Bitget UEX 일일 리포트｜미국-이란 휴전 여부 미결; 반도체 메모리 부족 지속; 애플 AI 플랫폼 업그레이드 및 구글 기술 지원
일, 주요 뉴스
미국 연방준비은행(Fed) 동향: 가계 재정 전망 약화에 주목
- 뉴욕연은 5월 소비자 기대지표 조사 결과, 단기 인플레이션 기대치는 하락했으나 중장기 기대치는 안정세를 유지했다. 주택가격 상승 기대는 강화되었고, 노동시장 전망은 악화되어 실업 우려가 커지고 구직 자신감은 약화되었다. 또한 가계 재정 및 신용 접근성 전망도 비관적으로 전환되었다. 이 데이터는 소비자 신뢰가 압박을 받고 있음을 시사하며, 소비지출과 전반적인 경제 회복 속도에 영향을 미칠 수 있다. 시장은 이에 따라 향후 연준의 정책 방향에 대한 기대를 다소 조정할 가능성이 있으며, 인플레이션과 고용 지표 추가 검증이 주목된다.
국제 원자재: 미-이란 긴장 고조 속 휴전 전망 불투명
- 트럼프 전 대통령은 이스라엘의 네타냐후 총리가 이란의 미사일 공격에 대해 보복 조치를 취하지 않도록 설득하려 했으나, 양측 간 전략적 이해관계 차이가 명확히 드러났다. 이란 의장은 미국이 휴전 합의를 위반하고 봉쇄 조치를 시행한 것이 근본 원인이라고 비난했다.
- 정세 불확실성이 에너지 리스크 프리미엄을 끌어올리며 유가 단기 변동성 확대를 초래했으나, 휴전 진전이 순조롭게 이어질 경우 공급 우려 완화 가능성도 존재한다.
거시경제 정책: OpenAI, IPO 신청 비밀 제출; H-1B 비자 수수료 부과 행정명령 기각
- OpenAI는 이미 S-1 신고서를 비밀리에 제출했음을 공식 발표했으며, 경쟁사 Anthropic 역시 상장 절차를 추진 중이다. 이는 AI 열풍을 선점하기 위한 전략적 움직임이다.
- 법원은 트럼프 전 대통령이 H-1B 비자 신청 시 10만 달러의 수수료를 부과하려 한 행정명령을 기각했다. 이는 외국 기술 인재에 의존하는 미국 기술기업들에게 호재로 작용한다. 이러한 움직임은 AI 분야에서 자본 조달 활동이 매우 활발함을 보여주며, 동시에 이민 정책 개선이 기술 인력 부족 문제 완화에 기여할 수 있음을 시사해 관련 업종에 긍정적 영향을 줄 것으로 예상된다.
이, 시장 복습
원자재 및 외환 시장 동향
- 현물 금: 4,327.0달러/온스, 0.05% 하락
- 현물 은: 67.9달러/온스, 0.4% 하락
- WTI 원유: 91.30달러/배럴, 0.13% 상승
- 브렌트 원유: 94.10달러/배럴, 0.01% 상승
- 달러지수: 100.00, 0.02% 상승
암호화폐 시장 동향
- BTC: 62,570달러, 1.22% 하락
- ETH: 1,665달러, 1.55% 하락
- 암호화폐 시장 총 시가총액: 2.24조 달러, 0.7% 하락
- 시장 강제 청산 현황: 24시간 총 강제 청산 규모 약 2.83억 달러, 롱 포지션 청산 약 1.56억 달러
- Bitget BTC/USDT 청산 지도: 현재 BTC 가격은 약 62,617달러이며, 최근 대규모 롱 포지션 청산 구간은 61,800–62,300달러 부근에 집중되어 있다. 가격 반등에 따라 해당 구간의 레버리지 롱 포지션은 거의 모두 청산 완료되었으며, 단기 하방 압력이 다소 해소된 상태이다. 반면 상방 구간 64,300–65,000달러에는 누적된 숏 포지션 청산 규모가 5억 달러 이상 존재하며, BTC 가격이 계속 상승해 64,000달러를 돌파할 경우 숏 스쿼즈(Short Squeeze)가 유발되어 가격이 65,000달러 상방으로 더욱 가속될 가능성이 있다.
