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MicroStrategy 宣布定价发行 8.75 亿美元可转换优先票据，较此前公告的 7 亿美元规模有所提升

2024.09.18 - 09月18日 20:19

深潮 TechFlow 消息，9 月 18 日，据官方消息，MicroStrategy 宣布定价发行 8.75 亿美元 0.625% 可转换优先票据，较此前公告的 7 亿美元规模有所提升。该公司还授予初始购买者 13 天内额外购买最多 1.35 亿美元票据的选择权。此次发行预计于 9 月 19 日完成。

新票据将于 2028 年 9 月 15 日到期，年利率为 0.625%，每半年支付一次利息。票据可转换为现金、MicroStrategy A 类普通股或两者组合。初始转换价格为每股约 183.19 美元，较 9 月 17 日该股票加权平均价溢价 40%。MicroStrategy 估计此次发行净募资约 8.641 亿美元，若初始购买者全额行使追加选择权，则可达 9.974 亿美元。公司计划用这笔资金赎回全部 5 亿美元的 6.125% 优先担保票据，剩余资金将用于增持比特币和一般公司用途。

此前消息，MicroStrategy 拟私募发行 7 亿美元可转换优先票据。

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2024.09.1820:19:20