаем выявлять перспективные активы и минимизировать затраты на эксперименты. Еженедельно наши аналитики проводят прямые трансляции, чтобы лично обсудить актуальные темы и спрогнозировать развитие тенденций. Мы уверены, что тёплое сопровождение и профессиональное руководство помогут большему числу инвесторов пройти через циклы рынка и успешно реализовать ценность возможностей Web3.