- 현물 ETF 순유입/순유출: BTC 현물 ETF는 전일 순유입 1.42억 달러 기록
미국 주요 주가지수 동향
- 다우존스 산업평균지수(DJIA): 0.16% 하락, 50,786.01포인트, 연속적으로 비교적 안정된 흐름 유지
- S&P 500지수: 0.30% 상승, 7,405.73포인트, 일부 기술주 반등 수혜
- 나스닥 종합지수: 0.86% 상승, 25,929.66포인트, 반도체 등 업종 주도
기술 대기업 동향
- 엔비디아(NVDA): 208.64달러, 1.73% 상승
- 애플(AAPL): 301.54달러, 1.89% 하락
- 테슬라(TSLA): 408.95달러, 4.59% 상승
- 마이크로소프트(MSFT): 421.39달러, 1.55% 하락
- 구글(GOOGL): 362.48달러, 약 1.05% 하락
- 메타(META): 593.00달러, 약 1.97% 하락
- 아마존(AMZN): 246.03달러, 약 0.20% 하락
암호화폐 관련 주식 선물 개요
- 24시간 총 거래액: 17.85억 달러 (+178.35%)
- 총 미결제 잔고(OI): 74.73억 달러 (+0.44%)
- 24시간 총 강제 청산액: 1,793만 달러
- 거래액 점유율: 9.12%
- 미결제 잔고 점유율: 7.29%
- 강제 청산 점유율: 6.39%
업종별 미결제 잔고 순위
- 기술업종: 11.38억 달러 (1위)
- 금융업종: 1.46억 달러
- 소비재업종: 6,868만 달러
- 바이오기술업종: 1,996만 달러
- 산업업종: 1,784만 달러
시장 자금 흐름 관찰
기술업종의 미결제 잔고가 압도적으로 높은 수준을 유지하고 있어, AI, 반도체 및 대형 기술주가 여전히 시장의 주요 거래 방향임을 시사한다. 금융업종 역시 높은 수준의 미결제 잔고를 유지하며, 시장이 금리 정책 및 은행업종 실적에 지속적으로 주목하고 있음을 반영한다. 바이오기술 및 산업업종은 상대적으로 낮은 미결제 잔고를 보이며 자금 유입 관심도가 제한적이다.
열지도 기반 자금 분포(미결제 잔고 기준)
원자재
- 금(GOLD): 32.41억 달러(시장 최대 미결제 잔고 종목)
- 은(SILVER): 7.73억 달러
- WTI 원유: 6.03억 달러
- 브렌트 원유(BRENT): 4.02억 달러
기술주
- 엔비디아(NVDA): 2.55억 달러
- 마벨 테크놀로지(MRVL): 1.69억 달러
- 구글(GOOGL): 1.10억 달러
- 인텔(INTC): 8,095만 달러
- 마이크로소프트(MSFT): 미결제 잔고 규모 상위권
- 테슬라(TSLA): 활발한 미결제 잔고
- 샌디스크(SNDK): AI 저장장치 관련 테마 수혜로 자금 유입 증가
- 서클(CRCL): 9,533만 달러
자금은 여전히 금·은 등 헤지 자산으로 집중 유입되고 있으며, 특히 금은 32.41억 달러의 미결제 잔고 규모로 압도적인 1위를 차지하고 있어, 시장이 거시경제 불확실성 및 인플레이션 리스크에 여전히 경계심을 유지하고 있음을 보여준다.
기술업종은 여전히 주식 선물 시장의 핵심 거래 방향이며, 엔비디아, 구글, 마벨 테크놀로지 등 AI 관련 종목들이 높은 관심을 유지하고 있어, 자금이 AI 인프라 및 컴퓨팅 파워 수요 증가에 지속적으로 베팅하고 있음을 반영한다.
