Tesla Robotaxi выехала на дороги: доступ только по приглашениям, 30 юаней за поездку, но и за деньги попасть нельзя.

Автор: siqi

Беспилотные такси Tesla (Robotaxi) после десятилетия обещаний Илона Маска наконец выехали на улицы.

22 июня по местному времени сервис Tesla Robotaxi официально стартовал в Остине, столице штата Техас. Первая партия из примерно 10–20 автомобилей вначале предложит свои услуги ограниченному кругу инвесторов и лидеров мнений в социальных сетях для тестовых поездок.

Поскольку выпущенный в прошлом году двухдверный «настоящий беспилотник» Cybercab еще не запущен в серийное производство, первые Robotaxi обслуживают действующие серийные Model Y. Это означает, что текущие автомобили все еще оснащены рулевым колесом и педалями акселератора и тормоза, а на пассажирском сиденье каждого автомобиля находится сотрудник безопасности. Также существуют географические ограничения зоны обслуживания.

Илон Маск сообщил на платформе X, что базовая стоимость первой поездки для первых пассажиров составит 4,20 доллара, но это скорее «стартовая цена», долгосрочная тарификация пока неизвестна. В настоящее время на рынки Остина уже выходят роботакси от Waymo — компании Alphabet, работающей в партнерстве с Uber. Согласно предыдущим материалам TechCrunch, в диапазоне от 4,3 до 9,3 км стоимость поездки в Waymo составляет 3,50 доллара за километр.

Техблогеры делятся впечатлениями от поездок на Robotaxi: 16 км, 22 минуты | Источник фото: X

По сравнению с основными предложениями Robotaxi на рынке сегодня, подход Tesla имеет два ключевых отличия:

Во-первых, в отличие от основных решений Robotaxi, таких как Waymo и Apollo Go, Tesla впервые использует серийные автомобили вместе с ПО FSD для прямой эксплуатации беспилотников без установки сложного сенсорного оборудования и разработки нового программного обеспечения. Это позволяет значительно снизить затраты на оборудование и НИОКР.

Во-вторых, Tesla пытается через запуск первых Robotaxi прежде всего привлечь больше «владельцев автомобилей» (а не просто «пользователей»). Если эта модель окажется жизнеспособной, Tesla не придется самостоятельно приобретать транспорт для выпуска на рынок, а сможет напрямую трансформироваться из традиционного таксопарка в транспортную платформу, подобную DiDi или Uber.

Таким образом, несмотря на некоторые «недоработки» во внешнем виде, это не мешает Robotaxi от Tesla оставаться самым обсуждаемым событием во всей индустрии автономного вождения и беспилотных автомобилей.

В настоящее время капитализация Tesla составляет 1,01 трлн долларов, коэффициент P/E равен 177, что многократно превышает показатели традиционных автопроизводителей. В последние годы Маск неоднократно подчеркивал на разных площадках, что Tesla «превратилась из автомобильной компании в ИИ-компанию», а вывод Robotaxi на рынок станет важной демонстрацией их возможностей и продукции. Модели известного инвестиционного банка Morgan Stanley показывают, что от 60% до 80% будущей оценки Tesla формируется ожиданиями относительно бизнеса роботакси и услуг FSD.

Беспилотник с рулем и сотрудником безопасности

Большинство ждут от Tesla Robotaxi именно ту модель Cybercab, которую Маск представил в октябре прошлого года на студии Warner Bros. в Голливуде. В этой машине полностью отсутствуют рулевое управление и педали акселератора и тормоза, она оснащена двумя дверями и двумя сиденьями, а в качестве основного средства взаимодействия человека и машины выступает экран на передней панели.

Поэтому многие могут попасться на эту речевую уловку Маска и подсознательно связать Cybercab с Robotaxi. На самом деле серийное производство Cybercab еще даже не началось. А запущенный в Остине в этот раз Robotaxi обслуживается моделями Tesla Model Y 2025 года. Эта версия оснащена программно-аппаратным комплексом умного вождения Tesla HW4.0 (также известным как AI4), использует подход чистого зрения, имеет восемь камер по всему кузову и фирменные процессоры Tesla, обеспечивая круговой обзор на 360°.

На опубликованных сейчас видео тестовых поездок видно, что в каждой машине Robotaxi на пассажирском сиденье находится сотрудник безопасности. По данным американских СМИ, Tesla также установила виртуальные геозоны (электронные ограждения) для Robotaxi: бронировать автомобили могут только приглашенные пассажиры, а пока услуга доступна лишь в небольшой части южного Остина.

