DWF Ventures расшифровывает DeFAI: ключевые проекты четырех основных направлений, на которые стоит обратить внимание

Автор:DWF Ventures

Перевод: TechFlow

За чуть более чем неделю DeFAI быстро вырос, став областью проектов, привлекающей значительное внимание, и, как ожидается, продемонстрирует сильные результаты в ближайшие месяцы.

Так что же делает DeFAI таким важным? Какие ключевые проблемы он решает? Давайте обсудим это.

Введение

В последние годы DeFi значительно вырос —— от первой волны протоколов (таких как Maker, теперь известный как @SkyEcosystem), @Uniswap и @compoundfinance) до более чем 3000 различных протоколов DeFi на сегодняшний день.

Несмотря на то, что прогресс DeFi имеет важное значение для всей отрасли, в этом процессе также выявились некоторые ключевые проблемы.

Проблемы

Первая основная проблема — это возрастающая операционная сложность продуктов DeFi. Будь то сложность базовой архитектуры или большое количество шагов, необходимых для участия, все это приводит к низкому уровню принятия пользователями некоторых продуктов DeFi.

Вторая проблема заключается в том, что процесс поиска наиболее капиталоемких и привлекательных стратегий доходности зависит от ручных операций и является неэффективным. Например, такие продукты, как предоставление концентрированной ликвидности и кредитование, даже требуют от вкладчиков постоянного активного управления.

Хотя такие решения, как протоколы автоматического управления ликвидностью и абстракция аккаунтов, помогают уменьшить операционные трения, DeFAI обещает полностью решить эти проблемы.

Для решения двух вышеупомянутых проблем возникла совершенно новая парадигма.

DeFAI — это сочетание искусственного интеллекта (ИИ) и децентрализованных финансов (DeFi), направленное на упрощение и автоматизацию сложных операций DeFi, устраняя разрыв между существующими решениями и удобным пользовательским опытом.

В форме агентов ИИ DeFAI может автоматически выполнять задачи для пользователей на основе заранее установленных параметров. Эти агенты не только могут взаимодействовать со смарт-контрактами и аккаунтами без вмешательства человека, но и могут изучать предпочтения и привычки пользователей, тем самым обеспечивая дальнейшую оптимизацию пользовательского опыта со временем.

@danielesesta: “ @DWFLabs Они были первой командой, которая обнаружила тренд DeFAI и быстро приняла меры. Сегодня криптопространство приветствует совершенно новую категорию —— DeFAI.

Изначально это было просто интересной попыткой объединить мою любовь к DeFi с новыми технологиями, которые мы разрабатываем в @heyanonai, но теперь это стало реальностью. DeFAI уже здесь, и ему суждено остаться надолго. Волна DeFAI только начинается!”

Классификация проектов DeFAI

Проекты DeFAI можно разделить на следующие категории, каждая из которых направлена на решение различных проблем, стоящих перед DeFi:

• Абстракция (Abstraction)

• Анализ (Analysis)

• Оптимизация (Optimisation)

• Инфраструктура (Infrastructure)

Абстракция

Проекты категории абстракции стремятся упростить DeFi, делая его более доступным для пользователей, даже несмотря на рост сложности продуктов.

Эти проекты достигают своей цели различными способами, например, поддерживая функции текст-в-действие (text-to-action), а также автоматическое выполнение многошаговых и межсетевых процессов.

Эти методы фактически упрощают процесс участия в DeFi до двух простых шагов: первый шаг — идентификация лучших возможностей в соответствии с потребностями и интересами пользователя; второй шаг — позволить агенту выполнить все необходимые операции с помощью одной команды.

Некоторые проекты пошли еще дальше, расширив эти функции.

Например, @HeyAnonai не только предоставляет инструменты исследования и функции автоматического выполнения, но и предлагает разработчикам фреймворк, позволяющий им напрямую интегрировать свои протоколы DeFi в экосистему агентов, тем самым расширяя возможности обслуживания агентов.

В то время как @griffaindotcom представила различных специализированных агентов, пользователи могут использовать этих агентов для дальнейшего упрощения определенных процессов, таких как быстрая покупка токенов (token sniping).

