Coinbase Venture: Возникновение ончейн-ИИ: обзор ландшафта всей отрасли и бизнес-моделей

Автор: Джонатан Кинг

Перевод: TechFlow

Резюме

Слияние криптографических технологий и искусственного интеллекта порождает стремительно развивающуюся экономику ончейн-ИИ — экосистему блокчейн-приложений и сервисов, управляемых автономными ИИ-агентами. За последние 18 месяцев децентрализованные ИИ-проекты привлекли значительные средства и показали высокую скорость роста, однако мы убеждены, что ончейн-ИИ быстро набирает обороты, обозначая новый этап инновационной волны на стыке этих отраслей. Значимость ончейн-ИИ заключается в расширении криптоиндустрии до потенциально миллиардов участников, управляемых ИИ. Каждый автономный ИИ-агент действует как новый «пользователь» блокчейна, способный функционировать круглосуточно и принимать сложные решения, что существенно драйвит ончейн-активность и рост.

Инвестируя в ончейн-ИИ, Coinbase Ventures поддерживает строителей этой будущей агентной экономики, прокладывая путь к совершенно новой «агентной сети» (Agentic Web).

Компании из портфеля Coinbase Ventures, впервые упоминаемые в данной статье, будут отмечены звездочкой (*).

В октябре 2024 года Coinbase Ventures опубликовала теоретический фреймворк о симбиозе крипто и ИИ, подчеркнув, что блокчейн и ИИ обладают взаимодополняющими преимуществами — блокчейн предоставляет децентрализацию, устойчивость к цензуре, верифицируемость и права пользователей на активы, тогда как ИИ обладает мощным потенциалом обработки данных, логического вывода и автоматизации. Мы полагаем, что эта синергия способна радикально трансформировать взаимодействие людей и машин в цифровой экономике, что в конечном итоге породит «агентную сеть», в которой ИИ-агенты функционируют на базе криптографической инфраструктуры, генерируя масштабную экономическую активность и развитие.

Ключевое отличиеИИзаключается в разграничениидецентрализованного и ончейн-решений. Децентрализованный ИИ («Crypto → AI») подразумевает создание универсальной инфраструктуры ИИ, унаследовавшей открытость и одноранговый характер сетей блокчейна. Сюда входят усилия по демократизации доступа к вычислительным ресурсам, данным, моделям и процессам обучения для предотвращения монополизации разработки ИИ несколькими крупными корпорациями. Эти ресурсы децентрализованного ИИ также поддерживают ончейн-ИИ («AI → Crypto») — экосистему приложений и сервисов, интегрирующих ИИ в традиционные и новые блокчейн-кейсы (например, торговые агенты, менеджеры портфелей в ончейне, абстракция DeFi и др.). Несмотря на то, что децентрализованные ИИ-проекты за последние 18 месяцев получили значительное финансирование и рост, мы считаем, что ончейн-ИИ быстро набирает силу, обозначая следующий этап инноваций в этой междисциплинарной области.

Введение в ончейн-ИИ

В прошедшем году мы стали свидетелями того, как ИИ-агент (например, Truth Terminal), оснащенный самохранящимся кошельком, создал интернет-религию и выпустил мемкоин с капитализацией свыше 950 миллионов долларов, став первым ИИ-агентом-«миллионером». Согласно данным cookie.fun, в настоящее время существует более 1600 ИИ-агентов, чья совокупная рыночная стоимость превышает 11 миллиардов долларов. В целом мы наблюдаем, как ИИ-агенты (и связанные с ними «агентские токены») стремительно захватывают социальные каналы; некоторые из них обладают реальной полезностью, превращая концепцию ончейн-ИИ в процветающую реальность. Особое внимание уделяют трем взаимосвязанным концепциям: ончейн-агентам ИИ, ончейн-приложениям ИИ и агентной коммерции.