Реальная практика использования Tesla Robotaxi (сверху) и рекламируемый вариант (снизу) | Источник фото: X

Почему произошло такое изменение между концептом и реальной версией?

Во-первых, с технической точки зрения, чтобы вывести Cybercab на уровень массового производства, ему еще предстоит преодолеть ряд серьезных препятствий.

Согласно срокам, ранее озвученным Маском на встречах с инвесторами, его полноценный выход на рынок запланирован не раньше конца 2026 года. Кроме того, согласно действующим правилам, таким машинам без руля и педалей требуется отдельное разрешение на выброс, а лимит производства составляет не более 2500 единиц в год.

Во-вторых, с маркетинговой точки зрения, Cybercab изначально выполнял преимущественно демонстрационную функцию.

Так же, как Xiaomi на своем прототипе и серийной версии SU7 Ultra показала самые быстрые круги на Нюрбургринге. Потребителям не обязательно глубоко разбираться в тонких различиях между прототипом и серийной машиной, да и продавать такие модели Xiaomi планирует не только энтузиастам автоспорта. Цель проста: подчеркнуть возможности бренда и продукта — электромобили Xiaomi обладают отличной управляемостью и даже быстрее Porsche.

Для Tesla значение Cybercab заключается в доказательстве того, что программное обеспечение FSD способно самостоятельно управлять автомобилем в любых условиях. Более того, отсутствие руля и педалей служит метафорой фразы «можно водить где угодно».

Традиционные автоконцерны привыкли создавать имидж бренда через рекорды скорости, но суперкары редко являются бестселлерами. Cybercab — это «суперкар» Tesla как интеллектуального автобренда современности, который при цене всего в 25 тысяч долларов поддерживает более 60% ее завышенной рыночной стоимости.

Так что, если однажды Маск заявит общественности, что Cybercab не будет производится серийно, не стоит удивляться: в планах Маска его главная функция, возможно, вовсе не продажа массовому потребителю.

На боковой двери Model Y заметно нанесены надписи «Robotaxi» | Источник фото: X

Robotaxi: бизнес, требующий нового подхода

На этот раз Tesla разместила всего 10–20 машин Robotaxi в лишь небольшой части Остина. Казалось бы, масштаб невелик, но почему это событие вновь оказалось в центре внимания технологического сообщества?

Одна из главных причин в том, что такой подход может предложить новый метод решения проблемы для текущего особенно затратного бизнеса роботакси.

В 2024 году крупнейший игрок рынка роботакси в США компания Waymo предоставила более 4 миллионов услуг при парке около 1500 автомобилей. При этом выручка составила 50–70 миллионов долларов, тогда как убытки достигли пугающих 1,5 миллиарда долларов.

Выручка и расходы совершенно не соразмерны — это главная проблема современного бизнеса роботакси.

Доход зависит от размера парка и рыночного спроса, тогда как основные затраты делятся на аппаратное и программное обеспечение: софт включает разработку функций автопилота, а железо — покупку автомобилей и установку дополнительного оборудования.

В отличие от Tesla, большинство современных коммерческих решений для роботакси получают путём установки сенсорного оборудования на серийные автомобили для обеспечения избыточности функций и безопасности. Подобное оборудование обычно состоит из лидара и мощных процессоров для управления движением, причем одна лишь BOM-себестоимость таких комплектующих достигает десятков, а то и более сотни тысяч юаней.

Текущая модель Waymo с системой активной безопасности автопилота на крыше | Источник фото: Waymo

Кроме того, современные компании роботакси по своей структуре напоминают классические автобусные предприятия: сначала они должны сами закупать транспорт, затем нанимать персонал для обслуживания (то есть финансировать разработку софта, оплату труда сотрудников безопасности и операторов), и лишь потом выводить продукт на рынок.

Очевидно, этот процесс слишком перегружен. Попытка реализовать Robotaxi по «традиционной модели» (что само по себе является новой технологией) требует огромных вложений: нужно тратить деньги на исследования, как ИИ-стартап; закупать оборудование, как производителе железа; и, вероятно, субсидировать потребителей во время запуска сервиса.

Но идеальная модель бизнеса с беспилотниками по замыслу Маска заключается не в самостоятельном производстве такси, а в получении прибыли от автомобилей самих владельцев через платформу Tesla.

