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ETH Gas2.47 Gwei

贪婪
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Messari Solana Q2 研报:总经济价值环比增长53%,扩容与 Blinks 方案趁势崛起

在第二季度,Solana 继续作为加密货币活动的主要平台之一。

作者:Peter Horton

编译:深潮TechFlow

关键见解

  • Pump.fun 是一个游戏化的代币发行平台,在第二季度总共收取了 4800 万美元的费用。Raydium 是 pump.fun 的主要受益者——其日均交易量环比增长 77% 至 8.67 亿美元,TVL(总锁仓量)环比增长 46% 至 9.91 亿美元。

  • Dialect 和 Solana 基金会推出了 Solana Actions 和 Blockchain Links (Blinks),使用户能够在各种数字环境中直接预览和执行交易,首先在 X(前身为 Twitter)上启动。

  • 机构建设者继续选择 Solana 作为支付用例。PayPal 将 PYUSD 扩展到 Solana,利用代币扩展功能如保密转账,Stripe 宣布将支持 Solana 上的支付。

  • 几个 Solana 生态系统团队推出了扩展解决方案,使用户能够留在 L1,包括 Light Protocol 和 Helius 的 ZK 压缩以及 MagicBlock 的 MagicBlock Engine。

  • 由 memecoin 活动和 Ore 挖矿引发的垃圾交易导致第二季度初网络拥堵。通过利用质押加权的服务质量 (QoS) 的 Agave 更新缓解了这一问题,并引入了对 SOL 的新结构性需求。

Primer

Solana (SOL) 是一个集成的开源区块链,目标是以光速同步全球信息。Solana 优化了延迟和吞吐量,牺牲了一些可验证性。它通过其新颖的时间戳机制(称为Proof-of-History,PoH))、区块传播协议 Turbine 和并行交易处理来实现这一目标。自 2020 年 3 月主网上线以来,几次网络升级进一步提高了网络性能和弹性,包括 QUIC质押加权的服务质量 (QoS) 和本地费用市场

网络和生态系统的发展和增长由非营利组织 Solana FoundationSolana Labs 以及包括 AnzaColosseumHeliusSuperteam. 在内的许多第三方组织支持。Solana Labs 通过私募公开代币销售筹集了超过 3.35 亿美元。Solana 生态系统在许多领域都有不断增长的项目,包括 DeFi、消费、DePIN 和支付。

网站 / X (Twitter)

关键指标

生态系统分析

DeFi

Solana 的 DeFi TVL 环比下降 9% 至 45 亿美元,在网络中排名第四。然而,以 SOL 计价的 DeFi TVL 环比增长 26%,表明美元计价的下降可能更多是由代币价格贬值而非资本外流驱动。

借贷

Kamino Lend 的 TVL 环比下降 26% 至 9.42 亿美元。下降发生在 3 月份强劲增长之后,当时宣布了未来的积分快照。Kamino 于 4 月 30 日推出其代币,空投了总供应量的 7.5%。KMNO 在季度末的市值为 3300 万美元,流通供应量为 10%。在第二季度,Kamino 还增加了对代币扩展的支持,使借款人能够用抵押资产偿还债务,并推出了由 Dialect 提供支持的通知功能

在 2023 年下半年显著增长后,MarginFi 的借贷协议在 2024 年上半年失去了 TVL 市场份额。其 TVL 环比下降 56% 至 3.41 亿美元,主要是由于 4 月份 24 小时内超过 2 亿美元的提现。这一外流是对 Twitter 风波和 MarginFi 领导人 Edgar Pavlovsky 辞职的回应,他引用了内部争议。MarginFi 的积分计划已经运行了一年多,一些用户对缺乏代币发行感到不满。尽管如此,MarginFi 在动荡期间成功处理了所有提现,并看到一些存款后来回归。在第二季度,MarginFi 还引入了其流动性层并改进了其入门体验

DEXs

与 3 月份的峰值活动相比,DEX 交易量略有下降,但保持在较高水平。日均现货 DEX 交易量环比增长 32% 至 16 亿美元。DEX 活动继续由 memecoin 交易驱动,WIF、MEW、POPCAT 和 GME 是第二季度代币对交易量前十的代币之一。