1. Ончейн-ИИ-агенты — это автономные программы, способные выполнять операции в блокчейне (управляемые моделями ИИ). ИИ-агент можно представить себе как умного программного бота с крипто-кошельком — он способен хранить токены, взаимодействовать со смарт-контрактами, торговать активами и даже голосовать в DAO, основываясь на своих алгоритмах и целевых установках. В отличие от изолированных чат-ботов, которые мы привыкли видеть на социальных платформах, эти агенты способны обучаться, рассуждать и действовать непосредственно в экономической среде блокчейна.

2. Ончейн-ИИ-приложения — это блокчейн-приложения, в которые ИИ встроена в ключевые функции. Например, ИИ может быть интегрирована в протоколы DeFi для оптимизации доходности, использоваться в играх для управления поведением NPC, или внедряться в децентрализованные социальные сети и потребительские приложения для высокой персонализации контента. Хотя мы подробнее рассмотрим эти примеры позже, ключевой момент заключается в том, что такие приложения стремятся бесшовно стереть границы между блокчейн-логикой и ИИ-алгоритмами.

3. Агентная коммерция — это формирующаяся бизнес-модель, в которой ИИ-агенты совершают транзакции через блокчейн (включая взаимодействия с людьми). Это представляет собой парадигмальный сдвиг от ручного поиска к более автоматизированному, ориентированному на намерения и персонализированному опыту сделок. Агенты станут покупателями, переговорщиками и поставщиками услуг, совершая операции со скоростью программного обеспечения и оставаясь согласованными с человеческими намерениями. Блокчейн предоставляет этим агентам идентичность, кошельки, стейблкоины в качестве платежной валюты и инфраструктуру смарт-контрактов для программируемых транзакций.

Значимость ончейн-ИИ заключается в расширении криптоиндустрии до потенциальных миллиардов участников, управляемых ИИ. Каждый автономный ИИ-агент действует как новый «пользователь» блокчейна, способный работать круглосуточно и принимать сложные решения, закладывая фундамент для значительной ончейн-активности и роста. Далее мы подробно рассмотрим развивающуюся экосистему ончейн-ИИ, её строительные блоки (новые сервисы инфраструктуры и типы ончейн-агентов), возникающие ончейн-приложения ИИ, а также то, как может трансформироваться сама коммерческая деятельность.

Агенты (Agents)

Ончейн-ИИ-агенты составляют ядро «агентной сети» (Agentic Web). Это управляемые ИИ сущности, способные воспринимать среду, принимать решения и действовать внутри экономики блокчейна. Чтобы понять их взлет, необходимо разобрать инфраструктуру, необходимую для реализации ончейн-агентов, и изучить текущие появляющиеся типы агентов.

Инфраструктура и сервисы для агентов

Создание функционального ончейн-ИИ-агента — сложная задача, требующая совершенно нового набора сервисов и инструментов, построенных на ресурсах инфраструктуры децентрализованного ИИ (DeAI) (например, вычисления, данные, модели, знания), для поддержки открытой экосистемы автономных агентов. Эти сервисы абстрагируют сложность и предоставляют повторно используемые компоненты, упрощая создание, развертывание, обнаружение и эксплуатацию автономных ончейн-агентов. Ниже представлены ключевые формирующиеся категории в агентской инфраструктуре и их роль в технологическом стеке ончейн-ИИ.

1. Доверенные среды выполнения (Trusted Execution Environments, TEE)

Для真正实现完全自主ного и безопасного функционирования ончейн-ИИ-агентам требуется неподделываемая, верифицируемая и независимая от любых централизованных сторон среда выполнения. Доверенные среды выполнения (например, Intel SGX или децентрализованные альтернативы, такие как Eternis*, Fleek* или Phala Network) предлагают аппаратно защищенную «песочницу», где код и данные агента могут обрабатываться конфиденциально, даже для самого создателя агента. Агенты, работающие в TEE, защищены от внешних вмешательств и могут генерировать криптографические доказательства, подтверждающие соответствие их поведения запрограммированным инструкциям. По мере расширения агентной экономики интеграция суверенитета на уровень инфраструктуры станет решающей для завоевания доверия пользователей и достижения полностью автономной экосистемы агентов.

