Tencent и Baidu интегрировали модель DeepSeek, ByteDance задумалась, среди «Шести тигров больших моделей» ускоряется расслоение.

Автор: Линь Чжидзя,Titan Media AGI

Источник изображения: создано с помощью Wujie AI

После того как WeChat от Tencent начал внутреннее тестирование функции «ИИ-поиск» и подключил модель DeepSeek, Baidu тут же дал ответную реакцию.

Titan Media AGI стало известно, вечером 16 февраля служба поиска Baidu опубликовала сообщение о том, что полностью интегрирует новейшую функцию глубокого поиска DeepSeek и модели ERNIE (Wenxin). В то же время, в целях предоставления разработчикам возможности вызывать различные возможности моделей для создания и оптимизации интеллектуальных агентов, платформа интеллектуальных агентов Wenxin также полностью подключит модель DeepSeek.

Кроме того, представители Tencent подтвердили 16 февраля, что функция «ИИ-поиск» уже запущена в WeChat, и официально началось градуальное тестирование модели DeepSeek-R1 с предоставлением сервиса «глубокого размышления».

Представители Tencent сообщили, что некоторые пользователи, получившие доступ к тестированию, могут увидеть строку «ИИ-поиск» в верхней части диалогового окна WeChat. Нажав на нее, они смогут бесплатно использовать полнофункциональную версию модели DeepSeek-R1 и получить более разнообразный поисковый опыт. Если данный пункт не отображается, это означает, что текущее градуальное тестирование еще не распространилось на учетную запись пользователя. Команда WeChat постепенно расширяет охват тестирования, поэтому можно спокойно ожидать его полного запуска. Кроме того, модель DeepSeek интегрирована во множество продуктов экосистемы Tencent, таких как Tencent Yuanbao, QQ Browser и QQ Music.

Однако менее чем через день после запуска WeChat начал работать на пределе возможностей. Примерно в 23:00 вечера 16 февраля Titan Media AGI выяснила, что при использовании пользователями «ИИ-поиска» в WeChat интерфейс стал показывать сообщение: «Извините, сервис перегружен, попробуйте позже».

В последнем аналитическом отчете Goldman Sachs отмечается, что Tencent стала одним из первых китайских поставщиков облачных услуг (CSP), внедрившим режим глубокого размышления модели DeepSeek-R1-671B и реализовавшим функцию поиска. Используя уникальный контент WeChat от Tencent для усиления возможностей рассуждений и обеспечивая инфраструктуру инференса благодаря Tencent Cloud AI, Goldman Sachs считает, что это подчеркивает стратегию умножения Tencent на платформе открытого ИИ: используя внутренние (Hunyuan) и внешние (например, DeepSeek) модели, компания стремится создать популярные у потребителей (ToC) приложения на базе ИИ и экосистему интеллектуальных агентов в Китае.

Одновременно с этим всплеск интереса к DeepSeek заставил другие компании ощутить «спад».

Так, генеральный директор ByteDance Лян Жубо недавно проанализировал успехи DeepSeek, отметив, что режим длинноцепочечного мышления, один из инновационных пунктов DeepSeek R1, не является отраслевым первооткрывателем. После публикации OpenAI в сентябре прошлого года модели длинноцепочечного мышления, ставшей хитом индустрии, ByteDance осознала кардинальные технологические изменения, но недостаточно быстро подхватила тренд; если бы компания своевременно обратила на это внимание, у нее был бы шанс реализовать подобные решения раньше. Между тем «шесть тигров больших моделей» (Zhipu AI, Baichuan Intelligence, StepFun, Zero1, Moonshot AI, MiniMax) постепенно начала дифференцироваться, сделав различный выбор в развитии.

Спустя два года после волны популярности ChatGPT индустрия ИИ Китая вступает в новое переломное время.

Вторая фаза эры больших моделей: «шесть тигров» ускоряют диверсификацию

С наступлением 2025 года новая волна интереса к DeepSeek захлестнула рынок, согласно недавним данным Bloomberg, основанным на опросе 7 представителей сферы ИИ, ожидается, что оценка DeepSeek составит от 1 млрд до более чем 150 млрд долларов США, причем медианное значение оценочного диапазона составляет от 2 до 30 млрд долларов США.

Согласно Индексу миллиардеров Bloomberg, при оценке по указанным выше данным Ли Вэньфэн, владеющий 84% акций, с состоянием в 126 млрд долларов войдет в число самых богатых технологических магнатов Азии и, возможно, даже опередит генерального директора NVIDIA Дженсона Хуана, чье состояние оценивается в 118 млрд долларов.

