Как развивается DeFAI после хайпа? Обзор текущего состояния шести популярных проектов

Автор: Блокчейн Рыцарь

Отчет CoinMarketCap, опубликованный в начале этого года, вызвал оживленные обсуждения в индустрии. В отчете была представлена концепция «Agentic Web» — децентрализованной сети, управляемой AI-агентами, где проекты вроде ai16z и Virtuals часто попадали в тренды. В то же время новый термин быстро попал в поле зрения общественности: DeFAI, то есть Decentralized Finance + Artificial Intelligence (децентрализованные финансы и искусственный интеллект).

Проще говоря, DeFAI — это инновационная попытка интегрировать технологии AI в экосистему DeFi. Она использует интеллектуальные агенты (AI Agents) для автоматизации сложных финансовых операций, таких как исполнение сделок, управление рисками, оптимизация доходности и т. д., что не только повышает эффективность, но и снижает порог входа для обычных пользователей в DeFi. Как гласят горячие обсуждения на платформе X: «DeFi — это прошлое, AI — настоящее, DeFAI — будущее», и этот тренд быстро набирает обороты.

Ажиотаж вокруг DeFAI также не возник на пустом месте. С конца 2024 года по начало 2025 года было анонсировано множество проектов, демонстрирующих разнообразные возможности сочетания AI и DeFi. Чтобы лучше понять этот новый сегмент, мы в этой статье рассмотрим последние разработки нескольких репрезентативных проектов DeFAI. Несмотря на слабый рынок, они продолжают строительство, и мы посмотрим, как они способствуют дальнейшему развитию индустрии через технологические инновации.

一、The Hive

介绍 проекта:

The Hive — это децентрализованная платформа на блокчейне Solana, которая упрощает и улучшает операции DeFi посредством координации сети совместимых AI-агентов. Она предоставляет пользователям инструменты для анализа токенов, управления ликвидностью, стейкинга и торговли, все это работает на базе AI для предоставления инсайтов в реальном времени и автоматизации. Проект приоритизирует удобный для пользователя дизайн, сочетая данные из социальных сетей (например, посты в X) с ончейн-анализом, и постоянно оптимизирует свою техническую инфраструктуру для масштабируемости.

Последние разработки:

• Обновление агента анализа токенов: В январе The Hive выпустила обновленную версию агента анализа токенов, сосредоточившись на оптимизации управления пулами ликвидности токенов (LP), включая добавление инструментов графиков для визуализации данных токенов, обновление пользовательского интерфейса (UI) данных токенов, улучшение API и т. д.

• Улучшения UI/UX, вдохновленные сообществом: В середине января были обновлены автоматическая конвертация в доллары, интерактивные инструменты перевода и сворачиваемая боковая панель, эти изменения повысили удобство использования.

• Полное улучшение платформы: В феврале был выпущен ряд обширных обновлений, касающихся различных аспектов экосистемы The Hive, включая интеграцию панели инструментов токенов, агентов ликвидности и торговли, UX пулов стейкинга, улучшения запросов и ввода, повышение лимитов API и т. д.

Ожидания на будущее:

• Хотя в настоящее время проект сосредоточен на Solana, по мере роста спроса на кроссчейн-совместимость в DeFi, The Hive может исследовать кроссчейн-интеграцию,进一步 расширяя свое рыночное покрытие. Кроме того, The Hive может进一步 разрабатывать своих AI-агентов, выходя за рамки текущих функций. Учитывая позиционирование как «модульная сеть», The Hive может в будущем выпустить больше настраиваемых агентов для удовлетворения различных потребностей пользователей.

二、griffain

介绍 проекта:

Griffain — это платформа на базе Solana, управляемая AI, которая предоставляет пользователям услуги автоматизации торговли, ликвидного стейкинга и анализа данных через автономных агентов. Она создала модульную экосистему AI-агентов,核心 которой заключается в использовании преимуществ AI и Solana, помогая пользователям более интеллектуально и эффективно управлять криптоактивами.

Последние разработки:

• Agent DeepSeek: В конце января Griffain выпустила «Agent DeepSeek» в составе набора «Agent Engine», что соответствует более широкой стратегии Griffain, управляемой AI, расширяя их продуктовую линейку агентов от торговли до инсайтов, основанных на данных.