2. Фреймворки и инструменты для агентов (Agent Frameworks & Tools)

Фреймворки для агентов (такие как ElizaOS, G.A.M.E. от Virtuals, RIG, Heurist, REI) представляют собой среды разработки и библиотеки для создания ИИ-агентов без необходимости старта с нуля. Эти фреймворки обеспечивают архитектуру «центрального мозга» агента, отвечающего за память, принятие решений, обработку запросов и выполнение задач. В свою очередь, наборы инструментов для ончейн-агентов (такие как Coinbase AgentKit, SendAI) уже упакованы под конкретные кейсы использования, подключая агентов к смарт-контрактам, кошелькам, платежным каналам и ончейн-данным. Используя эти фреймворки и инструменты, разработчики могут быстро создавать мощных агентов с встроенной поддержкой сложного межплатформенного взаимодействия, долгосрочной памяти и ончейн-коннективности.

3. Платформы для запуска агентов (Agent Launchpads)

Эта категория платформ помогает создавать, запускать, управлять и/или монетизировать ИИ-агентов, упаковывая их в виде ончейн-сущностей (часто со собственными токенами). Например, платформы запуска агентов (такие как Virtuals, auto.fun, ARC) позволяют авторам разворачивать новые экземпляры агентов и строить вокруг них сообщества или обеспечивать финансирование. Синхронизируя стимулы через токенизацию или комиссии, эти платформы дают возможность разработчикам поддерживать и масштабировать своих ончейн-агентов как самостоятельные проекты или бизнесы.

4. Координация мультиагентных систем (Multi-agent Coordination)

Не все задачи оптимально решаются одним агентом. Протоколы координации мультиагентных систем (такие как Virtuals ACP, Questflow, Theoriq) могут координировать работу множества ИИ-агентов (так называемых «роёв»), объединяя их усилия для выполнения сложных задач. Например, один агент может собирать данные, другой — анализировать результаты, при этом все процессы контролируются ончейн-агентом-координатором. Этот подход «роевого интеллекта», используя специализацию и параллельные вычисления, позволяет превзойти возможности одиночных агентов. Поддерживая сотрудничество между агентами, платформы мультиагентной координации способны расширить границы автоматизации ончейн-ИИ — от многошаговых рабочих процессов до целых автономных организаций.

5. Протоколы контекста моделей (Model Context Protocols, MCP)

Протоколы контекста моделей находятся на стыке взаимодействия ИИ-агентов с внешними данными и изначально были созданы компанией Anthropic. Эти протоколы помогают стандартизировать, как ончейн-агенты получают релевантный контекст, знания или инструменты из внешних источников. Вместо создания кастомных интеграций для каждого источника данных или смарт-контракта, агенты, интегрировавшие стандарты MCP, могут подключаться к любому совместимому поставщику контекста (будь то ончейн-данные, офчейн-базы данных или веб-сервисы) для получения необходимой информации или инструментов. Децентрализованные варианты MCP (такие как Heurist и DeMCP) предоставляют агентам возможность самостоятельно разрабатывать и открывать исходный код услуг MCP, обеспечивая единый доступ к ведущим большим языковым моделям, что на практике усиливает адаптивность и возможности ончейн-агентов.

