存储赛道
最近更新:
2026.07.22
共16篇文章
2026.07.22
摩根士丹利研报解读：存储板块大涨只是修复，半导体仍有下行空间
资金正在持续转向消费耐用品、交运以及超大规模云厂商，这是本轮行情扩散的核心主线。
原创
2026.07.22
伯恩斯坦研报解读：存储行业 LTAs 被市场过度悲观，本轮合约具备实质托底能力
结构性 AI 需求叠加新 LTAs 后端保护，再加上供应纪律，共同推动周期拉长、波动收窄。
原创
AI
2026.07.21
三大内存厂放弃自研 CXL 控制器，怕砸了自己 DRAM 的饭碗
设计交给专业公司，制造还是自己干，各赚各的钱。
2026.07.16
摩根士丹利研报解读：存储周期进入下半场，市场正在切换定价锚
存储还在上升周期的中后段，但驱动股价的逻辑已经从“涨价弹性”切换到了“盈利持续性”。
原创
存储
2026.07.15
存储的繁荣，能够持续多久？
尽管市场繁荣，但历史显示存储器市场的正增长通常不超过五年，随后可能面临严重衰退。
存储
2026.07.13
播客笔记：三星日赚 6.5 亿超过英伟达，股价却大跌 10%，这是“卖新闻”而非存储末日
每 100 美元内存售出，SK Hynix 也拿走 72 美元利润，存储之王们正在被误读？
原创
三星
2026.07.13
伯恩斯坦研报解读：存储跑赢半导体设备 661% 之后，历史说该轮到设备了
真正的判断是，即使存储横盘，设备也有自己的上涨逻辑，而不是在预测存储要跌。
原创
半导体
存储
2026.07.07
摩根士丹利研报解读：存储周期接近峰值，但 2027 年盈利仍看 35%-40%增长
大摩建议在 DRAM 和传统存储中寻找机会，避开模组厂。
原创
存储
2026.01.27
美光 240 亿新加坡建厂，但你的内存条仍不在计划里
存储三巨头集体把产能转向 AI 市场，而美光是最新一个摊牌的。
原创
Micron
美光
存储
美股
2025.11.13
摩根士丹利：AI 驱动的存储“超级周期”已经到来
基于 AI 的强劲长期驱动因素，存储器价格的上涨已经进入“无人区”，盈利前景远超市场普遍预期。
AI
存储
查看更多
Substack 立即订阅7x24h 快讯
风险提示：本网站所有内容不构成投资建议，且无任何带单、引导交易服务；根据央行等十部委发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》请读者提高风险意识。联系我们 / [email protected] 琼ICP备2022009338号