Следующая темная лошадка в секторе DeFAI: как SynFutures использует AI, чтобы перевернуть DeFi?

Автор: ключевой участник Biteye Viee

С ростом популярности AI Agent интеграция DeFi и AI постепенно становится горячей темой для обсуждения в криптоиндустрии. В прошлом, хотя DeFi и принесла финансовую свободу, высокие затраты на обучение, сложные способы взаимодействия и риски безопасности всегда оставались наибольшими препятствиями для ее распространения. Теперь внедрение искусственного интеллекта обещает полностью изменить эту ситуацию, сделав взаимодействие в цепочке таким же простым, как разговор, интеллектуально оптимизируя логику торговли и даже позволяя “AI зарабатывать деньги за вас”.

В рамках этой тенденции SynFutures, как опытный игрок в секторе DeFi, планирует построить более интеллектуальную экосистему DeFi с помощью AI Agent. От автоматизации торговли до оптимизации стратегий и автономного принятия решений ИИ, SynFutures стремится сделать опыт DeFi более плавным.

Итак, как именно SynFutures планирует продвигать DeFAI? В этой статье мы подробно рассмотрим дорожную карту DeFAI от SynFutures и почему у нее есть шансы занять свое место в этом секторе.

01 DeFAI: инструмент прорыва для реконструкции DeFi

Смарт-контракты сделали код правилом, устранили посредников и повысили эффективность. Но если оглянуться на развитие последних лет, мы вынуждены признать: DeFi все еще находится на некотором расстоянии от настоящего интеллекта.

Почему? Потому что большинство протоколов DeFi все еще имеют фиксированные правила и жесткие стратегии, рынок меняется быстро, но движение средств в цепочке все еще отстает, и даже во многих случаях только очень немногие высококлассные игроки могут действительно эффективно работать в этой экосистеме. Не говоря уже о том, что сложный порог входа отпугивает многих обычных пользователей. Внедрение ИИ пытается преодолеть эту дилемму.

В чем суть DeFAI? Одним словом: позволить ИИ управлять решениями в DeFi, сделав движение средств быстрее, эффективнее и точнее.

В прошлом решения DeFi в основном зависели от заранее установленных правил, а внедрение ИИ означает более динамичное управление капиталом. Например, процентные ставки на рынке кредитования больше не фиксированы, распределение ликвидности больше не является универсальным, и даже торговые стратегии могут автоматически корректироваться на основе данных в цепочке. Вот почему такие проекты, как Griffain и Aixbt, недавно начали привлекать внимание рынка.

Давайте рассмотрим пример: в традиционном DeFi пользователям нужно вручную выбирать активы и настраивать веса, тогда как алгоритмы DeFAI могут автоматически генерировать оптимальные стратегии на основе рыночных условий, предпочтений пользователя относительно риска и данных on-chain и off-chain. Другими словами, обычным пользователям нужно только установить свои цели, а остальное оставить ИИ для выполнения.

ИИ может делать гораздо больше этого: он также может улучшить возможности управления рисками, заранее предупреждать о колебаниях рынка и даже автоматически корректировать активы; автоматический арбитраж и выполнение стратегий, чтобы активы пользователя всегда находились в оптимальном состоянии конфигурации. В этом заключается потенциал DeFAI: сделать управление ликвидностью средств более интеллектуальным и одновременно снизить порог использования DeFi.

Текущая экосистема DeFAI все еще находится на ранней стадии, возможности ИИ во многих проектах все еще очень ограничены, и некоторые даже используют простые скрипты автоматизации, а не настоящие алгоритмы оптимизации ИИ. Но это не означает, что у этого сектора нет будущего; как только ИИ добьется прорыва в анализе данных в цепочке, интеллектуальном управлении и автоматизированной торговле, DeFAI станет ключевым компонентом рынка DeFi.