6. Приложения магазинов ИИ (AI App Stores)

Магазины приложений ИИ (такие как Alchemist AI, ARC Ryzome) функционируют как маркетплейсы и уровни обнаружения для ончейн-агентов, инструментов и пользовательского опыта. Такие магазины позволяют разработчикам легко публиковать, монетизировать и распространять агентов или ИИ-модули, одновременно позволяя пользователям просматривать, вызывать или настраивать агентов через привычные интерфейсы. Эти магазины являются не просто центрами дистрибуции, но и координационными интерфейсами более широкой ончейн-экономики ИИ, способствуя интероперабельности между агентами, инструментами и протоколами. По мере роста числа ончейн-агентов и ИИ-ориентированных приложений эти платформы могут стать критически важными экосистемами — курируя опыт, направляя пользователей и захватывая долю стоимости, циркулирующей в процессе взаимодействия с агентами.

Типы агентов

По мере стремительного развития слоёв инфраструктуры и сервисов для агентов, мы считаем, что текущие ончейн-ИИ-агенты условно делятся на следующие категории:

1. Торговые / DeFi-агенты (Trading / DeFi Agents)

Эти агенты сосредоточены на финансовых операциях, таких как исполнение сделок (например, Bankr*, Cliza), предоставление ликвидности (например, BasisOS), оптимизация доходности (например, ARMA*, Mamo*) или арбитраж в DeFi. Кроме того, они могут участвовать в предсказательных рынках (например, Billy Bets*) и даже управлять инвестиционными фондами или портфелями целиком (например, ai16z, aiXCB). Эти торговые агенты способны реагировать быстрее человека, работать 24/7 и принимать более взвешенные решения на основе анализа данных, повышая эффективность рынка (или даже превосходя человеческих трейдеров в определенных аспектах).

2. Сервисные агенты (Service Agents)

Сервисные агенты предоставляют практическую пользу пользователям или протоколам. Например, один агент может генерировать исследовательские отчеты и инсайты по анализу рынка (например, aiXBT, BitQuant*, Chaos AI*). Некоторые агенты могут выполнять задачи управления DAO — читать предложения, суммировать контент и даже голосовать согласно заранее заданной логике. Другие сервисные агенты могут аудировать смарт-контракты на наличие уязвимостей или автоматически генерировать код новых смарт-контрактов на основе вводных данных естественным языком (например, AgenTao, Kolwaii). Также существуют коммерческие сервисные агенты (например, Byte AI), представляющие интересы пользователя при ведении переговоров или оплате товаров. По своей сути эти агенты выступают в роли «автономных работников» крипто-мира, автоматизируя ончейн-задачи, которые обычно требуют человеческого труда или внимания.

3. Развлекательные агенты (Entertainment Agents)

Эти агенты ориентированы на взаимодействие с пользователями. В играх ИИ-агенты могут выступать в роли NPC (неигровых персонажей) для естественного общения с игроками. В отличие от традиционных скриптовых игровых ботов, эти ИИ-NPC способны учиться и эволюционировать, делая игровой процесс более погружающим. Помимо игр, существуют социальные агенты: например, ИИ-инфлюенсеры на платформах (таких как X или Farcaster* вроде Luna), которые публикуют контент и взаимодействуют с аудиторией, или ИИ-агенты, создающие арт и IP на основе ввода сообщества (например, Botto). В будущем вы сможете следить за ИИ-инфлюенсером в ончейне, который управляет собственным казначейством (возможно, зарабатывая криптою创作ом контента на Zora8 или выполняя задания для подписчиков). Также появляются ИИ-агенты для сопровождения, обеспечивающие высокoperсонализированное взаимодействие, некоторые из которых обладают тонкой мультимодальной экспрессией и движениями (например, Nectar AI).

Несмотря на раннюю стадию развития, эти категории демонстрируют широкий потенциал ончейн-ИИ-агентов. От ИИ-управляющих фондами до виртуальных друзей ИИ-агенты занимают множество ниш. Объединяет их одно: они базируются на криптографии, используя криптографические примитивы в качестве «полигона» и наборов инструментов — владеют активами, исполняют код смарт-контрактов и в полной мере используют прозрачность и композируемость децентрализованных сетей.