По подсчетам Titan Media AGI, Anthropic, основанный бывшими сотрудниками OpenAI и получивший инвестиции от Google и Amazon, оценен в 60 млрд долларов; Mistral AI, созданная исследователями Google и Meta, — в 6 млрд долларов. Тем временем отечественный конкурент Zhipu AI в прошлом году привлек раунд финансирования объемом 3 млрд юаней при предварительной оценке в 20 млрд юаней. Однако DeepSeek уверенно лидирует впереди всех, а оценка компании превышает суммарную стоимость «шести тигров больших моделей».

Под воздействием импульса DeepSeek «шесть тигров больших моделей» с совокупной стоимостью 20 млрд юаней оказались на новом перекрестке развития и сделали разные выборы: одни решили продолжить исследования по разработке новых моделей, исследуя больше возможностей их практического внедрения в отрасли; другие выбрали интеграцию с моделью DeepSeek, чтобы использовать ее преимущества и расширить бизнес-портфель.

Во-первых, компания Zero1.

До появления DeepSeek-R1 генеральный директор Zero1 и председатель Innovation Works Каифу Ли публично заявлял, что компания больше не будет стремиться обучать сверхбольшие модели; легкие модели со средними параметрами, но высокой производительностью, более быстрым инференсом и низкой стоимостью вывода будут лучше соответствовать коммерческим сценариям и «станут катализатором взрывного роста приложений AI-First». При этом зарубежное приложение PopAi от Zero1 уже интегрировало модель DeepSeek.

14 февраля было официально утверждено создание промышленного центра больших моделей совместно Zero1 и высоким технопарком Сучжоу. Zero1 объявила, что база сосредоточится на создании отраслевых решений больших моделей для производства, финансов, здравоохранения и государственного управления. Вместе с ведущими партнерами цепочки поставок, такими как Chinasoft International Group, SuperMedia Group (ранее Modern Communication Group), QuantumPhy Tech, BeiYang Quant, ChengYuan Technology, QiongChe Technology, RuiRui Technology, она первой начнет изучать путь коммерциализации технологий больших моделей, перенося их из лабораторий на производственные линии.

Каифу Ли отметил, что в ключевой момент, когда технологии ИИ трансформируют отрасли, большие модели далеко не «замки в воздухе», а важнейший двигатель реальной экономики. Учитывая постоянное повышение производительности базовых моделей, сегодня начинается расцвет разнообразных приложений, что предоставляет китайским командам беспрецедентные временные возможности. 2025 год станет годом взрывного роста приложений AI-First, и Сучжоу с его прочной промышленной базой и широким спектром сценариев применения идеально подходит для них в качестве полигона для внедрения промышленных больших моделей.

В настоящее время Zero1 уже проводит эксперименты по коммерческому внедрению возможностей больших моделей в таких отраслях, как розничная торговля, финансы, видеоигры и энергетика, ведет углубленное сотрудничество с ведущими предприятиями, включая компании из списка Fortune Global 500. Решения больших моделей для бизнеса (B2B) также получили признание таких клиентов, как China Mobile, Alibaba Cloud, Huawei, Yum! China, SF Technology, BabyKing, Meitu и Feishu.

Еще в начале этого года Zero1 анонсировала совместное создание с Alibaba Cloud «Совместной лаборатории промышленных больших моделей»: серия больших моделей Tongyi от Alibaba будет выступать в качестве «модели-учителя» со способностями к универсальному пониманию; в то же время Zero1 располагает передовыми на международном уровне моделями с высоким соотношением цены и качества, способными оперативно массово обучать узкоспециализированные отраслевые большие модели. Объединяя усилия, они ускоряют коммерческое внедрение больших моделей и расширяют перспективы развития их экосистемы.

Технический директор Alibaba Cloud Чжоу Цзинжэнь отметил, что глубокое объединение больших моделей с реальным сектором является неизбежным путем Китая к эпохе полной интеллектуализации. Совместная лаборатория была создана Alibaba Cloud и Zero1 с целью ускорения технологического обновления реальных отраслей через согласованное эволюционное развитие крупных и малых моделей, тем самым расцветая экосистемы применения больших моделей в различных отраслях. Сучжоу обладает сильной промышленной базой и богатым спектром сценариев внедрения в таких областях, как производство, финансы и здравоохранение, что делает его идеальной базой для инкубации инновационных приложений промышленных больших моделей.

Во-вторых, в сторону StepFun и MiniMax: обе компании начали интегрировать модель DeepSeek.