업종 이벤트 관찰: 반도체/저장장치 관련 테마 상승세 두드러짐
- 대표 종목: 인텔 11% 이상 상승, 마이크론 테크놀로지(MU) 약 10–11% 상승
- 주요 요인: 저장장치 공급 부족 지속, 황인훈 CEO 발언 및 모건스탠리 분석이 시장 기대를 강화함
광통신 관련 업종 강세, 데이터센터 수요 증가 수혜
삼, 미국 주식 개별 종목 심층 분석
1. 애플(AAPL) – 차세대 AI 플랫폼 출시 이벤트 개요: 애플은 WWDC에서 차세대 인공지능 플랫폼을 발표했다. 이는 구글의 Gemini를 백엔드 기술로 활용하는 업그레이드된 Siri를 포함하며, 문맥 인식 능력, 앱 조작, 화면 감지 기능을 향상시켰다. AI, 성능, 보안을 중심으로 새 아키텍처를 구성했으며, macOS 이름은 ‘골든 게이트(Golden Gate)’로 변경됐고, ‘리퀴드 글래스(Liquid Glass)’ 디자인이 도입됐다. 시장 해석: 기관 투자자들은 애플의 AI 추격 속도를 주목하고 있으며, 이번 협업 및 업그레이드는 핵심적인 회복 전략으로 평가받고 있으나, 발표 후 단기 주가 하락은 실행 역량에 대한 시장의 지속적 관찰을 반영한다. 투자 시사점: AI 생태계 심화는 장기적으로 애플의 하드웨어 및 서비스 사업에 긍정적 영향을 미칠 수 있으나, 경쟁 구도 및 사용자 채택률을 주의 깊게 모니터링할 필요가 있다.
2. 엔비디아(NVDA)/마이크론(MU) – 메모리 감축 소문 이벤트 개요: 엔비디아의 베라 루빈(Vera Rubin) 랙 메모리 구성 조정 관련 소문이 제기됐으며, 모건스탠리는 이는 수요 부진이 아닌 공급 부족에 기인한다고 확인하고, 글로벌 반도체 매출 전망을 상향 조정하면서 관련 종목에 대한 ‘매수’ 등급을 유지했다. 시장 해석: 애널리스트들은 AI 인프라 공급 제약이 여전히 주요 병목 현상이며, 이는 메모리 제조사에 유리하다고 평가한다. 투자 시사점: 공급망 동향을 면밀히 주시해야 하며, 저장장치 공급 부족 상황은 관련 업종의 향후 실적을 지속적으로 뒷받침할 가능성이 있다.
3. 테슬라(TSLA) – 로드스터(Roadster) 출시 임박 이벤트 개요: 고위 경영진이 차세대 로드스터 전기 슈퍼카가 수주일 내 출시될 것임을 확인했으며, 이는 기존 예상보다 앞당겨진 일정이다. 시장 해석: 제품 관련 촉매제가 주가를 견인했으며, 시장은 전기차(EV) 및 혁신 제품 라인업 진전 상황에 주목하고 있다. 투자 시사점: 신제품 출시 속도는 테슬라의 기업 가치 평가에 결정적 요소이므로, 실행 상황을 지속적으로 추적해야 한다.
