Отчёт о зарплатах в криптоиндустрии за 2024 год

Автор: Ник Зурик, Pantera

Подготовка материала: AididiaoJP, Foresight News

Основные выводы

• В прошлом году зарплату в криптовалюте получали 3% людей, в этом году этот показатель вырос в 3 раза, достигнув 9,6%. Среди них доминируют стейблкоины USDC и USDT, при этом большинство тех, кто получает зарплату в криптовалюте, выбирают USDC.

• Вернется ли криптоиндустрия к офлайн-офисам? Скорее всего, нет, но доля сотрудников, работающих вне офиса, выросла в 4 раза (до 6%).

• Согласно медианному уровню заработной платы, наличие степени MBA не гарантирует более высокую зарплату в сфере Web3. На самом деле, оплата труда даже немного снизилась.

• Согласно медианной заработной плате, женщины в сферах маркетинга, операционной деятельности и развития бизнеса зарабатывают больше мужчин, однако на инженерных должностях и в руководящих позициях преобладают мужчины.

• Заработная плата инженеров всех уровней в целом растет, особенно заметно это на начальных и средних позициях: зарплаты junior-инженеров выросли на 25,6%, middle-инженеров — на 14,49%, senior-инженеров — на 4,9%.

Обзор методологии

Данные нашего опроса собраны из десятков стартапов, расположенных в различных регионах, а также от сотен участников крипто-сообщества и охватывают широкий спектр профессий. Эти данные отражают различные стадии компаний: от seed-раунда до поздних раундов, включая сферы DeFi, CeFi, гейминг и другие.

В данном отчете «руководители» означают лидеров и основателей, «инженерия» охватывает все технические позиции, а «операционная деятельность» относится к поддержке клиентов, маркетингу, стратегическому планированию и другим подобным ролям.

Команда Pantera приложила максимум усилий для анонимизации набора данных. В некоторых случаях мы исключали: явные выбросы, ошибки в формате ввода и информацию, которая может раскрыть детали конкретных проектов. Мы стандартизировали данные по опыту работы, географическому положению, отраслевой принадлежности компании и функциональным обязанностям.

В дальнейшем мы по возможности сопоставим данные этого опроса с результатами предыдущего исследования от декабря 2023 года для более комплексного анализа. Если не указано иное, все данные о заработной плате представлены в виде медианы в долларах США.

Профиль респондентов

Наш набор данных содержит более 1600 ответов, причем 99% респондентов являются профессионалами из криптоиндустрии.

Данные охватывают 77 разных стран, при этом 72% приходятся на регионы за пределами США, а оставшиеся 28% — на США.

Результаты опроса смещены в сторону опытных специалистов: большинство участников были отнесены к категории «senior» сотрудники (то есть с опытом работы более шести лет). Классификация уровней квалификации выглядит следующим образом: начальный (от 1 до 3 лет опыта), средний (от 3 до 6 лет), старший (более 6 лет опыта).

По профессиональным функциям

Профессиональные функции включают разработку, операционную деятельность, маркетинг, дизайн, развитие бизнеса, управление продуктами, руководство, финансы и бухгалтерию, юридическую сферу и др.

По отраслям

Эти специалисты работают в различных секторах, включая DeFi, CeFi, инфраструктуру, потребительские продукты, NFT и гейминг.

По стадиям развития компании

Компании, участвовавшие в опросе, сильно различаются по масштабам: от команд менее пяти человек до структур со штатом в сотни сотрудников, охватывая стадии от seed-раунда до этапа роста. Ниже приведено распределение респондентов по стадиям.

Глобальное распределение

Тенденции удаленной работы

Являясь частью ежегодного исследования доходов в блокчейн-индустрии, мы собрали данные об условиях труда в секторе. Ниже приведены предпочтения и тенденции на 2024 год по сравнению с 2023 годом.

● Вернется ли криптоиндустрия к офисной работе? Несмотря на то, что экосистема по-прежнему в значительной степени дистанционная, доля сотрудников, работающих в офисе, заметно увеличилась: с 1,5% в 2023 году до 6% в 2024 году. Это свидетельствует о постепенном призыве организаций возвращать персонал в офисы.

● Гибридный формат работы остается стабильным: доля компаний, использующих гибридный формат, практически не изменилась, немного скорректировавшись с 10,6% в 2023 году до 11% в 2024 году. Такая стабильность указывает на то, что гибридная работа становится отраслевой нормой.

● Удаленная работа по-прежнему доминирует: несмотря на рост числа офисных работников, блокчейн-индустрия остается преимущественно удаленной; в 2024 году 82% респондентов работали полностью удаленно. Хотя это на 5,8 процентных пункта меньше, чем в 2023 году, удаленный формат по-прежнему является культурной и операционной основой этой сферы.

