Скоро запуск AO: Сможет ли Arweave вновь набрать импульс?

Оригинал:Arrington Capital

Перевод: Yuliya, PANews

8 февраля 2025 года состоится запуск mainnet AO, что станет важной вехой для сообщества ИИ и криптовалют. AO предназначен для предоставления высокопараллельного вычислительного слоя для агентских приложений, где сеть постоянного хранения данных Arweave играет ключевую роль. В этой статье подробно рассматриваются архитектура постоянного хранения Arweave, модель гиперпараллельных вычислений AO и то, как они вместе способствуют будущему развитию ончейн автономных агентов. Также будут рассмотрены проблемы, стоящие перед AR и AO, рыночная динамика и способы участия.

Обзор Arweave

Arweave — это децентрализованная сеть постоянного хранения данных. Пользователи платят за хранение единоразово и получают услуги постоянного хранения данных. В отличие от других сетей хранения (например, Filecoin), требующих постоянной оплаты, Arweave использует уникальную структуру блоков, называемую «blockweave». Каждый новый блок ссылается не только на предыдущий, но и случайным образом на более ранние исторические блоки, гарантируя, что майнеры должны хранить полные исторические данные для создания новых блоков, что обеспечивает долгосрочное сохранение данных.

Нативный токен Arweave, AR, используется для оплаты услуг хранения и вознаграждения майнеров. Когда пользователи загружают новые данные и оплачивают услуги, около 85% токенов помещается в фонд для будущих вознаграждений майнеров. Такая дизайн гарантирует, что стимулы майнеров не зависят от активности пользователей, усиливая доверие к постоянному хранению данных.

Траектория роста

С момента запуска в июне 2018 года использование Arweave значительно выросло в 2021 году. На графике ниже отслеживается еженедельная загрузка данных с момента запуска сети:

Объем хранимых данных достиг пика в сентябре 2021 года, достиг дна в июне 2023 года и с тех пор steadily растет. На графике ниже представлена детализация типов данных, загружаемых ежемесячно.

Использование Arweave с течением времени (по размеру)

В 2021 году рост NFT стимулировал первый значительный рост спроса на хранение данных в Arweave. Создатели начали загружать JPEG и изображения в Arweave вместо reliance на централизованные хостинг-сервисы, что привело к резкому росту использования Arweave. Благодаря своей постоянности и децентрализованным свойствам, Arweave стал идеальным выбором для хранения данных NFT-артов.

С 2023 года появился ряд новых сценариев использования. Среди всех категорий приложения занимают наибольший объем хранилища. В основном это приложения-упаковщики, которые объединяют несколько транзакций и данных вместе и публикуют их в Arweave. Сюда входят Bundlr (команда переименовалась в Irys.xyz и помимо приложений-упаковщиков запустит свою собственную data chain) и Ardrive Turbo. Данные, упаковываемые этими приложениями, включают контент, который ранее мог быть классифицирован как изображения, видео или другие блокчейн-данные. Помимо этих приложений-упаковщиков, другие проекты используют возможности постоянного хранения Arweave, включая социальное приложение Hey от Lens, платформу публикации контента Mirror и сценарии использования ИИ от Ritual.

С точки зрения количества транзакций, хотя Arweave взимает плату в зависимости от размера хранимых данных, растущие кейсы использования по количеству транзакций могут预示овать будущее направление развития Arweave.

Использование Arweave с течением времени (по количеству транзакций)

Данные об объеме транзакций показывают, что двумя fastest растущими кейсами использования в блокчейн-экосистеме являются Redstone и AO.

Redstone

Redstone — одна из fastest растущих сетей оракулов в крипто-сфере, предоставляющая данные о ценах на различные активы для всех основных EVM-чейнов. Быстрое развитие этой сети обусловлено расширяющимися партнерствами и функциональными возможностями продукта.

AO

AO — это слой параллельных вычислений и передачи сообщений агентов, построенный на базе Arweave. Хотя в настоящее время он находится на стадии testnet, запуск mainnet планируется на февраль 2025 года. Цель дизайна AO — предоставить эффективную вычислительную инфраструктуру для агентских приложений, используя возможности постоянного хранения Arweave для поддержки ончейн автономных агентов.

Критика Arweave

Несмотря на признание модели хранения Arweave, она сталкивается с некоторой критикой, особенно regarding низкого дохода от комиссий. Ниже приведено сравнение коэффициентов P/E различных блокчейнов:

С точки зрения соотношения цена/комиссия, Arweave среди L1-блокчейнов показывает результаты лучше только чем Avalanche. Более низкий коэффициент указывает на то, что пользователи платят более высокие комиссии относительно полностью разбавленной стоимости (FDV) сети. Эти данные отражают общую сумму generated комиссий, но не учитывают выплаты майнерам или вклад эндаумент-фонда Arweave. Поскольку Arweave выделяет майнерам большую долю комиссий, его краткосрочная прибыль может казаться меньше, чем у других цепей.