사, 암호화폐 프로젝트 동향
1. 올해 2월 AI 주식 시장에 공포를 불러일으켰던 연구기관 시트리니 리서치(Citrini Research)는 하이퍼리퀀드(Hyperliquid)와 그 토큰 HYPE를 새로운 ‘매력적인’ 투자 대상으로 선정했다. 보고서는 대부분의 암호자산(비트코인 포함)과 달리 HYPE는 실제 현금흐름을 창출하며, 회사가 운영하는 리퍼치 기금을 통해 토큰을 매입·소각하는 메커니즘이 마련돼 있다고 지적했다. 보고서는 플랫폼에서 발생하는 수수료의 90% 이상이 리퍼치 기금으로 유입되며, 2025년 1월 출시 이후 누적 리퍼치 규모가 20억 달러를 넘었고, 이는 지난해 전체 암호화폐 산업의 토큰 리퍼치 규모의 거의 절반에 달한다고 설명했다. 보고서는 HYPE의 투자 논리가 이제 해당 거래소의 사업 실적과 직접적으로 연동되고 있음을 강조했다. 미국 CFTC가 지난달 영구계약(퍼페추얼) 거래에 대한 규제 문을 열었고, 크라켄(Kraken), 코인베이스(Coinbase) 등 거래소들이 관련 상품 출시를 서두르는 가운데, 하이퍼리퀀드는 수익 창출 능력을 바탕으로 암호화폐 업계에서 돋보이고 있다는 평가다.
2. 아서 헤이스(Arthur Hayes)는 ‘현실 검증(Reality Test)’이라는 제목의 글을 통해 AI 버블 붕괴 및 암호화폐 시장 후속 전망에 대한 비관적 관점을 체계적으로 제시했다. 헤이스는 미국과 이란의 충돌로 유가가 상승하면서 에너지 비용이 증가하고, 이로 인해 AI 기업의 이익률이 악화되고 성장 전망이 하향 조정될 것이라고 주장했다. 또한, 스페이스X, 앤트로픽(Anthropic), 오픈AI(OpenAI) 등 3대 AI 기업의 상장 시점이 다가오면서 과도하게 높은 기업 가치 평가가 시장 수용 능력을 초과해 AI 버블 붕괴의 주요 촉매제가 될 것이라고 지적했다. 더불어, 유권자들의 인플레이션 불만을 해결하기 위해 트럼프 전 대통령이 선거 연도에 반-AI 정책 및 발언을 펼칠 가능성도 언급하며, 이는 시장 혼란을 야기할 수 있다고 경고했다.
이 판단에 따라 헤이스는 자신의 펀드 메일스트롬(Maelstrom)이 HYPE, NEAR, WLD, ZEC을 모두 매도했다고 밝혔다. 그는 비트코인과 이더리움은 계속 보유할 계획이라며, 이더리움은 활력은 부족하지만 여전히 실용성이 있다고 평가했다. 또한 거래 수요를 충족시키기 위해 파생상품을 통한 전술적 숏 포지션을 설정할 것이라고 덧붙였다. 헤이스는 비트코인은 단기적으로 AI 버블 붕괴에 동조해 하락할 것이지만, 결국 위기 이후 유동성 확대 조치에 의해 상승할 것이라고 전망했다.
3. 토큰화 주식 시장 규모가 55억 달러에 도달했으며, 스페이스X의 IPO 및 거래소 사업 확장이 주요 동력이다.
4. 코인베이스 기관 전략 책임자 존 다고스티노(John D’Agostino)는 비트코인 가격이 최근 6만 달러 아래로 하락했음에도 기관 투자자들이 공포에 휩쓸리지 않고 오히려 하락 기회를 활용해 매수에 나서고 있다고 밝혔다. 그는 “이러한 자산을 매수하려는 가족 사무실, 정부 기금, 주권 기금 등은 할인된 가격으로 매수할 수 있어 오히려 기쁘다고 말하고 있다. 가격이 더 낮아지는 것이 오히려 더 매력적이다”라고 전했다.
5. 마이클 세일러(Michael Saylor)가 공개한 바에 따르면, 스트래티지 인크(Strategy Inc.) 주주들이 STRC(스트레치 우선주, Stretch Preferred Stock) 조항 개정을 공식 승인했다. 개정 내용은 배당금 지급 주기를 월 1회에서 월 2회(Semi-Monthly)로 변경하는 것이다. 신규 규정에 따라 첫 번째 권리 확정일(Record Date)은 2026년 6월 30일이며, 첫 번째 배당금 지급일(Payment Date)은 2026년 7월 15일이다.
