Binance объединяется с королевской семьей ОАЭ: суверенный фонд MGX инвестирует $2 млрд в криптоиндустрию, Binance соглашается на низкую оценку ради «дружбы»?

Автор: Nancy, PANews

После нескольких раундов слухов о поглощении, Binance официально объявила вечером 12 марта о привлечении инвестиций в размере 2 миллиардов долларов от инвестиционной компании MGX (Mubadala G42 X) из Абу-Даби. Это первый случай привлечения институциональных инвестиций в истории развития Binance, одновременно установивший рекорд крупнейшей单笔 инвестиции в криптоиндустрии на сегодняшний день. Эта сделка не только injects достаточные средства в Binance, но и приносит стратегическую поддержку, ресурсы и политическое укрытие со стороны суверенного капитала ОАЭ.

Binance привлекает сильнейший капитал ОАЭ, MGX вкладывает 2 миллиарда долларов в криптоиндустрию

12 марта Binance официально объявила о达成 инвестиционной сделки на общую сумму 2 миллиарда долларов с инвестиционной компанией MGX, штаб-квартира которой находится в Абу-Даби. MGX приобрела миноритарную долю в Binance, осуществив свой первый выход на рынок криптовалют и блокчейна. Это также крупнейшая单笔 инвестиция в истории криптоиндустрии. Сообщается, что эта инвестиция была осуществлена через стейблкоины, что также обеспечит Binance достаточную финансовую поддержку.

По сравнению с самой суммой инвестиции,背景 этой технологической инвестиционной компании MGX вызвал более широкое внимание и оживленные обсуждения на рынке. Abu Dhabi MGX была совместно основана в 2024 году суверенным фондом Абу-Даби Mubadala Investment Company и гигантом искусственного интеллекта G42 (Group 42), что можно назвать образцом сотрудничества сильнейших игроков.

Mubadala является ключевым игроком среди глобальных суверенных фондов богатства. Ее предшественник, Mubadala Development Company, была основана в 2002 году и полностью принадлежала правительству Абу-Даби. В 2017 году правительство Абу-Даби официально учредило Mubadala Investment Company путем слияния Mubadala Development Company и International Petroleum Investment Company (IPIC). По состоянию на конец 2023 года активы под управлением Mubadala превысили 300 миллиардов долларов, что позволило ей войти в десятку крупнейших суверенных фондов богатства мира, и она установила глубокое сотрудничество с международными гигантами, такими как Microsoft, BlackRock и SoftBank.

G42 же является пионером в области искусственного интеллекта и облачных вычислений, поддерживаемым правительством Абу-Даби, и главной движущей силой технологических инноваций в области ИИ в ОАЭ. За G42 стоят такие весомые инвесторы, как Mubadala, американский私募 гигант Silver Lake и Microsoft, одновременно она сформировала стратегические альянсы с технологическими лидерами, такими как OpenAI, Nvidia, Dell и Cisco.

Помимо силы инвестиционных институтов, еще более值得关注 являются стоящие за ними руководители. Председатель совета директоров MGX Тахнун бин Зайед Аль Нахайян является одной из ключевых фигур власти в ОАЭ. Он шестой сын первого президента ОАЭ Зайда бин Султана Аль Нахайяна и младший брат нынешнего президента ОАЭ Мохаммеда бин Зайеда Аль Нахайяна.

Как ключевой член королевской семьи Абу-Даби, Тахнун, помимо исполнения обязанностей заместителя эмира Абу-Даби и советника по национальной безопасности, также отвечает за управление ключевыми институтами, такими как G42, Mubadala, ADQ, International Holding Company (IHC) и First Abu Dhabi Bank (FAB). Его коммерческая империя охватывает множество областей, включая ИИ, энергетику, финансы и криптовалюты, продвигая трансформацию Абу-Даби из нефтяной экономики в технологическую державу. По оценкам Bloomberg за 2023 год, общий объем активов под его контролем достигает 1,5 триллиона долларов.

Тахнун известен своей低调 и таинственностью, часто появляется в солнцезащитных очках и крайне редко дает интервью СМИ, поэтому外界 мало знают о его личной жизни. Financial Times описала его как “скрытого игрока в пустыне”, а The Economist однажды назвала его “мозгом за кулисами ОАЭ”.

Тахнун рассматривает технологии ИИ как ключевую движущую силу будущего страны. С момента основания в марте 2024 года MGX уже инвестировала в компании ИИ, такие как OpenAI, xAI, Databricks, и участвовала в крупных проектах, связанных с ИИ, таких как Stargate и GAIIP. Среди них в январе этого года MGX планировала внести около 7 миллиардов долларов в “Проект Stargate” (проект ИИ с участием OpenAI, SoftBank и Oracle).