Приложения

На фоне роста автономных агентов мы также наблюдаем волну появления цепочечно-ориентированных приложений, управляемых ИИ. Эти приложения и платформы встраивают ИИ в пользовательский опыт или ключевые функции. Вот несколько областей, в которых форматируются ончейн-приложения ИИ:

1. DeFi («DeFAI»)

ИИ проникает в сферу DeFi множеством способов. Одна из заметных тенденций — ИИ-ассистируемая торговля и управление портфелем. Пользователям больше не нужно вручную управлять сложными протоколами DeFi; они могут делегировать это ИИ-интерфейсу. Например, HeyElsa — это ИИ-помощник для криптоактивов, которому пользователь отдает задачу (например, «обменяй X на Y»), после чего агент выполняет ее через различные протоколы. Протоколы, подобные Giza, предоставляют неконтролируемые агенты, которые отслеживают рынки DeFi, выявляют возможности оптимизации доходности и динамически управляют позициями на основе реального времени. Мы считаем, что такой управляемый ИИ пользовательский опыт ознаменует «Момент Wealthfront для криптоиндустрии» (Wealthfront известен как роботизированный консультант в традиционных финансах), где ончейн-ИИ-агенты действуют как роботизированные советники, специально предназначенные для DeFi, эффективно становясь личным менеджером криптопортфеля, доступным каждому.

Игры и агентные метавселенные (Gaming & Agentic Metaverses)

Игры являются идеальной песочницей для ИИ-агентов, а их интеграция с реальным ончейн-владением активами формирует концепцию агентной метавселенной. Это игровые миры или виртуальные среды, населенные ИИ-агентами, другими агентами или игрокми, создающие более богатый и динамичный игровой контент. Эти агенты могут быть дружелюбными NPC, автономными противниками или даже ИИ-аватарами, контролируемые другими игроками. Например, Youmio строит автономный мир, где ИИ-агенты учатся, играют и развлекаются в режиме реального времени, создавая непрерывную ончейн-симуляцию. Кроме того, компании вроде Farcade* создают ИИ-ориентированные ончейн-игровые студии, позволяющие любому пользователю «импровизированно писать» и публиковать ончейн-игры с помощью текстовых подсказок.

3. Потребительский ИИ (Consumer AI)

ИИ революционизирует потребительский опыт, делая приложения более персонализированными, интерактивными и умными. Альтернативы ChatGPT, такие как Venice и FreedomGPT, позволяют пользователям получать доступ к мощным моделям в условиях защиты конфиденциальности и устойчивости к цензуре. В ончейн-социальных сетях ИИ-агенты могут выступать инфлюенсерами, кураторами или креаторами — управляя потоками контента, генерируя посты, участвуя в диалогах и даже совершая ончейн-действия (как Clanker). В ончейн-приложениях для потребителей (например, Zo) ИИ может упрощать регистрацию, рекомендовать действия на основе ончейн-поведения или вести переговоры от имени пользователя на p2p-рынках. Наконец, ИИ-агенты для компаньонства (например, Nectar) позволяют пользователям создавать и взаимодействовать с агентами, реагирующими тонкой мультимодальной экспрессией и движениями — всё это может быть верифицировано в блокчейне. Эти агентные опытом имеют высокий потенциал значительно улучшить UX в криптоиндустрии, приблизив его к ожиданиям массового потребителя.

4. Коммерция (Commerce)

Одним из самых глубоких влияний ончейн-ИИ является то, как он стимулирует совершенно новую форму цифровой коммерции, которую Coinbase Ventures называет «агентной коммерцией» (Agentic Commerce). Эта бизнес-модель движется сделками между ИИ-агентами, людьми или другими агентами. В такой экономике криптовалюты становятся предпочтительным средством платежа для машин и людей. Логика проста: автономные ИИ-агенты, работающие глобально, не могут открыть банковский счет, но они могут беспрепятственно отправлять и принимать криптовалюту по публичным блокчейнам. Безграничность и программируемость криптовалют делают их идеально подходящими для машино-машин платежей, микротранзакций и автоматизированных контрактов. Например, команда разработчиков Coinbase недавно запустила x402 — новый открытый платежный протокол, позволяющий ИИ-агентам и приложениям использовать крипто-платежи за GPU-вычисления, доступ к API, цифровые контенту и прочее. Кроме того, стартапы вроде Payman* и Skyfire* строят сервисы инфраструктуры для координации платежей между агентами и людьми или другими агентами, используя стейблкоины вроде USDC.