• Запуск и обновление Agent Sniper: В середине и конце февраля Griffain выпустила «Agent Sniper» — инструмент, разработанный для торговли новыми токенами на Pump.fun (популярной платформе запуска токенов на Solana). Автоматизация и точность этого инструмента迎合了 трейдеров, желающих抓住 ранние хайпы токенов.

• Сотрудничество виртуальных валидаторов Griffain и Marinade Finance: В начале марта Griffain запустила «виртуальные валидаторы» для стейкинга Solana (SOL), поддерживаемые Marinade Finance, ведущим протоколом ликвидного стейкинга на Solana. «Виртуальный» означает, что это услуга стейкинга, абстрагированно управляемая платформой Griffain; пользователям не нужно взаимодействовать напрямую с нативными валидаторами Solana, а можно完成 операции через интерфейс Griffain. Интеграция с Marinade Finance означает, что пользователи могут получать токены ликвидного стейкинга (например, mSOL), которые можно использовать в DeFi, одновременно зарабатывая награды за стейкинг.

Ожидания на будущее:

«Виртуальные валидаторы» могут стать отправной точкой для выхода Griffain в более широкую сферу DeFi. В будущем возможна глубокая интеграция с большим количеством протоколов Solana (например, Jupiter, Raydium), предоставляющая комплексные DeFi-решения, такие как автоматизированные стратегии, сочетающие стейкинг и торговлю. Благодаря увеличению емкости API (например, оптимизация Agent Engine) и потенциальным программам для разработчиков, Griffain может привлечь больше разработчиков для создания сторонних приложений на базе своей платформы в будущем.

三、Cod3x

介绍 проекта:

Cod3x как платформа DeFAI стремится снизить порог входа для пользователей в блокчейн-финансовую деятельность, сочетая технологии DeFi и AI, позволяя обычным пользователям без профессиональных навыков программирования легко использовать AI-агентов для эффективного и интеллектуального управления ончейн-капиталом и торговых операций. Платформа стремится предоставить удобную, безопасную и функционально богатую среду, позволяющую пользователям создавать персонализированных AI-агентов для адаптации к различным финансовым сценариям, таким как торговля Degen, управление налогами, инвестиционные стратегии DCA (усреднение долларовой стоимости) и т. д., продвигая широкое применение и глубокую интеграцию AI в сфере DeFi.

Последние разработки:

• Сотрудничество с командой Hyperlane: 18 февраля совместно с командой Hyperlane был запущен $TONY на Solana. Токен имеет такую же рыночную капитализацию, как и токены на других цепях, и из-за волатильности Solana объем торгов $TONY за первые пять минут достиг 5 миллионов долларов.

• Cod3x Create V0.5: 21 февраля был выпущен Cod3x Create V0.5. Это обновление采用了 новую архитектуру бэкенда, интерфейс без подсказок, систему планирования и плагинов, закладывая основу для создания динамических AI-агентов, способных реагировать в реальном времени на тренды и рыночные ситуации.

• Вступление в программу мероприятий: Cod3x официально присоединился к программе партнерства роста Cookie3 и будет участвовать в программе фарминга множественных аирдропов Cookie DAO. Торговые агенты Cod3x получили более богатые ресурсы данных. Они могут использовать многомерные данные, предоставляемые платформой CookieDAO, такие как внимание рынка, индикаторы настроений и т. д., для проведения углубленного анализа рыночных трендов и据此 точно执行 торговых стратегий,从而 захватывая инициативу в сложной и изменчивой рыночной среде.

Ожидания на будущее:

• По мере устойчивого развития сферы DeFAI, Cod3x ожидает дальнейших прорывов в нескольких ключевых аспектах. На техническом уровне будет выпущена версия Big Tony V2, постоянно оптимизируя функции и производительность своих AI-агентов. В аспекте строительства экосистемы Cod3x запустит в марте этого года ключевой проект Sophon Spark стоимостью 1,5 миллиона долларов в сотрудничестве с Sophon Intelligence Agency (S.I.A.), продвигая развитие DeFi через систему, управляемую AI, позволяя пользователям создавать кастомных AI-агентов без кода, капитала и технических навыков. Также будет сотрудничество с блокчейн-сетью Sophon;凭借 своими существующими инновационными функциями и постоянно расширяющейся сетью партнеров, Cod3x имеет потенциал привлечь больше разработчиков и пользователей для активного участия.

