Как новичку провести исследование проекта?

Автор: le.hl

Перевод: Luffy, Foresight News

Как инвестору, самый верный способ потерять деньги — это слепо следовать за толпой, ничего не зная о проекте и спеша войти в него лишь на основе чужих советов. У меня был подобный опыт, поэтому я хочу поделиться своим опытом проведения исследования проектов.

Если вы новичок в криптовалютах и ищете надежные практические методы, эта статья специально для вас.

Определите нарратив проекта

Нарратив является одним из ключевых элементов индустрии криптовалют, а движение рынка часто строится вокруг них. Если вы хотите инвестировать в какой-либо проект, прежде всего необходимо понять лежащую в его основе нарративную логику. Если проект все еще опирается на устаревшие нарративы вроде метавселенной или GameFi, скорее всего, ему будет трудно добиться успеха.

Обычно я проверяю нарратив проекта на платформах CoinMarketCap и CoinGecko.

Порядок действий:

1. Перейдите по адресу: https://coinmarketcap.com/cryptocurrency-category/

2. Введите название проекта;

3. Прокрутите вниз до раздела «Теги», чтобы увидеть нарратив, к которому относится проект.

После изучения нарратива следующим шагом будет поиск лидеров направления. Отслеживайте изменения объема торгов в недавнем прошлом, чтобы оценить динамику; одновременно оцените, способен ли проект, который вас интересует, конкурировать с лидером. Помните, что инвестиции в конкурентов лидера часто дают больше возможностей, чем преследование уже сильно возросшего в цене лидера.

Выбор актуального популярного нарратива (например, ИИ, предиктивные рынки InfoFi и т. д.) — это лучший путь к прибыли.

Проверьте инвесторов проекта

Сегодня многие относятся негативно к слову «венчурные инвестиции» и предпочитают проекты, финансируемые самостоятельно. Но факт остается фактом: если продукт проекта недостаточно хорош, команда сильна посредственно и он не является лидером ни в одном нарративе, ему необходим надежный инвестор для продвижения и развития.

Для проверки инвесторов проектов я чаще всего использую платформу CryptoFundraising. На ней можно увидеть всех инвесторов, состав команды, ссылки на социальные сети, официальный сайт и другую ключевую информацию совершенно бесплатно.

Порядок действий:

1. Перейдите по адресу: https://crypto-fundraising.info/

2. Найдите целевой проект;

3. Просмотрите сумму привлеченных инвестиций и рейтинг венчурных фондов.

Я заметил, что проекты с меньшими суммами привлеченных средств и поддержкой всего 2–3 венчурных фондов обычно показывают лучшие результаты, чем те, где участвует более 20 фондов. Это как разделить один пирог между слишком большим количеством людей: когда команде нужно принимать решения, требующие одобрения всех инвесторов, они становятся чрезмерно скованными.

Рейтинг венчурных фондов также имеет решающее значение. Я лично отдаю предпочтение проектам при поддержке следующих фондов: Coinbase VC, a16z, Polychain Capital, Paradigm, GSR.

Анализируйте активность в социальных сетях проекта

Этот шаг очень важен. Если проект отключил комментарии или часто меняет названия своих аккаунтов в социальных сетях, просто избегайте его. Чтобы узнать предыдущие названия аккаунтов, используйте бота Rick в Telegram:

1. Войдите в Telegram;

2. Отправьте сообщение в Rickburpbot;

3. Введите команду: /twit [текущее название проекта], чтобы посмотреть историю названий.

Также стоит обратить внимание на количество взаимных подписчиков среди известных лиц: если за проектом следит более 20 отраслевых экспертов, это обычно является позитивным сигналом.

Для проверки легитимности проекта также можно использовать Ethos Network:

1. Перейдите по адресу: https://app.ethos.network/

2. Установите расширение для браузера Chrome;

3. Настройте следующее: если у проекта есть негативные отзывы, заблокируйте их, чтобы избежать соответствующего информационного шума в X.

Вы можете использовать это расширение бесплатно без приглашения от Ethos.

Ключевые аспекты глубокого исследования

Основатели

Я предпочитаю инвестировать в проекты, основатели которых ежедневно активны в крипто-сообществе и взаимодействуют с аудиторией. Хорошие руководители твердо верят в свой проект и готовы признавать ошибки.

Избегайте основателей или анонимных команд, которые заявляют, что сообщество — это всё, но при этом ведут себя высокомерно и оторваны от пользователей.

Поведение основателей зачастую определяет направление развития проекта после запуска.

Продукт

Удобство использования — это показатель, который я ценю выше всего. Только простые и ориентированные на пользователя продукты получают реальное распространение среди аудитории, а значит, способны генерировать доход.

Даже самые впечатляющие концепции (например, «квантовый блокчейн решит проблему глобального голода») не привлекут внимания, если ими сложно пользоваться и они требуют сложных манипуляций.

Токеномика

Для проектов с уже выпущенными токенами следует быть осторожным при появлении следующих признаков: распределение токенов среди сторонних групп (например, для краткосрочного хайпа токены выделяются на платформы вроде Binance Alpha без получения какой-либо реальной поддержки). Такое поведение обычно приводит к провалу TGE и последующему вялому ценовому движению.

Токеномика не требует распределять все токены между сообществом, но обязана содержать четкое и прозрачное расписание разблокировки для всех заинтересованных сторон (включая команду). Прозрачность работы команды всегда находится на первом месте.

Для анализа токеномики и графиков разблокировки воспользуйтесь сервисом Dropstab:

1. Перейдите по адресу: https://dropstab.com/vesting

2. Найдите целевой проект;

3. Изучите изменение цены после предыдущего раунда разблокировки токенов, чтобы оценить влияние разблокировки на стоимость актива.