02 Как ИИ изменит DeFi? Начнем с торгового фреймворка SynFutures

SynFutures — это платформа для торговли децентрализованными деривативами, за которой стоят такие ведущие венчурные капиталисты, как Pantera Capital, Polychain Capital, Dragonfly Capital и другие. Она стремится полностью децентрализовать рынки деривативов, такие как фьючерсы и бессрочные контракты в цепочке, и снизить порог торговли, позволяя любому пользователю создавать и участвовать в рынках деривативов. В настоящее время CEX долгое время доминируют, а протоколы в цепочке все еще находятся на стадии низкой эффективности капитала и недостаточного пользовательского опыта. С момента своего основания в 2021 году SynFutures посредством трех итераций продукта постоянно оптимизирует механизмы ликвидности для деривативов в цепочке, постепенно создавая открытую систему рынка деривативов, которая также позволяет создавать рынки без разрешений.

Согласно данным Defillama, на сегодняшний день совокупный объем торговли на платформе SynFutures составил почти 250 миллиардов долларов США, занимая третье место в секторе DEX бессрочных контрактов в цепочке. Доход платформы от комиссий уже превысил 58,48 миллиона долларов США. Этот стабильный денежный поток обеспечивает мощную поддержку уверенности для привлечения большего количества разработчиков, пользователей и проектов на платформу, а также предоставляет достаточное финансовое обеспечение для постоянных инвестиций платформы в область ИИ.

Однако по сравнению с CEX децентрализованная торговля все еще сталкивается со многими барьерами. Новичкам трудно понять логику торговли, профессиональным трейдерам требуется много времени для анализа рынка, а сложное межсетевое взаимодействие отпугивает многих пользователей. Внедрение ИИ, возможно, сможет переосмыслить опыт DeFi в следующих аспектах:

• Автоматизированное выполнение торговли —— ИИ напрямую помогает пользователям выполнять операции в цепочке, включая сложные процессы, такие как кросс-чейн переводы.

• Интеллектуальный анализ рынка —— ИИ отслеживает рыночную динамику и в реальном времени предлагает лучшие торговые возможности.

• Оптимизация стратегий и персонализированные рекомендации —— ИИ сочетает предпочтения пользователя и торговые привычки, предоставляя персонализированные инвестиционные советы, которые можно выполнить одним нажатием кнопки.

• Интеллектуальное кросс-чейн взаимодействие —— управление активами в разных цепочках через AI Agent, оптимизация ликвидности и повышение доходности.

SynFutures видит эту тенденцию и предлагает полный набор решений для взаимодействия DeFi на основе ИИ, создавая фреймворк Web3 AI, управляемый AI Agent.

03 Фреймворк ИИ от SynFutures: сделаем взаимодействие DeFi таким же естественным, как разговор

От единого инструмента торговли AI Agent, расширяясь до открытой экосистемы AI Agent, и в конечном итоге эволюционируя до Meta Agents, обладающих способностями к самообучению и созданию, полностью меняя способ взаимодействия с DeFi. SynFutures планирует поэтапно продвигать развитие DeFAI в три этапа:

Первый этап: Единый AI Agent, похожий на Aixbt, способный автоматически торговать

Основная ценность сочетания технологии ИИ и DeFi заключается в снижении порога торговли и повышении эффективности выполнения. Поэтому SynFutures сначала фокусируется на создании единого AI Agent, сосредоточившись на нескольких ключевых сценариях DeFi, включая торговлю, майнинг и кросс-чейн переводы.

Эти единые AI Agent не только могут автоматически выполнять торговлю, но и помогать пользователям отфильтровывать лучшие торговые возможности и оптимизировать инвестиционные стратегии, значительно снижая порог использования DeFi, конкретно включая:

• Торговый AI-агент (Trading AI Agent Synthia): обладает способностью выполнять транзакции в цепочке, включая Swap, Bridge, Transfer; пользователю нужно только ввести цель, и ИИ выполнит все операции. В сочетании с Spot Aggregator от SynFutures поддерживает межпротокольную торговлю, повышая эффективность управления активами.

