Bitget UEX 日报｜特朗普称美伊或于一周内达成协议；谷歌募资800亿支撑AI基建；Anthropic秘密递交IPO招股书

一、热点要闻

美联储动态美联储维持观望，关注地缘与通胀新信号

• 市场目前仍预期美联储年内或有有限降息空间，但短期受中东局势缓和及AI驱动经济增长影响，决策者倾向保持谨慎。
• 近期数据未显示明显通胀回落压力。
• 分析：地缘风险缓和可能减轻能源价格上行压力，为美联储提供更多政策灵活性，但强劲AI相关需求或推高经济韧性，限制大幅宽松预期。

国际大宗商品特朗普称美伊或一周内达成协议，油价与金属受地缘缓和影响

• 特朗普表示谈判进展顺利，预计延长停火并重开霍尔木兹海峡。
• 铜价因美国潜在关税审查临近而上涨，高盛与花旗上调预测。
• 分析：协议若落实，将缓解能源供应担忧，短期利空油价，但长期AI与能源转型需求仍支撑铜等工业金属。

存储市场进入超级周期，谷歌800亿募资加码AI基建

• 摩根大通预测2028年全球存储市场规模将达1.7万亿美元，HBM供需缺口将延续至2028年。
• Alphabet宣布800亿美元融资计划用于AI基础设施建设，伯克希尔·哈撒韦将参与100亿美元投资；同时其重要投资对象Anthropic已秘密向SEC递交IPO招股书（Form S-1），最快今年秋季上市，当前估值接近9650亿美元。
• 分析：AI需求从GPU向CPU及内存扩散，叠加巨头重金布局与Anthropic IPO进程，显著提升市场对AI基础设施长期增长的信心，地缘缓和进一步降低宏观不确定性，为科技资本开支提供有利环境。

二、市场复盘

大宗商品外汇表现

• 现货黄金：下跌约1.3%，报约4480-4500美元/盎司，延续近期震荡偏弱走势，受地缘风险缓和打压。
• 现货白银：小幅下跌约0.3-0.6%，报约75美元/盎司附近，工业需求支撑下相对抗跌。
• WTI原油：上涨约5%，报约92美元/桶附近，驱动因素为短期地缘供应担忧与协议预期博弈。
• 布伦特原油：上涨约4.2%，报约95美元/桶附近，地缘因素主导短期情绪波动。
• 美元指数：小幅上涨约0.25%，报约99.15-99.18附近，受风险偏好变化与美联储政策预期共同影响。

加密货币表现

• BTC：-3.58%，当前约71,260美元。
• ETH：-0.79%，价格约1,990美元。
• 加密货币总市值：-2.6%，约2.52万亿美元。
• 市场爆仓情况：24H总爆仓约6.32亿美元，多单爆仓5.04亿美元。
• Bitget BTC/USDT清算地图：当前价格 71,277 附近正处于多空清算密集区边缘，向上 73,000-74,500 一带堆积了明显更多的空头清算量（绿色区域约 6 亿美元），一旦反弹突破 72,000，容易触发连环空头平仓。下方 70,000-70,600 存在大量多头杠杆仓位，但累计多头清算规模明显小于上方空头，因此从清算地图结构看，短线更偏向“先向上扫空头流动性”，重点关注 73,500 一线是否出现空头挤压行情。

• 现货ETF净流入/流出：BTC现货ETF昨日小幅净流出；ETH现货ETF相对稳定。
• BTC现货流入/流出：昨日整体呈现净流出态势，反映部分获利了结。

美股指数表现

• 道指：涨0.09%，报51,078.88点，连续创收盘新高。
• 标普500：涨0.26%，报7,599.97点，关键特征为稳健上行再创新高。
• 纳指：涨0.42%，报27,086.81点，板块驱动因素为AI相关科技股领涨。

科技巨头动态

• NVDA：上涨约6.29%，报224.43美元，AI芯片需求强劲推动。
• MSFT：上涨约2.28%，报460.52美元，云与AI业务稳健增长。
• GOOGL：小幅下跌约1.07%，报372.34美元，Alphabet融资计划提供支撑但市场分化。
• AMZN：下跌约3.47%，报261.26美元，部分获利调整。
• META：下跌约5.07%，报600.47美元，短期市场调整。
• TSLA：下跌约4.57%，报415.88美元，市场分化明显。
• AAPL：下跌约1.84%，报306.31美元，关注后续动态。 核心原因：AI基建资本开支预期与存储周期上行驱动多数巨头表现，部分个股出现获利回吐。

板块异动观察

AI应用软件板块涨势强劲

• 代表个股：MongoDB涨超10%，ServiceNow涨超9-10%，Salesforce涨超9%。
• 驱动因素：AI需求从底层算力快速扩散至应用层，叠加Alphabet等巨头大规模基建投资，市场对存储与企业级AI软件增长预期显著升温。企业正加速采用AI驱动的数据库、自动化平台与CRM解决方案，推动板块整体估值修复与资金流入。

三、美股个股深度解读

1. 慧与科技 (HPE.US) - 业绩超预期大涨事件概述：慧与科技发布Q2财报，营收达107亿美元，同比增长40%，大幅超越市场预期；其中网络业务收入激增148%，调整后每股收益0.79美元，同样远超预测。公司同时上调全年业绩指引，盘后股价一度飙升逾36%。这一强劲表现主要得益于AI服务器及相关基础设施需求的爆发式增长。 市场解读：多家机构指出，AI服务器需求已成为HPE业绩拐点的核心驱动力，超预期幅度为近年罕见。分析师认为，公司在AI硬件领域的布局正从边缘走向核心，未来订单可见度较高，但需警惕供应链波动。 投资启示：在AI资本开支长周期中，硬件基础设施供应商的盈利弹性值得重点关注，建议投资者跟踪后续订单执行情况与毛利率趋势，以判断增长可持续性。