Хотя агентная коммерция находится на начальной стадии, мы верим, что она имеет потенциал автоматизировать и ускорить коммерческие сделки ранее недоступными темпами. Коммерция может стать столь же эффективной и круглосуточной, как машины, где агенты ведут переговоры, исполняют контракты и обмениваются ценностями за считанные секунды. Важно, что люди устанавливают цели и параметры, а агенты выполняют остальную работу. Роль блокчейна заключается в предоставлении этим агентам безопасного и интероперабельного «полигона» для транзакций — со строгими правилами (смарт-контрактов) и надежной валютой (стейблкоинов).

Перспективы будущего

Взгляд в будущее показывает, что перспективы ончейн-ИИ полны потенциала, однако его развитие будет происходить поэтапно. В краткосрочной перспективе мы ожидаем продолжения экспериментов с ончейн-ИИ-агентами и ИИ-управляемыми приложениями. В долгосрочной же перспективе мы уверены, что криптовалюта станет де-факто экономическим слоем для ИИ, означающим, что любой продвинутый ИИ-агент будет использовать криптовалюту для хранения ценности и расчетов. По мере улучшения способностей ИИ к написанию программного кода и смарт-контрактов, скорость инноваций в ончейн-экономике может стремительно ускориться, привлекая волну новых приложений и пользователей.

Однако для реализации этого видения потребуется преодолеть определенные вызовы. Технология агентов пока находится на ранней стадии, и часть ожиданий может опережать реальность. Текущие ИИ-агенты ограничены в надежности и спектре функций, и пройдет определенное время, прежде чем они смогут безопасно решать открытые задачи. Одновременно масштабируемость блокчейна будет испытана на прочность, если множество агентов начнет торговать параллельно. Также остро стоит потребность в новых рамках доверия и управления. Хотя ИИ-агенты способны значительно усилить возможности ончейн-систем, неправильное управление ими может усугубить проблемы безопасности и доверия.

С точки зрения захвата стоимости, мы полагаем, что для раскрытия потенциала экономики ончейн-ИИ необходима поддержка следующих направлений: надёжная инфраструктура для повышения интеллекта агентов (например, сети данных и постобучаемые модели, спроектированные под ончейн-кейсы); сервисы и инструменты для координации поведения агентов (например, мультиагентная координация, децентрализованный MCP, треки идентификации/платежей агентов); каналы дистрибуции агентов для массовых потребителей (например, платформы запуска агентов, магазины ИИ-приложений и потребительский ИИ).

Подводя итог, взлет ончейн-ИИ представляет собой новый рубеж машинного интеллекта. От автономных агентов, исполняющих смарт-контракты, до ончейн-приложений, адаптирующихся к потребностям пользователей в реальном времени, это движение способно переопределить способы взаимодействия людей и машин. Это захватывающая эпоха — Coinbase Ventures и многие участники крипто-сообщества верят, что она может привести к следующему великому скачку в эволюции интернета, наступлению «агентной сети» (Agentic Web), которая обеспечит движение к еще более автономной и интеллектуальной цифровой экономике.

Благодарности за глубокую обратную связь и обсуждения выражаем Hoolie (Coinbase Ventures), Luca (Base), Lincoln (Coinbase), Vik (Coinbase), Daniel (Variant), Josh (Contango Digital), Anand (Canonical), Teng (Chain of Thought) и EtherMage (Virtuals).