Динамика токена AR

В 2024 году, после анонса проекта AO, AR показал значительный рост. После объявления цена токена Arweave взлетела с менее чем 10 долларов за штуку до более чем 40 долларов. Рынок проявил сильный интерес к возможностям, которые AO brings для криптовалют, и ожидаемому росту активности Arweave.

С февраля 2024 года держатели AR могут накапливать токены AO, удерживая AR в кошельке. В настоящее время 33% новых созданных токенов AO циркулируют среди держателей; эти токены станут доступны для передачи при запуске mainnet AO в феврале 2025 года.

После запуска mainnet держатели AR将继续 получать одну треть эмиссии токенов AO до достижения лимита создания в 2,1 миллиона токенов AO. Эти вознаграждения рассчитываются каждые пять минут с месячной ставкой 1,425% от剩余供应量, что означает, что эмиссия токенов будет со временем уменьшаться.

Цена AR (в долларах США)

На фоне падения общего рынка цена AR также снизилась летом. По сравнению с токенами, имеющими narratives об ИИ, такими как RENDER, TAO, NEAR, AR показал относительно отстающие результаты. Ончейн движение средств может быть важным фактором, вызвавшим это явление.

С сентября 2024 года рынок наблюдает, как крупный держатель постоянно продает большие объемы токенов AR. Личность этого инвестора имеет подсказки, но еще не подтверждена. Адрес кошелька dRFuVE-s6-TgmykU4Zqn246AR2PIsf3HhBhZ0t5-WXE получил более 10 миллионов токенов AR (общее предложение AR менее 66 миллионов) в ноябре 2021 года. У этого кошелька есть записи о транзакциях еще до 2023 года, и к 2024 году он все еще持有 5 миллионов токенов (что по текущей цене 16 долларов составляет около 80 миллионов долларов).

6 сентября этот кошель перевел剩余 5 миллионов токенов на два новых адреса. Затем эти адреса перевели токены на биржи, что указывает на то, что это могут быть адреса маркет-мейкеров. Из 5 миллионов токенов около 1,35 миллиона токенов все еще остаются на предполагаемых адресах маркет-мейкеров в ожидании перевода на биржи.

Тот факт, что два адреса переводят токены на одинаковые целевые адреса бирж, указывает на то, что это, скорее всего, операция одного и того же маркет-мейкера. Это давление продаж составляет значительную долю циркулирующего предложения, более 7% от общего количества токенов AR. Анализ рынка предполагает, что как только剩余 токены будут проданы, давление на снижение на рынке AR может ослабнуть.

Обзор AO

AO — это децентрализованная «гиперпараллельная» сеть, которая преодолевает традиционные ограничения масштаба и типа ончейн вычислений, сохраняя при этом верифицируемость всех операций. Ядром AO является слой передачи сообщений, поддерживающий независимые и параллельные процессы, и использующий Arweave для обеспечения постоянного хранения данных, гарантируя, что все обновления и взаимодействия записываются постоянно.

«AO» означает «Actor Oriented (ориентированный на акторов)». Разработчики могут создавать модульные программы (акторы), где каждый актор может выбирать свою виртуальную машину (VM), механизм консенсуса и модель оплаты, одновременно общаясь с другими акторами через стандартизированный формат сообщений. Такой дизайн позволяет облачным приложениям (например, Amazon EC2) подключаться к децентрализованной сети AO и сотрудничать с децентрализованными смарт-контрактами для достижения общих целей.

Особенности функционала AO

Существующие приложения

Некоторые агенты AO уже введены в эксплуатацию. Например, один агент может постоянно оптимизировать доходность криптоактивов между несколькими кредитными протоколами; другой агент может автоматически执行 стратегии усреднения долларовой стоимости (DCA) на DEX в соответствии с параметрами, определенными пользователем. Эти агенты используют доверенную среду исполнения (TEE) для защиты конфиденциальности пользователей, позволяя пользователям хранить закрытые ключи,从而实现完全自主运行，无需额外指令。

Функция автоматического пробуждения

В отличие от других Layer 1, программы AO могут автономно «просыпаться» без внешних вызовов. Такой дизайн поддерживает полностью автономные сервисы. Например, агент оптимизации доходности может перераспределять активы в стратегии с более высокой доходностью, пока пользователь спит, без ручного триггера.

