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解读 Messari 代币解锁报告：新增 5% 的流通量会显著影响币价，11 月第 1 周将出现最大解锁

2024.09.18 - 453 天前
有些趋势值得注意，比如，高度期待的大规模解锁可能会引发意外的市场反应。

作者：Stacy Muur

编译：深潮TechFlow

几周前，Messari 发布了他们的深入报告《不要低头：应对解锁的市场策略》，该报告分析了流通供应增加对市场的影响。

本文总结了他们研究的主要发现，并提供了关于跟踪解锁事件的背景信息和建议。

Messari 的报告：主要亮点

Messari 的分析师分析了 41 种资产的 619 次解锁事件的数据，以识别市场对流通供应增加的反应模式。大多数事件涉及流通供应的增加不足 2.5%，而超过 5% 的解锁事件不到一半。

数据来源：Token Unlocks，截至 9 月 16 日的数据

加密代币很少单独交易，它们的价格受到市场情绪、新产品发布和叙事变化等因素的影响。尽管代币解锁通常对代币价格相对于 BTC 有负面影响，但情况并非总是如此。

不过，有些趋势值得注意：

  • 至少 5% 的流通供应解锁往往会显著影响代币的表现；

  • 代币通常在解锁事件前后七天内表现较差；

  • 新产品发布、行业表现优异和其他催化因素可以影响解锁日期周围的典型行为；

  • 高度期待的大规模解锁可能会引发意外的市场反应；

  • 每月有大量解锁的代币在长期内难以超越其他山寨币；

跟踪解锁事件

在跟踪解锁时，我常用 Messari 仪表板。不过，其他值得注意的解锁追踪工具还包括 Token Unlocks 和 DefiLlama.。

在 Messari 上，最重要的即将到来的解锁事件包括：

  • $ONDO：在 3 个月内供应量增加 268%；

  • $OMNI：在 7 个月内供应量增加 154%；

  • $PRCL：在 7 个月内供应量增加 121%；

  • $JITO：在 2.5 个月内供应量增加 108%；

  • $TNSR：在 7 个月内供应量增加 96%；

  • $TIA：在 1.5 个月内供应量增加 83%；

  • $PYTH：在 8 个月内供应量增加 58%；

  • $PORTAL：在 2 周内供应量增加 15.7%；

  • $MAV：在 3 周内供应量增加 14.5%；

  • $ZETA：在 2 周内供应量增加 11%；

DeFiLlama 提供了以下数据：

  • $BIGTIME：在 3 周内供应增加 61%；

  • $CYBER：在 1 个月内供应增加 69%；

  • $HOLD：在 2 个月内供应增加 38%；

  • $LVL：在 3 个月内供应增加 19%；

  • $BB：在 7 个月内供应增加 100%；

监测通货膨胀

另一个重要的指标是每日代币的发行量和发行率变化。在这方面，Messari 再次提供了很大的帮助，他们的每日线性发行率最大变化仪表板非常实用。

重要事件将导致通货膨胀增加：

  • $TIA 将在 1.5 个月内开始发行；

  • $JITO 将在 3 个月内将每日发行增加 8 倍；

  • $DYM 将在 4.5 个月内将每日发行增加 3.8 倍；

重要事件将导致通货膨胀降低：

  • UNI 将在本周停止新的发行，与 RON 和 $XVS（下周停止新发行）相同；

  • $WOO 将在 1.5 个月内减少 75% 的发行量；

  • $NEAR 将在 1 个月内减少 38% 的发行量；

根据 Token Unlocks，11 月的第一周将出现最高的新发行量，预计将有 14 亿美元流入市场。

总结

代币解锁是做出投资或交易决策时需要考虑的众多因素之一。其他重要因素还包括新产品发布、整体市场情绪和流动性。通常，当解锁事件发生时，其影响已经反映在市场价格中，因此在解锁日期做空代币并不是一个可靠的策略。

当解锁规模超过流通供应的 5% 到 10% 且没有即将到来的催化剂或对代币的关注度不高时，影响最为显著。

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作者Stacy Muur@stacy_muur
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