四、Hey Anon

介绍 проекта:

Hey Anon основан известным разработчиком DeFi Daniele Sesta и представляет собой проект, сосредоточенный на инструментах автоматизации DeFi, управляемых AI. Его核心 технологии основаны на TypeScript, реализуя операции DeFi на платформе Telegram через диалоговый язык, и сочетая возможности рыночных инсайтов AI для предоставления услуг автоматизированных агентов для протоколов DeFi. Проект направлен на значительное повышение эффективности торговли, снижение сложности операций, поддержку различных операций DeFi и мультичейн-работы, предоставляя пользователям удобные и эффективные услуги в сложной среде DeFi.

Последние разработки:

• Hey Anon Build 0.3: 1 марта HeyAnon Build 0.3 был запущен на Solana. Пользователи могут создать кошелек Solana в приложении HeyAnon или подключить существующий кошелек и непосредственно执行 свопы в сети Solana внутри приложения.

• Public Beta v0.1: 1 февраля было объявлено о запуске Public Beta v0.1. HeyAnon упрощает операции DeFi через执行 свопов, кроссчейн-бриджинга активов и управления стратегиями DeFi. Пользователям нужно только отдать команду и указать используемый протокол, платформа обработает остальное. В настоящее время платформа доступна через heyanon.ai, и это ранняя версия, последующие частые обновления добавят функции и поддержку протоколов.

• Интеграция Bubblemaps: 1 марта Hey Anon теперь интегрировал платформу визуализации данных блокчейна Bubblemaps, непосредственно внедряя распределение токенов, анализ держателей и показатели децентрализации в Hey Anon.

• Запуск на CowSwap: Децентрализованный торговый протокол CowSwap теперь доступен на HeyAnon, предоставляя свопы с защитой от MEV и лимитные ордера для Base, Arbitrum, Gnosis и основной сети Ethereum.

Ожидания на будущее:

Хотя Hey Anon существует всего 11 недель и все еще находится на стадии тестирования, его текущая версия v0.3 поддерживает мультичейн и имеет даже больше функций, чем любой другой проект DeFAI. Hey Anon теперь запущен на Solana, далее будет устанавливать глубокие партнерские отношения с большим количеством блокчейнов и проектов DeFi, постоянно расширяя диапазон поддерживаемых публичных цепей и сценариев применения.

五、Orbit

介绍 проекта:

Orbit — это платформа-ассистент DeFi, управляемая AI, направленная на упрощение операций пользователей на блокчейне через инструменты автоматизации и управление смарт-контрактами. Функции платформы охватывают кроссчейн-ставки и бриджинг активов, оптимизацию стратегий стейкинга и доходности, доступ к протоколам кредитования и комплексные инструменты управления портфелем и другие аспекты. Orbit в настоящее время поддерживает более 100 блокчейнов и более 200 протоколов DeFi, предоставляя бесшовный процесс управления активами и торговли, снижая порог использования и улучшая пользовательский опыт.

Последние разработки:

• Функции ончейн-автоматизации: В июле прошлого года Orbit запустила функции ончейн-автоматизации, позволяющие пользователям устанавливать условия и автоматически执行 сделки. Это进一步 оптимизировало пользовательский опыт торговли и усилило способности Orbit в принятии решений на основе данных.

• Расширение функций и интеграция: 11 февраля Orbit интегрировала протокол ликвидности KyberSwap, предоставляя пользователям быстрый и эффективный опыт свопов. В мае прошлого года Orbit интегрировалась с известным торговым инструментом DEX Screener; ее AI-агенты могут в реальном времени обнаруживать новые токены, распределять капитал и оптимизировать портфели, предоставляя пользователям более интеллектуальные инвестиционные инструменты. Кроме того, платформа также интегрировала данные рыночных настроений платформы X, предоставляя пользователям рыночные тренды и инсайты в реальном времени.

• ORBIT V2.0: В настоящее время наибольшее ожидание вызывает предстоящий запуск ORBIT V2.0, однако конкретное время запуска еще не раскрыто. Orbit V2.0 будет использовать гибридный интерфейс; пользователи могут продолжать执行 операции на цепях, одновременно采用 новую парадигму использования AI-агентов для построения вещей на цепях. Пользователи могут использовать кнопки агентов для запуска рабочих процессов мульти-агентов для достижения более сложных целей. Кроме того, Orbit V2.0 сочетает использование кошельков AI-агентов и делегированных действий, предоставляя агентам, нуждающимся в执行 сделок, больше автономии.

