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介绍 Converge:由 Ethena 推出的新链,为 TradFi 和数字美元提供结算层

Converge 网络专为 TradFi 设计,支持其通过 iUSDe、USDe 和 Securitize 支持的资产在链上进行交互。

作者:Ethena Labs

编译:深潮TechFlow

我们隆重介绍 Converge on Chain,一个由 @ethena_labs@Securitize 支持的传统金融和数字美元的结算网络。我们旨在提供第一个专门构建的结算层,将传统金融(TradFi)与去中心化金融(DeFi)深度融合,以USDe、USDtb 稳定币为核心并由 ENA 代币提供安全保障。

我们认为区块链有两个核心应用场景:

  1. 无许可的现货与杠杆 DeFi 投机的结算。

  2. 稳定币和代币化资产的存储与结算。

尽管投机仍是加密行业的重要组成部分,但我们看到一个更广阔且相对竞争较小的机会,即在未来十年内主导第二个场景。

为此。Ethena 和 Securitize 应运而生。

我们坚信,本轮周期及未来数年最大的主题将是机构资本的大规模入场。

当前,DeFi 的总锁仓量(TVL)约为 1000 亿美元,与全球资本市场相比仍然微不足道。

缺乏专门为大规模资本池设计的基础设施,是阻碍传统金融进入加密领域的主要障碍之一。

Ethena 和 Securitize 的独特优势使它们在捕捉这一机会方面占据领先地位。

Securitize 是代币化产品的市场领导者,已在链上发行了价值约 20 亿美元的证券,包括 Blackrock BUIDL 基金以及 Apollo、Hamilton Lane 和 KKR 的基金,拥有超过 50 万用户账户。

值得注意的是,Securitize 将在 Converge 网络 上作为其核心未来代币化资产的发行层。这一部署不仅限于代币化的国债产品和基金,还将扩展至涵盖所有资产类别的证券。

这一举措进一步深化了我们与 Securitize 的合作关系——Securitize 也是 USDtb 的合作伙伴,该稳定币由 Blackrock BUIDL 提供支持。

Ethena 则是链上最具影响力的协议之一,其核心产品 USDe、USDtb 和 iUSDe 将直接在 Converge 上原生发行,旨在为传统金融提供可交互的加密资产格式。

这些原生加密资产和基础构件将以专属格式出口至传统金融(TradFi),使其能够进行承销和交互,从而为链上带来数十亿美元的新资本流入。

作为链上最具影响力的协议之一,Ethena 已与几乎所有主要 DeFi 协议以及大部分中心化交易平台实现了深度集成。尽管基于 USDe 的现有应用已经取得了显著成功,但链上仍有广阔的设计空间,用于构建基于 USDe 的全新金融基础构件。

美元依然是链上资本流动的结构性核心,无论是结算、支付,还是交易、借贷、衍生品和杠杆等 DeFi 核心场景。

今天的每一个与美元相关的 DeFi 协议都可以围绕 Ethena 重新设计,从而在经济结构上实现天然优化。

Converge 网络专为传统金融(TradFi)设计,支持其通过 iUSDe、USDe 和 Securitize 支持的资产在链上进行交互。目前已有五个顶级协议承诺在 Converge 上构建和分发机构级 DeFi 产品,推动机构资本流入链上生态:

  1. Horizon by Aave Labs:为 Securitize 代币化资产(包括 Ethena 的机构级 iUSDe)打造专属市场,连接 TradFi 与 DeFi。

  2. @Pendle_fi Institutional:提供利率投机基础设施,为 iUSDe 等资产创造可扩展的机构级机会。

  3. @MorphoLabs构建模块化货币市场,支持 Ethena 和 Securitize 的资产

  4. @maplefinance / @syrupfi:开发基于 USDe 和真实世界资产(RWAs)的可验证链上机构收益和信用产品。

  5. @etherealdex为 Ethena 流动性提供高性能的衍生品和现货交易,以 USDe 作为抵押品。

我们非常期待与这些顶级合作伙伴紧密合作,共同构建尖端产品,为机构资本的链上入场铺平道路。

这是传统金融与互联网金融首次在同一执行环境中共存的时代,它们将在链上携手开创金融新纪元。

除了受到许可的一系列应用之外,Converge 还将促进在同一区块空间内的无许可链上金融。

该生态系统将有三个独特的支柱并行运作:

  • 完全无需许可的用户访问

用户可以无门槛地接入基于 USDe 构建的 DeFi 生态系统及应用,这些应用已经验证了其市场需求。同时,Ethena 还支持并加速了诸如 Ethereal DEX 等创新项目的成长。

  • 许可型应用:为 TradFi 提供合规交互

传统金融机构可以通过许可型应用,与完成 KYC 的对手方交互,使用 Ethena 的 iUSDe 和 USDtb 等资产。这些应用专为 TradFi 设计,旨在满足其对合规性和透明度的需求。

  • 基于 Securitize 代币化资产的新型许可型金融应用

构建全新金融场景,包括基于信用和固定收益资产的杠杆操作,以及通过现货或永续掉期交易单一股票等证券。这些应用将进一步扩展链上金融产品的深度和广度。

Converge 将推出一个高性能的、与以太坊主网兼容的 EVM 网络,为开发者提供与以太坊主网相当的开发体验。

EthenaSecuritize 计划在未来几周内发布更多关于技术栈和开发者文档的详细信息,随后将推出正式的开发者测试网。

主网预计在 2025 年第二季度上线。

我们诚邀开发者加入,共同构建能够吸引机构资金流入加密领域的产品,同时将独特的加密原语输出至传统金融。

Converge 网络从第一天起便将整合主要基础设施提供商和开发工具,包括@LayerZero_Core(为 Ethena 资产提供跨链互操作性支持),@PythNetwork@wormhole@redstone_defi都承诺会提供支持。@Anchorage,@CopperHQ, @FireblocksHQ, @KomainuCustody@ZodiaCustody都会为@convergeonchain提供机构级托管服务和密钥管理

USDe、USDtb 和 sENA 将成为网络的核心资产。

Converge 网络将由一组经过许可的机构验证者构建,这些验证者需要质押 ENA 代币以保障网络的安全性。

同时,USDe 和 USDtb 将作为网络的原生燃料(gas token),使用户能够以更低的摩擦成本轻松完成交易。

是时候迎接融合的时代了!

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作者Ethena Labs@ethena_labs
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