6. FTX 공동창립자 샘 뱅크먼프리드(Sam Bankman-Fried, SBF)는 미국 법무부 사면사무국(Office of the Pardon Attorney) 웹사이트를 통해 도널드 J. 트럼프 전 대통령에게 대통령 특사 신청을 공식적으로 제출했다. SBF는 FTX 파산과 관련된 사기 및 고객 자금 횡령 혐의로 2024년 25년 형을 선고받았다. 백악관이 이 신청을 검토할지 여부는 아직 불분명하며, 신청 사유 및 구체적인 법적 절차 세부사항도 공개되지 않았다. 이 소식에 영향을 받아 전일 FTT는 일시적으로 60% 급등했다.
오, 오늘의 시장 일정
중요 이벤트 예고
6월 9일(화요일)
- 애플 WWDC 계속: AI 애플리케이션 및 제품 라인업 업데이트 지속 확산
- 미국 경제지표: 5월 NFIB 소기업 신뢰지수, 5월 23일 주차 ADP 고용지표 등
6월 10일(수요일)
- 미국 5월 CPI 발표: 인플레이션 추이가 연준 정책에 미치는 영향 주목. ★★★★★
- 미국 주식 주요 실적: 오라클(ORCL), 장외 거래 시간 발표(핵심은 AI 클라우드 사업 성장 및 실적 전망). ★★★★★
- 대만 TSMC, 5월 매출 실적 발표(반도체 공급망 핵심 지표)
6월 11일(목요일)
- 스페이스X IPO 최종 가격 결정: 역사상 최대 규모 IPO 중 하나(주당 135달러, 예상 조달액 약 750억 달러, 시가총액 약 1.77조 달러), 우주/기술주 강력한 촉매제. ★★★★★ (대규모 기관 투자자 행사 병행)
- 미국 5월 PPI 발표: 인플레이션 압력의 핵심 지표(상승세 예상)
- 미국 주식 실적: 어도비(ADBE) 등 장외 거래 시간 발표(AI 소프트웨어 수요 주목)
- 미국·캐나다·멕시코 월드컵 개막(6월 11일~7월 19일): 스포츠 산업 관련 미국 주식 관심 증가 가능성
6월 12일(금요일)
- 스페이스X, 나스닥 공식 상장(코드: SPCX): 역사적 IPO 이벤트, 첫 거래일로서 시장 심리에 긍정적 영향. ★★★★★
- 미국 경제지표: 6월 미시간대학교 소비자 신뢰지수(예비치), 6월 1년 후 인플레이션 기대치(예비치)
*이번 주 미국 주식 핵심 관전 포인트:
‘슈퍼 이벤트 주간’: 스페이스X IPO + 애플 WWDC + 주요 인플레이션 지표(CPI/PPI) + 오라클/어도비 실적 발표가 미국 기술주 및 거시경제 심리를 주도할 예정이다. AI, 기술 인프라, 우주 관련 테마 업종에 주목할 것을 권장한다.
기관 전망: 유명 투자은행 애널리스트들은 현재 시장이 AI 공급망 긴장, 지정학적 리스크, 거시경제 지표 사이에서 균형을 찾고 있다고 평가한다. 모건스탠리 등은 반도체 전망을 상향 조정하며 공급 제약 하에서의 성장 잠재력을 강조했다. 동시에 소비자 기대 약화는 경제 회복력에 대한 시험대가 되고 있음을 시사한다. 암호화폐 시장은 ETF 유출 압력에도 불구하고, 비트코인의 장기적 ‘보유 자산’ 서사가 여전히 유효하다. 전반적으로 연준의 신호와 지정학적 긴장 완화가 리스크 편향을 얼마나 강화할지 주목하며, 단기 변동성 속에서 구조적 기회를 찾아야 한다.
면책조항: 본 내용은 AI 검색을 기반으로 정리되었으며, 인공지능 정보를 검증하고 게시하는 데에만 사용되며, 어떠한 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 본 문서의 데이터는 불가피하게 편차가 있을 수 있으므로, 실시간 시장 데이터를 기준으로 판단하시기 바랍니다.
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