Ранее Маск заявлял, что в будущем он намеревается увеличить размер парка беспилотных такси Tesla до миллиона единиц по всему миру.

При себестоимости в $25 тыс. за автомобиль только затраты на аппаратную часть превысят $25 млрд, что более чем в три раза превосходит чистую прибыль Tesla за 2024 год. Очевидно, что массовый выпуск Cybercab перед выходом на рынок потребует гигантских инвестиций, даже если регуляторные одобрения будут получены везде без проблем.

Таким образом, эти десятки машин Robotaxi можно рассматривать как «тест-драйвы». Это очередная маркетинговая кампания: в прошлом году Cybercab выступал демонстративным проектом (demo), а теперь десяток новых машин призван доказать способность Tesla успешно внедрять свое ПО FSD в серийные автомобили.

Американские пользователи делятся опытом использования Tesla Robotaxi, демонстрируя работу чисто визуальной системы в ночных условиях | Источник фото: X

Настоящая цель Маска — продемонстрировать, что серийные Model Y и Model 3 уже способны напрямую функционировать как роботакси. Если владельцы готовы вступить в автопарк Tesla Robotaxi, компания сможет трансформироваться из классического перевозчика, покупающего транспорт сам, в транспортную платформу уровня DiDi или Uber под брендом Tesla. Кроме того, она сможет зарабатывать дважды: один раз при продаже автомобиля и второй раз, беря комиссию с заказов.

Холодный душ: технология еще не совсем готова

По оценкам авторитетного инвестиционного дома Morgan Stanley, более 60% будущей стоимости Tesla будет обеспечено за счет развития направлений FSD и Robotaxi.

В ARK Investments известного инвестора Кэтрин Вуд (прозвище «Сестра Дерево»), будущий вклад роботакси в оценку компании даже превышает 90% | Источник фото: ARK Invest

Как упоминалось выше, Tesla надеется через серийное производство напрямую преодолеть путь от L2 до L4, опираясь одновременно на две модели — Robotaxi и платное ПО FSD — тем самым открывая для себя два новых бизнес-сценария помимо простой продажи автомобилей.

Благодаря мировым продажам и парку Model Y и Model 3, теоретически любой владелец Tesla с аппаратным обеспечением HW4.0 или выше может сдавать свой автомобиль в аренду для работы в сети «Tesla DiDi» в нерабочее время. Благодаря этому мечта Маска о миллионе машин в парке кажется вполне достижимой.

Однако, даже если предположить, что технические, операционные и регуляторные вопросы будут решены идеально, главный вопрос остается открытым:

Действительно ли все владельцы Tesla поступят именно так?

Готовы ли владельцы старых моделей жертвовать своими личными автомобилями для предоставления общественных услуг?

А покупатели новых машин — найдутся ли среди них те, кто намерен специально приобрести Tesla исключительно ради работы в такси?

Возьмем пример рынка Китая: новая Tesla Model Y с аппаратным комплектом HW4.0 обойдется покупателю минимум в 263,5 тысячи юаней. Учитывая текущие правила транспортной отрасли, эта машина может быть направлена в сегмент премиум-такси («чжуаньчэнь»). Однако Robotaxi, как новый продукт, скорее всего потребует стратегий ценовой поддержки для завоевания потребительского доверия, опираясь на опыт конкуренции в сфере агрегаторов такси. Кто же понесет эти расходы?

И остается самый классический вопрос: Маск всегда утверждает, что люди смогут отдавать свои Model Y / Model 3 на заработки в моменты простоя, но в это самое время, возможно, никто и не захочет вызвать такси (например, поздней ночью).

Таким образом, с позиции «холодного душа» роботакси и автономное вождение остаются бизнесом, который невозможно реализовать мгновенно. Но для инвесторов, несмотря на то что чисто визуальная серия Tesla еще не прошла полную проверку, высокая экономическая эффективность позволяет рискнуть и сделать ставку на будущее.

Именно поэтому, несмотря на череду неприятных событий в этом году, коэффициент P/E Tesla продолжает оставаться на уровне 177, что в три раза выше, чем у любого из «Семерки» из Кремниевой долины.

До появления успешных результатов в сегменте роботакси главной задачей Tesla и Илона Маска остается все та же «продажа машин» — реализация традиционных автомобилей, не являющихся роботакси.