Незначительный рост офисного и гибридного форматов указывает на то, что тенденция «возвращения в офис» (RTO) начинает затрагивать блокчейн-экосистему. Однако децентрализованная концепция блокчейна по-прежнему отражается в его рабочей культуре, где удаленная работа остается предпочтительным вариантом для большинства организаций.

В секторе Web2 или «традиционных технологий» недавние опросы показывают, что около 70–80% технологических специалистов все еще предпочитают удаленный или гибридный режимы. Такие компании, как Meta, Google и Amazon, начали применять более строгие политики пребывания в офисе, однако сопротивление сотрудников замедляет эти процессы.

Распределение респондентов по полу

Согласно данным 2024 года, мужчины составляют 72,6% рабочей силы, а женщины — 25,9%. Такое распределение подчеркивает сохраняющийся гендерный разрыв в отрасли.

Увеличение доли зарплаты в стейблкоинах в структуре выплат

Ключевой вывод: в прошлом году зарплату в криптовалюте получали 3% людей, в этом году этот показатель вырос в 3 раза, достигнув 9,6%.

В 2024 году доля сотрудников, получающих зарплату в криптовалюте, увеличилась с 3% в 2023 году до 9,6%, показав двухкратный рост. Этот рост подчеркивает тенденцию перехода на выплату вознаграждения в цифровых активах и популярность каналов выплат в стейблкоинах. Среди криптовалютных зарплат стейблкоины являются предпочитаемым способом оплаты. Доминируют стейблкоины USDC и USDT, при этом большинство тех, кто получает зарплату в криптовалюте, выбирают USDC.

Доминирование стейблкоинов:

● USDC (63%) и USDT (28,6%) вместе составляют более 90% от всей криптовалютной компенсации, закрепляя их статус надежных и ликвидных инструментов выплаты зарплат.

● Выплаты в альтернативных криптоактивах (таких как SOL и ETH) привлекают лишь небольшую часть специалистов.

● Несмотря на то, что USDT является стейблкоином с наибольшим объемом торгов, USDC пользуется большей популярностью среди сотрудников. Поначалу мы предположили, что это связано с западной ориентацией выборки. При более глубоком анализе выяснилось, что основные провайдеры payroll-сервисов (например, Deel, Remote, Rippling) пока не поддерживают выплаты в USDT.

Доминирование стейблкоинов в криптовалютных выплатах соответствует общим тенденциям отрасли. Эти данные дополнительно подтверждают точку зрения Мейсона Ньстрома и Райана Барни о том, что стейблкоины станут следующей триллионной возможностью. Их способность соединять традиционные финансы и блокчейн-экосистему делает стейблкоины все более важной частью криптоэкономики как для институциональных, так и для частных участников. По мере прогресса в инновациях и регуляторной ясности в сегменте стейблкоинов, в будущем можно ожидать еще большего распространения практики выплаты зарплат в этих активах.

Непрерывное образование в сфере блокчейна

Образование и заработная плата в блокчейн-индустрии

В этом году мы изучили образовательный фон внутри отрасли и получили интересные результаты. Анализ уровня образования блокчейн-специалистов выявил тенденции, касающиеся экономической отдачи от дальнейшего обучения:

● Образование выше бакалавриата может не приносить отдачи:

○ В среднем специалисты со степенью магистра или доктора наук получают зарплату ниже, чем их коллеги только с бакалавриатом.

○ Средняя заработная плата снижается с 286 039 долларов (бакалавр) до 214 359 долларов (магистр) и 226 858 долларов (доктор наук).

● Медианная заработная плата отражает схожую тенденцию:

○ Медианная заработная плата для обладателей бакалавриата составляет 150 000 долларов, тогда как для магистров — 148 500 долларов. Это указывает на то, что в блокчейн-индустрии дальнейшее обучение может не приводить к значительному росту оклада.

● Профессиональная степень не гарантирует повышенную оплату:

○ Несмотря на то, что медианная заработная плата обладателей докторской степени является самой высокой (200 000 долларов), размер выборки мал. Для многих позиций отраслевой опыт и технические навыки могут быть важнее официальных учебных сертификатов.

Для специалистов, выстраивающих карьеру в блокчейне, наиболее ощутимую экономическую выгоду приносит именно степень бакалавра. Дальнейшее образование (такое как MBA или научные степени) не способствует росту средней зарплаты, что доказывает приоритет индустрии в отношении навыков, опыта и практического применения знаний над академическими титулами. Тем не менее стоит отметить, что в определенных нишах (например, в фундаментальных исследованиях и криптографии) дополнительная квалификация все еще имеет преимущество.

В большинстве традиционных отраслей более высокий уровень образования обычно обеспечивает четкий рост заработной платы. Например, переход от бакалавриата к магистратуре обычно увеличивает доход примерно на 20%, а продолжение обучения до уровня доктора наук может принести еще дополнительные 15%.