Архитектура AO

1. Процессы (Processes):

Процессы эквивалентны отдельным «акторам» на AO, начинаются с начального состояния и записывают все полученные сообщения. Данные хранятся в Arweave, что гарантирует, что они не будут утеряны или подвергнуты цензуре. Разделяя запись данных и фактические вычисления, AO может обрабатывать задачи большего масштаба, чем типичные блокчейны.

2. Сообщения (Messages):

Сообщения — это способ взаимодействия процессов и пользователей, передаваемый через сеть с уникальным ID для отслеживания. Передача сообщений должна быть корректной для доставки, что обеспечивает гибкость контроля трафика的同时确保消息永久记录。

3. Единицы планирования (Scheduler Units):

Единицы планирования добавляют инкрементные номера слотов к сообщениям и обеспечивают загрузку в Arweave, поддерживая согласованную запись последовательности сообщений. В зависимости от требований кейса использования они могут быть централизованными или децентрализованными.

4. Вычислительные единицы (Compute Units):

Вычислительные единицы отвечают за фактическое выполнение процессов и могут свободно выбирать процессы для вычисления, формируя конкурентный рынок вычислительных услуг. После завершения работы они возвращают подтверждение изменения состояния процесса с подписью.

5. Единицы передачи сообщений (Messenger Units):

Единицы передачи сообщений отвечают за передачу сообщений в сети, гарантируя, что сообщения, записанные в Arweave единицами планирования, передаются вычислительным единицам до завершения всех операций.

Вызовы для AO

Проект AO сталкивается с некоторыми важными вызовами. Каждая сеть в конечном итоге должна установить преимущество в одной или двух вертикальных сферах. Например, Arbitrum фокусируется на DeFi, Solana выделяется в сфере мем-коинов и DePIN, а IMX фокусируется на играх. Arweave всегда вращался вокруг хранения контента, архивирования блокчейна и постоянства данных оракулов. AO пытается переопределить децентрализованный контент и DeFi, особенно сталкиваясь с вызовами в продвижении применения агентов ИИ в сфере DeFi.

1. Проблема внедрения DeFi

Хотя AO стремится продвигать интеграцию DeFi и ИИ, скорость внедрения агентов ИИ в сфере DeFi медленная, и прорывных приложений еще не появилось. Наиболее близкие попытки — внедрение моделей машинного обучения в цепь для оптимизации доходности. Однако эти модели обычно довольно просты и в основном используются для прогнозирования доходности и сравнения затрат на переключение стратегий. В отличие от них, большие языковые модели обладают高度不线性和非确定性特征，在基本计算方面仍存在困难。

2. Предыстория не-DeFi блокчейна

Arweave не является традиционным DeFi-блокчейном, и прошлые попытки построить DEX на нем не увенчались успехом. Поэтому AO необходимо привлечь существующее сообщество Arweave и новые группы пользователей. Дизайн токеномики команды отражает глубокое понимание этого вызова, например, вознаграждение пользователей, делающих бридж DAI и stETH, для привлечения капитала. В настоящее время TVL AO достигает 578 миллионов долларов, и ключевым вопросом является поддержание активности этого капитала.

Токеномика и способы участия

После запуска mainnet в феврале 2025 года любой человек может внести вычислительные ресурсы или развернуть свои собственные процессы и агенты. Кросс-чейн мосты откроются, поддерживая перевод любых токенов в сеть AO. По мере того как больше людей присоединяются и разрабатывают продвинутые сервисы ИИ или автоматизации, децентрализованная и эффективная архитектура AO откроет новые возможности для сфер, требующих доверия и высокой вычислительной мощности.

Механизм аирдропа

• Общее количество токенов и план разблокировки: Общее предложение токенов AO составляет 21 миллион, разблокировка происходит с халвингом через设定的间隔。

• Право на аирдроп: Держатели AR получают аирдроп AO пропорционально holdings; пользователи, делающие бридж DAI и stETH, также могут получить распределение.

• Способ распределения: С 27 февраля 2024 года для держателей и бриджеров распределено 1,03 миллиона токенов AO; holdings AR статистически учитываются каждые 5 минут для расчета пропорции распределения.

Способы участия

• 持有 токенов AR: Одна треть newly issued токенов AO распределяется среди держателей AR

• Кросс-чейн перевод DAI или stETH: В настоящее время две трети токенов AO распределяются среди кросс-чейн пользователей

• Использование приложений mainnet AO: После запуска mainnet будут предоставлены multiple торговые и кредитные платформы

• Предоставление вычислительных ресурсов: Любой человек может без разрешения вносить вычислительные мощности для различных процессов на AO

* Отказ от ответственности: Автор Arrington Capital является ранним инвестором Arweave и владеет токенами AR и AO.