Стоит отметить, что рынок普遍 предполагает, что генеральный директор Binance Ричард Тенг сыграл роль в этой инвестиции. В заявлении Binance об инвестициях MGX также подчеркивалось, что Ричард Тенг ранее занимал пост руководителя Управления по регулированию финансовых услуг глобального рынка Абу-Даби (ADGM) и сыграл ключевую роль в продвижении первых в мире нормативных框架 для криптовалют. Его лидерские способности имеют критическое значение для стратегии соответствия требованиям Binance. А перед официальным вступлением в должность генерального директора Binance Ричард Тенг был последовательно повышен в должности четыре раза менее чем за два года, что можно назвать ракетным взлетом.

Кроме того, ранее опубликованное Binance доказательство резервов показало, что большинство собственных криптоактивов будет配置 в стейблкоины, а инвестиционное подразделение Binance Labs было выделено в конце прошлого года в независимый семейный офис YZi Labs. Эти два предыдущих действия также вызвали предположения сообщества, что они могли быть предназначены для облегчения подтверждения оценки инвестиций MGX.

Отказ от финансовых инвестиций, становятся ли ОАЭ новым “убежищем” для Binance?

Хотя в объявлении не была раскрыта оценка инвестиций Binance, но учитывая, что CZ сказал о рассмотрении финансирования с долей акций в однозначных цифрах, рынок предполагает, что если доля инвестиций составит от 5% до 10%, то оценка Binance для MGX составит от 20 до 40 миллиардов долларов. Это сильно отличается от оценки в 200-300 миллиардов долларов, когда в 2021 году ходили слухи о поиске инвестиций от суверенного фонда Сингапура. ОАЭ “подобрали дешевку”, а Binance “завела друга”, чтобы寻求 укрытия суверенного государства.

Как одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, Binance долгое время испытывала давление со стороны регуляторов и перемещалась между несколькими регионами по всему миру, а принадлежность ее штаб-квартиры оставалась нерешенной. Однако в последние годы ОАЭ постепенно становятся важным операционным и стратегическим центром Binance.

MGX организует встречу CZ и основателя OpenAI и др. в Абу-Даби (фото из сети)

Согласно официальным данным, Binance имеет около 1000 сотрудников в ОАЭ, что составляет 20% глобальной команды, и открыла офисы как в Дубае, так и в Абу-Даби. В то же время, в плане регуляторного соответствия, Binance также получила лицензию поставщика услуг виртуальных активов (VASP), выданную Управлением по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA), и “принципиальное одобрение” (IPA) от Управления по регулированию финансовых услуг (FSRA) глобального рынка Абу-Даби (ADGM), что обеспечило легитимность и основу для расширения бизнеса Binance в ОАЭ.

Основатель Binance Чанпэн Чжао также является гражданином ОАЭ и владеет недвижимостью в Дубае. Он неоднократно заявлял, что оптимистично смотрит на криптоэкосистему ОАЭ. В то же время, Ричард Тенг также в интервью в конце прошлого года раскрыл, что ОАЭ как база штаб-квартиры Binance “очень привлекательны”, однако когда его спросили, являются ли два крупнейших города ОАЭ, Абу-Даби и Дубай, основными конкурентами, он отказался комментировать.

Активная криптополитика ОАЭ считается одной из важных причин, по которой Binance углубляется на этом рынке. С 2021 года ОАЭ посредством ряда前瞻性 политик, таких как “Стратегия виртуальных активов” Дубая и框架 финансовых инноваций глобального рынка Абу-Даби, стремится создать глобальный центр цифровых активов. Эта регуляторно дружественная среда предоставила Binance “убежище”, и рынок普遍 также считает, что эта инвестиция MGX может рассматриваться как одобрение со стороны ОАЭ.

На самом деле, как лидер по объему торгов в мире, Binance обладает сильной прибыльностью. Ранее PANews также упоминала в报道, что Чанпэн Чжао на раннем этапе раскрыл, что чистая прибыль Binance (1 миллиард долларов) и выручка (5,5 миллиарда долларов) в 2022 году составляли около 18,18%. Если экстраполировать, то в период с 2021 по 2023 год Binance получила可观 прибыль не менее 8,87 миллиарда долларов. Еще в 2018 году Binance также отклонила инвестиции Sequoia Capital, стороны一度 судились, и Чанпэн Чжао даже четко заявил, что Binance не нуждается во внешнем финансировании, его интересует только сотрудничество с венчурными компаниями, которые могут помочь бирже сотрудничать с регуляторами и получать операционные лицензии.

Спустя много лет сооснователь Binance И Хэ также недавно再次 подчеркнула: “Добро пожаловать суверенным фондам, финансовые инвесторы могут не приходить”. Эти слова также намекают, что Binance ищет в ОАЭ не только资金, но и политическое укрытие, а также возможности роста рынка. После ОАЭ, будут ли другие суверенные фонды национальных государств участвовать в инвестициях Binance, сообщество также имеет множество предположений, даже ходят слухи, что другие суверенные фонды стран Ближнего Востока и американский BlackRock контактировали с Binance.

Будет ли у Binance следующий стратегический инвестор? И откроет ли она новые рынки с поддержкой новых инвестиций, стоит ожидать.