2. Alphabet (GOOGL) - 800亿美元融资计划事件概述：Alphabet宣布规模高达800亿美元的融资计划，主要用于AI基础设施建设，其中伯克希尔·哈撒韦将参与100亿美元投资；同时，Anthropic秘密递交IPO招股书，最快今年秋季上市。这些举措进一步凸显科技巨头在AI领域的重金布局决心。 市场解读：机构普遍看好AI基础设施的长期高回报潜力，伯克希尔入局被视为对该赛道信心的强力背书。分析师认为，此举不仅能加速Alphabet云业务增长，还将巩固其在生成式AI生态中的领先地位。 投资启示：巨头级资本投入将显著提升AI生态壁垒，相关产业链公司有望持续受益，投资者可关注资本开支落地带来的订单机会。

3. 英特尔 (INTC) - CEO ComputeX演讲预热事件概述：英特尔CEO将于ComputeX大会发表主题演讲，市场高度关注其在AI芯片领域的最新路线图与产品进展。此前公司股价承压，此次演讲被视为提振信心的重要窗口。 市场解读：尽管面临竞争压力，但机构认为新品发布若能兑现性能与生态承诺，有望短期提振市场情绪。分析师强调，英特尔在AI加速器与开放平台战略上的进展，将决定其在多元竞争格局中的份额。 投资启示：投资者需密切跟踪演讲细节对市场预期的兑现程度，短期波动或提供布局机会，但长期仍取决于执行力与生态构建成果。

4. 美光科技 (MU.US) - AI内存需求驱动再创新高事件概述：美光科技股价持续强势，近期多次刷新历史新高，最高触及1046美元附近，目前维持在1000美元上方高位运行。公司2026全年HBM（高带宽内存）产能已全部售罄（包括HBM4），通过长期合约锁定，Q2营收与毛利率均创纪录，AI数据中心对先进内存的刚性需求成为核心增长引擎。 市场解读：机构普遍认为，美光正从传统周期性内存厂商转型为AI基础设施核心供应商，HBM短缺预计延续至2028年，定价权与毛利率将维持高位。多家投行上调目标价，部分达1000-1750美元区间，凸显对AI内存超级周期的乐观预期。 投资启示：AI算力扩张带来的内存瓶颈为MU提供了强劲基本面支撑，适合作为AI主题长期配置标的，但需关注6月24日Q3财报验证情况及周期性波动风险。

四、加密货币项目动态

1、据OnchainLens监测，一名以太坊OG巨鲸再度卖出5000枚ETH（约合1000万美元）。该巨鲸累计以均价2106美元卖出60000枚ETH（约合12225万美元）与9442枚wsETH（约合2399万美元）。

2、Strategy周一在SEC文件中披露，其在5月26日至31日期间出售了32枚比特币用于优先股股息分配，这是自2022年12月以来首次报告的比特币出售。

3、 据The Block报道，Telegram首席执行官Pavel Durov宣布，The Open Network（TON）的原生加密货币将更名为Gram，恢复该项目最初白皮书中的名称，作为其“让TON再次伟大”倡议的一部分。

4、据Cryptopolitan报道，Strive计划将其普通股和SATA优先股的ATM股票发行计划各扩大21亿美元，合计42亿美元。据估计，上周Strive在四个交易日内增持约2649枚比特币，价值约1.93亿美元，其中周五单日购入1179枚。

5、Ondo Finance首席执行官Ian De Bode表示，首个为现实世界资产（RWA）打造的永续合约平台Ondo Perps将在未来几周内上线。

五、今日市场日历

数据发布时刻表

重要事件预告

6月2日（周二）

1. COMPUTEX 2026正式开幕（2-5日）：AI硬件盛会，NVIDIA、AMD、Intel等巨头集中亮相。★★★★★
2. 美国5月ADP私营就业数据公布。
3. 微软Build 2026开发者大会开幕，聚焦AI应用。

6月3日（周三）

1. 美股重要财报：Broadcom（AVGO）、CrowdStrike（CRWD）盘后公布 ★★★★★（AI硬件与网络安全重磅）。
2. COMPUTEX 大会进行中 + 微软Build继续，AI主题持续催化。

6月4日（周四）

1. SpaceX启动IPO路演：备受关注的历史级IPO事件之一，市场情绪或受提振。
2. COMPUTEX 大会继续，AI算力、PC及供应链动态备受关注。
3. 财报：Ciena（CIEN）盘前、Planet Labs（PL）盘后公布。
4. 新股 Quantinuum（QNT）正式登陆美股（量子计算概念）。

6月5日（周五）

1. 美国5月非农就业报告（NFP）：市场预期新增约11.5万-13万人，失业率约4.2%，平均时薪增速为通胀关键指标。★★★★★

机构观点： 知名投行分析师普遍认为，美伊潜在协议为市场移除短期地缘溢价，利好风险资产延续上行，但AI资本开支超级周期将成为主导叙事。摩根大通上调存储市场预期至1.7万亿美元，凸显基础设施需求韧性；科技巨头融资与业绩超预期进一步巩固市场信心。尽管加密市场短期面临调整压力，ETF流出与爆仓反映杠杆清洗，但长期持有者积累信号明显。整体来看，美联储政策灵活性叠加AI主题，预计美股与相关资产仍具上行动力，需警惕估值扩张过快带来的波动风险。

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