Блокчейн-сфера отдает предпочтение практическим навыкам и реальному опыту, а не формальному образованию. Самостоятельно обучившиеся разработчики и представители нетрадиционного профиля, обладающие необходимыми техническими знаниями, по-прежнему могут рассчитывать на конкурентоспособные оклады. Такой упор на hard skills резко контрастирует с другими рынками: в 2022 году медианный доход людей с степенью магистра или выше был на 20% выше, чем у обладателей только бакалавриата.

Заработная плата

Доходы руководителей и основателей

Для руководящих должностей заработная плата растет по мере становления компании. На стадии seed средняя базовая зарплата составляет 146 579 долларов США, медиана — 120 000 долларов. После этапа A (Series A) доходы возрастают до средних 201 735 долларов и медианных 200 000 долларов. На этапе B средняя зарплата увеличивается до 211 967 долларов, достигая медианы в 225 000 долларов. На этапе C и выше заработная плата руководителей значительно возрастает: в среднем до 274 427 долларов при медиане в 293 204 доллара, что отражает большую финансовую стабильность и потенциал роста компаний поздних стадий.

Инженерия

Зарплаты инженерных позиций значительно выросли, особенно на начальных и средних уровнях

Заработная плата инженеров во всех категориях выросла, причем наибольший скачок отмечен на начальных и средних позициях. Медианная зарплата junior-разработчиков увеличилась с 110 000 долларов в 2023 году до 148 021 доллара в 2024 году, составив рост в 25,6%, что отражает высокий спрос на молодых специалистов. Доходы middle-инженеров также заметно подскочили на 14,5%, достигнув 176 000 долларов, в то время как рост зарплат senior-разработчиков оказался более сдержанным — 4,9% до 202 500 долларов, что свидетельствует о стабилизации темпов роста оплат на высших уровнях.

Размер выплат также варьируется в зависимости от стадии компании: проекты поздних стадий, как правило, предлагают более высокий доход. Медиана зарплат в компаниях на стадии seed составляет 155 000 долларов, на этапе A она немного ниже — 147 969 долларов, однако средняя величина выше (152 579 долларов), что указывает на больший разброс окладов. Лидируют по оплате проекты этапа B: медиана здесь достигает 198 000 долларов при среднем значении в 201 436 долларов, что отражает их более сильную финансовую базу.

В целом,最快的 темпы роста наблюдаются у зарплат junior-инженеров, middle-позиции остаются ключевым направлением инвестиций компаний, тогда как senior-специалисты получают высокие оклады, но их темпы роста медленнее. Стартапы поздних стадий обычно предлагают более конкурентоспособную базовую оплату, тогда как ранние проекты компенсируют это более щедрыми пакетами акций и токенов.

Продукт

Медианная базовая зарплата junior Product Manager'а составляет 115 000 долларов, middle PM'а — 151 700 долларов, senior PM'а — 192 500 долларов.

С точки зрения стадии компании, доходы растут по мере ее развития. Медианная зарплата в проектах на стадии seed составляет 167 000 долларов, на этапах A и B показатели чуть выше — 170 000 и 170 500 долларов соответственно. На этапах C и выше доход достигает 200 000 долларов, что отражает стабильность и рост зрелых компаний.

Вывод продукта на рынок (GTM)

Маркетинг, продажи, развитие бизнеса

Средняя базовая зарплата на начальных позициях в GTM составляет 102 500 долларов при медиане в 114 996 долларов. Для middle-специалистов среднее значение равно 145 336 долларов, медиана — 140 008 долларов. Senior-позиции предлагают в среднем 187 188 долларов при медиане в 200 000 долларов. Эта градация отражает закономерный рост оплаты труда специалистов по выводу продукта на рынок по мере накопления опыта и расширения зоны ответственности.

Маркетинг

В разрезе уровней квалификации медианная базовая зарплата junior-маркетологов составляет 70 000 долларов, средняя — 78 133 доллара. Middle-специалисты зарабатывают в медиане 123 500 долларов и в среднем 127 167 долларов, тогда как медиана дохода senior-маркетологов достигает 191 000 долларов при среднем значении в 185 147 долларов.

По стадиям компаний медиана зарплат в структурах на стадии seed равна 145 000 долларов, на этапе A немного снижается до 120 000 долларов. На уровне B медиана составляет 142 008 долларов, на C возвращается к отметке 145 000 долларов. Оплата продолжает расти на этапах C+ (155 000 долларов) и D+ (185 000 долларов). Общая медиана по всем стадиям составляет 140 000 долларов, средний показатель — 145 725 долларов.