(Подробности твита)

Анализ

Проекты этой категории имеют определенное сходство с категорией абстракции, но их фокус заключается в агрегации и анализе ончейн-данных, а также данных из различных источников, чтобы выявлять тренды и возможности в DeFi и токенах.

Через пользовательский интерфейс пользователи могут запрашивать у агентов информацию о технических индикаторах проекта (технический анализ), фундаментальных характеристиках (фундаментальный анализ) и рыночных настроениях. Кроме того, большинство таких агентов также ведут собственные аккаунты на платформе X, активно делясь результатами анализа и взаимодействуя с сообществом.

@aixbt_agent является одним из лидеров этой категории, отличающимся наличием собственного фреймворка больших языковых моделей (LLM), индексатора данных и эксклюзивных алгоритмов для выявления трендов. Он быстро интегрировался в культуру сообщества CT, постепенно завоевав репутацию лидера мнений (KOL) благодаря относительно точным прогнозам.

Другой новый агент @AcolytAI предоставляет функции динамического взаимодействия через свой уникальный Oracle (оракул), способный сотрудничать с группой агентов, предоставляя пользователям ответы на основе агрегированных данных. В будущем он даже поддержит использование частных наборов данных.

(Ссылка на твит)

Оптимизация

Проекты категории оптимизации включают агентов и протоколы, использующие ИИ для оптимизации доходности и конфигурации портфеля.

Протоколы обычно имеют встроенные модели ИИ, которые напрямую развертывают депозиты пользователей на основе их предыдущих стратегий бэктестинга. В то время как агенты больше ориентированы на предоставление гибкости, позволяя пользователям настраивать свои инвестиционные стратегии и методы.

Например, SN10 от @SturdyFinance (на основе подсети Bittensor) — это движок оптимизации доходности на основе ИИ, способный автономно решать, как распределять депозиты пользователей по различным пулам кредитования, обеспечивая наилучшую доходность для кредиторов, одновременно обеспечивая полностью автоматизированные операции.

Флагманский продукт Autopilot от @getaxal позволяет пользователям устанавливать параметры для автоматизации ребалансировки портфеля и сбора доходности. Это не только помогает пользователям постоянно поддерживать риск-экспозицию, но и позволяет избегать иррациональных решений, вызванных эмоциональными колебаниями, одновременно обеспечивая автоматический сложный рост доходности.

Инфраструктура

В отличие от агентов с одной функцией, проекты этой категории фокусируются на предоставлении базовой инфраструктуры для агентов DeFAI. Эта инфраструктура охватывает все от обучения и вывода моделей до управления данными, безопасности и даже включает механизмы координации и сотрудничества между агентами.

ConsoleKit, запущенный @BrahmaFi, помогает агентам осуществлять безопасное и эффективное управление активами и операциями благодаря внедрению функций симуляции предварительного выполнения, пользовательских смарт-аккаунтов, модульного движка стратегий и т.д.

В то время как @OmoProtocol является всеобъемлющим слоем сотрудничества нескольких агентов, позволяющим пользователям и разработчикам создавать сети специализированных агентов для сотрудничества, тем самым поддерживая более сложные взаимодействия и дизайн стратегий. Кроме того, он предоставляет набор инструментов агрегации, облегчая пользователям быстрое создание агентов.

Заключение

Несмотря на то, что область DeFAI все еще находится на ранней стадии развития, многие проекты еще не полностью созрели и не имеют четкой дифференциации, потенциал этой области не вызывает сомнений.

Хотя для полной реализации всех возможностей, которые может принести DeFAI, потребуется некоторое время, он уже продемонстрировал способность решать некоторые из самых насущных проблем в области DeFi.

Ценность DeFAI заключается не только в упрощении сложности или улучшении пользовательского опыта —— она также играет жизненно важную роль в продвижении массового принятия DeFi, делая его более дружелюбным как для новичков, так и для опытных пользователей. По мере постепенного совершенствования экосистемы DeFAI мы можем ожидать, что DeFi станет более интуитивным, эффективным и удобным для пользователей, закладывая основу для более глубоких инноваций и более широкого участия пользователей.

Оригинальное изображение от DWF Ventures, переведено TechFlow