16 февраля последнее обновление приложения YueAsk (跃问) от StepFun включило интеграцию модели DeepSeek-R1; одновременно海外市场ная версия MiniMAX 01 уже запустила режим глубокого размышления на базе DeepSeek-R1.

Основатель и генеральный директор MiniMax Янь Цзюньцзе заявил, что главный план MiniMax на 2025 год — «открытый исходный код». «Если выбирать снова, открытый код следует было предоставить в первый день. Потому что open source ускоряет технологическую эволюцию.»

В свою очередь, Baichuan Intelligence в последнее время продолжает ставить ставки на сферу медицинского ИИ. 25 января компания представила новую модель Baichuan-M1-preview, обладающую способностями к языковому, визуальному и поисковому анализу. 13 февраля «AI-педиатр», построенный на базе Baichuan-M1, после почти месяца внутреннего тестирования вышел на рабочие позиции в Пекине.

Как сообщается, в тот же день Детская больница Пекина провела первое в стране междисциплинарное консилиум в формате «AI-педиатр + мультидисциплинарные специалисты». Помимо 13 экспертов из разных отделений, в нем участвовал разработанный совместно больницей, Baichuan Intelligence и Xiaoyifang Health Tech (компания медицинских данных, инвестированная Baichuan) «AI-педиатр».

Участники провели междисциплинарный консилиум по поводу ребенка с опухолью основания черепа и симптомами тиков. Параллельно инженеры ввели жалобы пациента и историю болезни в модель. «AI-педиатр выдал рекомендации, максимально совпадающие с заключением экспертной группы».

Наконец, Moonshot AI и Zhipu AI по-прежнему выбирают курс на усиление работы над моделями и приложениями для агентов.

25 января, спустя несколько часов после выхода модели DeepSeek-R1, Moonshot AI представила мультимодальную мыслящую модель Kimi k1.5, что привлекло значительное внимание. Также циркулировали сообщения, что в скором времени Moonshot AI выпустит большую модель, способную стабильно достигать состояния State-of-the-Art (SOTA).

В начале февраля в свежей статье OpenAI «Competitive Programming with Large Reasoning Models» указано, что две китайские компании по ИИ одновременно независимо раскрыли «секрет» o1, сославшись в введении на модели DeepSeek-R1 и Kimi k1.5 и утверждая, что эти две китайские компании самостоятельно обнаружили секрет o1. Кроме того, OpenAI отмечает, что DeepSeek-R1 и Kimi k1.5 повышают производительность больших моделей в математике и программировании соответственно за счет метода цепочки рассуждений (Chain-of-Thought, CoT).

Как единорог ИИ, ориентированный на конкуренцию с OpenAI, Zhipu AI пока не планирует интегрировать модель DeepSeek, вместо этого увеличивая инвестиции в агентов. Последняя выпущенная Agentic GLM (системная большая модель, разработанная Zhipu специально для смартфонов) уже установлена на новейшие смартфоны серии Galaxy S25 от Samsung, обеспечивая AI-оптимизированные голосовые и видеозвонки в реальном времени, понимание визуального контента, вызов системных функций, AI-поиск и создание текстов. Кроме того, Zhipu также сотрудничает с AI-приложением для рисования «Nie Ta».

В последнем отчете международного инвестиционного банка Morgan Stanley прогнозируется, что рынок ИИ движется к поляризации. DeepSeek изменил нарратив индустрии ИИ, продемонстрировав высокую отдачу нетипичным путем. Утверждение о том, что лишь немногие компании мира способны обеспечить условия и двигатель развития ИИ исключительно за счет чрезвычайно мощных чипов и инфраструктуры, уже не соответствует действительности, и компании, располагающие ресурсами для покрытия входного порога, больше не ограничиваются узким кругом лидеров рынка.

Morgan Stanley указывает, что увлечение DeepSeek побудило некоторые компании быть готовыми платить высокие цены для сохранения лидерства; однако для другого лагеря ИИ выступает как центр затрат, и для этих компаний приоритетом становится более дешевые токены.

«Мы полагаем, что победителем рынка в конечном итоге станут компании, способные быстро масштабироваться и коммерциализировать новые технологические прорывы. По мере выхода рынка на стадию инференса мы постепенно оптимистично смотрим на участников рынка больших моделей ИИ и считаем, что начиная со второй половины 2025 года появятся лучшие возможности для возрождения edge-устройств». По мнению Morgan Stanley, нынешний бум ИИ напоминает распространение интернета в 1995 году: тогда все ожидали, что конкурс выиграют Cisco или AltaVista, Hotmail, однако именно Amazon обеспечила самый дешевый токен обслуживания в секунду и в итоге одержала верх.