• Интеллектуальный помощник по анализу рынка (Alpha Hunter Agent): отслеживает динамику торговли в цепочке, отфильтровывает наиболее ценные торговые возможности, такие как пулы ликвидности с высокой доходностью, возможности арбитража, аномалии цен и т. д. В сочетании с алгоритмами ИИ автоматически предлагает торговые сигналы и предоставляет функцию торговли в одно нажатие, повышая эффективность выполнения.

• Помощник по социальной торговле ИИ: позволяет пользователям напрямую взаимодействовать с ИИ в социальных сетях (Twitter, Discord), публикуя торговые команды, реализуя “торговлю одним предложением”. ИИ может автоматически генерировать анализ рынка, корректировку торговых стратегий и т. д.

Второй этап: Открытая экосистема AI Agent, по образцу Virtuals и ElizaOS

После постепенного созревания инструментов единого AI Agent, второй этап SynFutures сосредоточится на продвижении своего Web3 AI Framework, нацелен на то, чтобы позволить большему количеству пользователей и разработчиков создавать и настраивать свои собственные AI Agent; этот фреймворк станет открытой “фабрикой AI Agent”. Этот фреймворк будет включать несколько ключевых обновлений:

• Открытый фреймворк для разработчиков: предоставляет API/SDK, облегчая разработчикам настраивать функции, такие как взаимодействие в цепочке и управление рисками с AI Agent.

• Визуальный интерфейс построения без кода: пользователи могут создавать AI Agent посредством дизайна перетаскивания без необходимости программирования, снижая порог разработки.

• Различные шаблоны сценариев: помогают пользователям быстро запускать функции торговли, управления активами и т. д.

• Встроенный механизм монетизации: поддерживает бизнес-модели, такие как выпуск токенов, стейкинг, аирдропы, предоставляя пользователям больше возможностей для заработка.

• Рынок AI Agent: позволяет пользователям торговать шаблонами агентов, плагинами, данными API, способствуя дальнейшему развитию и инновациям экосистемы.

Третий этап: Meta Agents, автономная генерация AI Agent

С приходом экосистемы Meta Agents, SynFutures на третьем этапе возглавит самогенерацию и эволюцию AI Agent. Meta Agents будут обладать способностью автономно создавать и управлять AI Agent в соответствии с требованиями задач, полностью меняя способ взаимодействия пользователей с DeFi. Пользователям больше не нужно вручную выбирать или настраивать AI Agent; вместо этого, установив цели, Meta Agents автоматически проанализируют и сгенерируют наиболее подходящего агента для выполнения.

Кроме того, несколько AI Agent смогут сотрудничать для выполнения более сложных задач, таких как автоматическая оптимизация доходности или комбинирование стратегий, и постоянно самообучаться и оптимизироваться через обучение с подкреплением и механизмы обратной связи, повышая эффективность стратегий. Появление Meta Agents значительно снизит порог операций DeFi и заложит прочную основу для популяризации DeFi и входа массовых пользователей.

04 Анализ конкурентной среды сектора DeFAI: какие уникальные преимущества есть у SynFutures?

В настоящее время на рынке уже есть некоторые проекты, пытающиеся внедрить ИИ в область DeFi, например, Griffain, Grift и другие. В этом секторе точки входа различных проектов неодинаковы. Некоторые сосредоточены на торговых функциях, другие склонны создавать приложения DeFi на основе ИИ, а третьи пытаются сделать ИИ личным помощником DeFi для пользователей. Каждый тип несет различные функции, продвигая процесс интеллектуализации DeFi:

DeFAI типа помощника в основном сосредоточен на упрощении операций DeFi; пользователю нужно только выразить намерение, и AI Agent выполнит задачи, такие как торговля и управление активами. Такие продукты обычно обладают функциями автоматического выполнения торговли, управления кошельком и даже выпуска Meme. Например, некоторые AI Agent специализируются на автоматизации DCA (усреднения долларовой стоимости), стейкинга и оптимизации доходности; в то время как другая часть сосредоточена на кросс-чейн взаимодействии, поиска оптимальных стратегий в сотнях протоколов DeFi, позволяя пользователям не переключаться вручную между различными платформами.