Ожидания на будущее:

По сравнению с другими решениями, особенностью Orbit является ее мощная способность интеграции. Orbit подчеркивает кроссчейн-функциональность, в настоящее время интегрировано более 117 цепей и 200 протоколов,实现了 бесшовное соединение с несколькими блокчейнами. В будущем Orbit продолжит расширять диапазон поддерживаемых публичных цепей. Кроме того, запуск Orbit V2.0 также очень ожидаем; он поддержит пользователей в построении сложных ончейн-приложений,进一步 повышая эффективность платформы и пользовательский опыт.

六、Neur

介绍 проекта:

Neur — это AI-ассистент, специально разработанный для экосистемы Solana, а также открытое полностековое приложение. Оно позволяет пользователям легко взаимодействовать с протоколами DeFi, NFT и другими сервисами Solana через интерфейс диалога, поддерживаемый AI, используя естественный язык. Neur использует продвинутые AI-модели, такие как Claude 3.5-Sonnet и GPT-4, предоставляя различные функции, такие как умный кошелек, управление NFT и отслеживание рыночных трендов.

Последние разработки:

Программа раннего доступа (EAP): 1 января Neur сообщила, что за первую неделю количество пользователей на Solana выросло до 5587 неплатящих пользователей, пользователей EAP достигло 389. Плата за EAP составляет 1 SOL, после официального запуска эти пользователи получат пожизненный доступ.

Интеграция кошелька Privy: 22 января Neur объявила о включении встроенного кошелька Privy; пользователи могут отправлять активы из встроенного кошелька всего несколькими кликами, улучшая опыт взаимодействия с активами пользователей.

Neur v0.3.4 уже запущен: 14 февраля Neur обновился до версии v0.3.4, добавив управление подсказками, улучшенный пользовательский интерфейс, интеграцию Cookie.fun и другие функции, а также исправив некоторые баги данных.

Ожидания на будущее:

Neur в настоящее время находится на ранней стадии тестирования; текущий фокус — на разработке核心 инфраструктуры и функций агентов, а также постоянная оптимизация функций платформы. Дорожная карта Neur показывает, что ее цель — построить масштабируемую инфраструктуру и автоматизацию управления Crypto, управляемую AI, включая разработку более удобных страниц входа, интерфейсов чата и компонентов потоковых инструментов для взаимодействия с блокчейном в реальном времени.

Кроме того, следующий этап плана Neur включает создание инструментов с открытым исходным кодом для парсинга ончейн-событий, направленных на привлечение большего количества контрибьюторов, особенно разработчиков, заинтересованных в построении и интеграции. Поддерживая парсинг данных транзакций из различных протоколов, Neur предоставляет основу для создания инструментов автоматизации. В будущем цель Neur — не только создать полезный инструмент, но и построить collaborative экосистему, где разработчики могут совместно строить, делиться и улучшать ончейн-автоматизацию.

总结

Шесть проектов DeFAI, на которых сосредоточена эта статья, от кроссчейн-интеллектуального управления и автоматизированных стратегий до взаимодействия на естественном языке, все демонстрируют颠覆ный потенциал интеграции «AI+DeFi». Эти проекты используют самые инновационные технологии AI для превращения сложных ончейн-операций в финансовые инструменты, «доступные каждому».

Мы можем видеть из этих передовых проектов, что текущая экосистема DeFAI может经历 несколько ключевых скачков. Во-первых, от автоматизации к автономности: существующие AI-агенты в основном полагаются на предустановленные правила, модели следующего поколения могут сочетать обучение с подкреплением для эволюции стратегий, например, «адаптивное управление ликвидностью», предложенное The Hive; во-вторых, от单 цепи к сети AI-агентов全 цепи: в будущем может实现 картина свободного перемещения AI-агента по нескольким цепям, тогда пользователям не нужно заботиться о базовых протоколах, AI автоматически выберет оптимальное执行; в-третьих, от инструментов к инфраструктуре: как Neur открывает исходный код инструментов парсинга на цепях и надеется построить collaborative экосистему, AI-проекты переходят от закрытых сервисов к生态 базе, привлекая больше разработчиков для участия в строительстве экосистемы.

DeFAI меняет DeFi, делая его более умным, более простым и более доступным. Несмотря на то, что в настоящее время все проекты DeFAI находятся в периоде низкого рынка, по мере того как DApp, управляемые AI, продолжают расширять сценарии применения, интеллектуальное обновление DeFi, как ожидается, претерпит огромные изменения этим летом.