Традиционный поиск будет преобразован ИИ

По мере того как флагманский продукт Baidu — служба поиска Baidu, и самый важный продукт Tencent — WeChat, последовательно интегрируют модель DeepSeek, это, вероятно, сигнализирует о переформатировании традиционного поискового рынка. Способы и опыт поиска людей претерпят коренные изменения в ближайшем будущем.

Согласно «Securities Times», представитель Tencent дополнительно разъяснил некоторые детали.Ниже приведены разъяснения:

• 1. Входят ли официальные аккаунты (Official Accounts) в источники данных для ИИ-поиска? Подключенная в ИИ-поиск WeChat модель DeepSeek поддерживает поиск через интернет без необходимости ручного выбора пользователя. Опираясь на разнообразные материалы экосистемы WeChat, такие как Official Accounts, а также качественные ресурсы всей сети, она может предоставлять пользователям более полные и высококачественные ответы.

• 2. Функция ИИ-поиска уже доступна всем? В настоящее время эта возможность находится на стадии градуального тестирования и будет постоянно оптимизироваться на основе пользовательского опыта и обратной связи.

• 3. Почему в сценариях поиска WeChat необходимо подключать большие модели? Большие модели могут повысить уровень интеллектуализации и точности поиска, например, лучше понимать поисковые намерения пользователей, анализировать и обрабатывать сложные запросы. В соответствии с потребностями пользователей Tencent интегрировала в сценарии поиска большие модели, включая Hunyuan и DeepSeek, чтобы еще больше обогатить поисковый опыт.

• 4. Будет ли ИИ-поиск использовать мою личную информацию из Moments, чатов и прочего в WeChat? ИИ-поиск интегрирует только материалы Official Accounts и другую открытую информацию из интернета, не используя персональные данные и связанную конфиденциальную информацию пользователей.

Как сообщает Shanghai Securities News, известный экономист, член комиссии по экономике информации и связи Министерства промышленности и информационных технологий Китая Пань Хэлинь заявил, что для WeChat интеграция DeepSeek не представляет особой сложности, особенно учитывая наличие у Tencent достаточных вычислительных мощностей для обработки большего объема запросов. «В последнее время сам DeepSeek часто сталкивался с проблемами перегрузки серверов из-за огромного трафика, и шаг WeChat предоставил потребителям альтернативное решение».

Открытые данные показывают, что согласно опросам, 59% интернет-пользователей уже в основном используют инструменты ИИ-поиска, тогда как доля традиционных поисковиков вроде Baidu составляет всего 22%. Интеграция в WeChat может ускорить этот тренд, предлагая особую привлекательность для молодой аудитории.

Пань Хэлинь полагает, что интеграция WeChat выгодна и для DeepSeek, поскольку это расширяет охват пользователей для продукта и снижает нагрузку на вычислительные мощности самого DeepSeek.

Основатель партнер Fusion Fund и инвестор из Кремниевой долины Чжан Лу в недавней публикации отметил, что современные студенты вузов, особенно первокурсники и второкурсники, да и некоторые старшеклассники, проводят очень много времени каждый день, пользуясь инструментами ИИ. Они примерно 70–80% своего времени используют мобильные AI-приложения. Например, многие студенты почти полностью отказались от традиционного поиска в Google в пользу платформ типа ChatGPT или You.com, используя их для получения ответов. Это свидетельствует о том, что отношения между человеком и ИИ могут меняться быстрее, чем мы предполагаем. От первоначального непонимания и сопротивления к постепенному сотрудничеству и теперь зависимости, в будущем ИИ, подобно смартфонам, станет неотъемлемой частью повседневной жизни, и у людей сформируются новые привычки.

Менеджер исследований IDC Китай Чэн Инь отметил, что для приложений ИИ обновление и усовершенствование больших моделей способствует ускорению инноваций в сценариях применения и их коммерческого внедрения. В будущем как приложения для повышения личной эффективности, такие как создание текстов и контента, краткие итоги онлайн-конференций, AI-ассистенты, поиск, так и сценарии для горизонтальных бизнес-функций, таких как обслуживание клиентов и маркетинг, а также коммерческая реализация узкопрофильных отраслевых сценариев станут основными векторами внимания рынка в этом году.

Чэн Инь подчеркнул, что DeepSeek задает новый шаблон разработки базовых больших моделей. В 2025 году индустрия придаст еще большее значение практическому внедрению больших моделей и генеративного ИИ, и вся экосистема должна объединить усилия для ускорения инноваций и коммерциализации сценариев применения.