DeFAI типа торговли в основном используется для автоматизации торговых решений, например, сочетая исторические рыночные данные для оптимизации инвестиционного портфеля DeFi. Некоторые продвинутые AI Agent могут даже выполнять дельта-нейтральные стратегии, получая стабильную доходность одновременно избегая рисков. Есть также AI Agent типа анализа рынка, которые больше похожи на интеллектуальные инструменты захвата Alpha; они могут отслеживать движение средств в цепочке, торговые тенденции и прогнозировать рыночные движения на основе ИИ, помогая пользователям точно захватывать инвестиционные возможности.

Есть также категория dApps на основе ИИ; эти проекты не являются AI Agent с единой функцией, а представляют собой полноценные децентрализованные приложения, где AI Agent становится частью их ключевой архитектуры. Например, эти AI dApps могут помочь пользователям проекта автоматически находить лучшие процентные ставки по депозитам на рынке кредитования и выполнять операции по максимизации доходности.

По сравнению с вышеупомянутыми проектами DeFAI, SynFutures обладает несколькими значительными дифференцированными преимуществами, что делает ее более конкурентоспособной на рынке:

1. Мощная поддержка экосистемы DeFi: SynFutures ранее достигла отличных результатов в экосистеме Base и на рынке деривативов; ее доля рынка и технические возможности в секторе DeFi значительно превышают большинство стартап-проектов AI+DeFi. По сравнению с конкурентами, только что вышедшими на рынок, SynFutures лучше понимает DeFi и также лучше понимает реальные боли трейдеров.

2. Открытый фреймворк AI Agent: SynFutures планирует в будущем открыть фреймворк разработки AI Agent, позволяя пользователям настраивать собственные AI Agent, делая торговлю DeFi более персонализированной. AI Agent является не только инструментом для помощи в торговле, но и персонализированным помощником, способным к росту и обучению.

3. Сильно заниженная оценка, высокий потенциал роста в будущем: в настоящее время FDV SynFutures составляет всего 320 миллионов долларов США, по сравнению с FDV Virtuals в том же секторе, достигшим 1,32 миллиарда долларов США, оценка явно находится на низком уровне. По мере постоянного повышения рыночного признания DeFAI, SynFutures обладает большим потенциалом для восстановления оценки в будущем.

4. Поддержка профессиональной команды ИИ: Помимо глубоких накоплений в области DeFi, SynFutures также за последние полгода успешно привлекла группу профессиональных талантов из области ИИ, создав мощную команду ИИ, опубликовавшую соответствующие исследовательские результаты в ведущих журналах. Такая междисциплинарная команда, глубоко погруженная в передовые технологии, принесла SynFutures дополнительные технические барьеры, сделав ее более конкурентоспособной в соревновании сектора DeFAI.

05 Заключение: Может ли AI Agent стать стандартом для торговли DeFi?

Когда торговля ИИ сможет решить проблему сложности взаимодействия DeFi и обладать достаточно сильными возможностями интеллектуальной торговли, она вполне вероятно станет стандартом для будущей торговли DeFi. SynFutures в настоящее время находится на переднем крае этого сектора, обладая не только прочными техническими преимуществами в секторе DeFi, но также делая устойчивые успехи в реализации DeFAI.

Эра DeFAI, возможно, тихо наступает. Можно предвидеть, что будущие тенденции торговли DeFi будут более интеллектуальными и автоматизированными. Используя попутный ветер DeFAI и собственные преимущества, SynFutures имеет шансы далее расширить долю рынка в конкуренции экосистемы AI+DeFi и стать следующей темной лошадкой этого сектора.