Развитие бизнеса (BizDev)

Базовые оклады специалистов по развитию бизнеса существенно возрастают как в зависимости от стадии компании, так и от уровня квалификации. Медиана на стадии seed составляет 40 000 долларов, на этапе A вырастает до 150 000 долларов, на B — до 168 000 долларов, на C достигает 223 533 долларов. По карьерным ступеням медиана для junior-специалистов составляет 114 996 долларов, для middle — 150 000 долларов, для senior — 160 000 долларов.

Финансы и бухгалтерия

В 2024 году средняя зарплата на начальных позициях в финансах и бухгалтерии составила 106 500 долларов при медиане в 97 500 долларов. Middle-специалисты получают в среднем 137 500 долларов (медиана — 135 000 долларов), а senior-сотрудники — в среднем 256 020 долларов (медиана — 250 000 долларов). Эти данные наглядно демонстрируют постепенное повышение оплаты труда по мере роста опыта и продвижения по карьере.

Операционная деятельность

Медианная базовая зарплата junior-операционщиков составляет 92 500 долларов, middle — 121 000 долларов, senior — 195 000 долларов. Данный рост коррелирует с увеличением опыта и объема ответственности.

С точки зрения стадии компании базовый оклад растет по мере ее взросления: на стадии seed он равен 146 000 долларов, на A — 165 000 долларов, на B — 157 500 долларов. К этапу C доход резко возрастает до 245 000 долларов.

Юридическая сфера

Оклад юридических специалистов обычно возрастает по мере прохождения компанией раундов финансирования. На этапе A медиана базовой зарплаты составляет 178 750 долларов, на B повышается до 199 500 долларов. К моменту достижения стадии C доход юристов значительно возрастает до 305 000 долларов. Эти цифры демонстрируют, как оплата труда правового отдела синхронно следует за ростом и зрелостью компании.

Токенные стимулы

Подавляющее большинство токенов имеют четырехлетний период блокировки (vesting): в 2023 году на них приходилось 64,3%, а в 2024 году показатель вырос до 87,85%. Доля более коротких периодов блокировки (один, два или три года) остается низкой. В 2023 году они колебались в диапазоне от 1,80% до 24,60%, в 2024 году — от 1,72% до 6,58%. Эти данные четко указывают на явное предпочтение рынка долгосрочным условиям vesting, особенно ярко проявившееся в 2024 году.

Медианная стоимость пакетов акций/токенов варьируется в зависимости от сектора. Самые низкие показатели у проектов DeFi — 10 000 долларов, у CeFi — 28 075 долларов, у игровых студий — 20 000 долларов. Проекты, ориентированные на потребителей, предлагают по медиане 70 000 долларов, инфраструктурные решения — 80 000 долларов. Наибольшую медианную компенсацию в ценных бумагах/токенах предоставляет сектор NFT — на уровне 250 000 долларов.

Гендерный разрыв в оплате труда в криптоиндустрии

В среднем женщины зарабатывают немного больше мужчин, за исключением руководящих должностей. Судя по медианным показателям, представительницы женского пола получают более высокую оплату в сфере маркетинга, операционной деятельности и развития бизнеса, однако в инженерии и топ-менеджменте ситуация обратная.

Наш исследователь-аналитик Алли Зак прокомментировала эти данные следующим образом:

«Медианная заработная плата полно занятых женщин в криптосфере в США примерно на 14% выше, чем у мужчин, однако эту разницу можно объяснить множеством факторов. Женщины в индустрии, как правило, обладают большим опытом работы, что частично объясняет разрыв в оплате. Кроме того, хотя статистически это не всегда значимо, женщины чаще занимают административные и операционные должности, базовые оклады на которых традиционно ниже, чем в технических или непрофильных управленческих ролях. Вместе с тем возможно, что доля женщин на высокооплачиваемых руководящих постах также выше, что создает эффект более высоких стартовых окладов. Однако в долгосрочной перспективе мужчины могут получать больший совокупный доход благодаря более активному участию в программах equity или токенизации. Мужчины в криптоиндустрии обычно активнее торгуются ради акций или токенов, что часто ведет к снижению начальной базовой ставки, но открывает большие перспективы для пассивного заработка на горизонте. Тем не менее, из-за высокой вариативности данных о дополнительных бонусах довольно сложно сделать однозначный вывод о полной разнице в общих доходах между полами».

Заключение

Наша цель — оказывать поддержку портфельным компаниям и способствовать успеху всей криптовалютной экосистемы. В ходе работы мы обнаружили острую нехватку качественных баз данных об оплате труда внутри индустрии и надеемся, что данный опрос станет первым шагом к повышению прозрачности финансовых условий в крипто-секторе.

Мы верим в силу принципов децентрализации и открытости, которые воплощает блокчейн-индустрия. Исходя из этого духа, мы готовы поделиться анонимизированным набором данных со всеми участниками рынка. Мы убеждены, что предоставление подобных метрик поможет сектору принимать более обоснованные кадровые и компенсационные решения, что в конечном итоге принесет успех каждому.