在第二季度,memecoin 元数据转向了 pump.fun,这个游戏化的代币发行平台成为加密领域讨论最广泛的应用之一。在第二季度,它每天平均收取 52.5 万美元的费用。5 月底,几位名人开始在 pump.fun 上推出自己的代币,引发了一场名人 memecoin 狂潮,并引起了一些争议。Pump.fun 的流行催生了分叉项目,如 Dexscreener 的 Moonshot、Whales Market 的 whales.memeMeme Royale

Raydium 是 pump.fun 的主要受益者,因为所有从 pump.fun 的债券曲线获得的流动性在代币达到市值门槛后都会转移到 Raydium。Raydium 的日均交易量环比增长 77% 至 8.67 亿美元,其市场份额从第一季度的 40% 上升到 54%。其 DeFi TVL 也环比增长 46% 至 9.91 亿美元,成为 Solana 上 TVL 最高的 DeFi 协议。在第二季度,Raydium 还发布了其 V3 用户界面,并推出了一个新的恒定产品 AMM 计划。

Jupiter 仍然是 Solana 的主要交易来源,占第二季度现货 DEX 交易量的 51%。然而,其市场份额在整个季度下降,到最后一周降至 37%,被 Raydium 的 38% 市场份额超越。本季度 Jupiter 的显著更新包括:

  • Metropolis:6 月底,Jupiter 宣布了 Metropolis,其 V3 交换协议升级。新功能包括对 Raydium、Meteora 和 Orca 上新代币的即时路由支持;动态滑点设置;改进的代币搜索功能;新的代币列表标签;以及简化的用户体验警告。

  • 代币经济学更新提案:Jupiter 创始人 meow 分享了一项提案,建议减少 JUP 的总供应量 30%,其中团队供应和未来空投发放各减少 30%。

  • GUM:5 月底,Jupiter 宣布了其 Giant Unified Market (GUM) 计划,与 RWA 代币发行者、做市商和投资者合作,将更多类型的资产带到链上。

  • Ultimate 收购:4 月底,Jupiter 收购了移动钱包 Ultimate 及其团队,以支持其计划中的 Jupiter Mobile 应用程序。

Jupiter 永续合约的日均交易量为 3.7 亿美元,环比增长 13%。其他主要的永续合约交易所包括:

  • Drift:Drift 的日均永续合约交易量环比下降 11% 至 1.27 亿美元。5 月中旬,Drift 基金会发布了 DRIFT 代币,空投了其总供应量的 12%。该代币管理 Drift DAO,后者由一个选举安全委员会和管理一般协议开发的 Realms DAO 以及一个分配赠款的 Futarchy DAO 组成。DRIFT 在季度末的市值为 7600 万美元,约有 17% 的代币在流通中。

  • Zeta:Zeta 的日均永续合约交易量环比增长 212% 至 8200 万美元。5 月中旬,它宣布了一轮由 Electric Capital 领投的 500 万美元融资,并计划在 Solana 上构建一个专用的 rollup。季度末,Zeta 推出了其代币,空投了其总供应量的 10%。ZEX 在季度末的市值为 1800 万美元,约有 16% 的代币在流通中。

  • FlashTrade:在上个季度全面推出后,FlashTrade 在第二季度末获得了吸引力,3 月份的日均交易量为 1.04 亿美元。

稳定币

Solana 的稳定币市值在第二季度环比增长了 8%,达到了 31 亿美元,在所有区块链网络中排名第六。

5 月底,PayPal 将其稳定币 PayPal USD (PYUSD) 扩展到 Solana,使其成为继 Ethereum 之后的第二个支持网络。该稳定币由 Paxos 发行,并获得了纽约州金融服务部的批准。除了低交易成本和高吞吐量外,PayPal 还指出代币扩展功能是其选择在 Solana 上部署的关键原因。

PYUSD 具有多个扩展功能,尤其是保密转账功能。该功能使得转账金额对除转账源、目的地和可选的第三方审计员之外的所有人保持隐藏。由于需要进一步的系统调用激活,保密转账功能尚未在 Solana 上启用。PayPal 还强调了备忘字段和转账钩子,这使得开发者可以为转账添加可编程逻辑。

季度末,PYUSD 在 Solana 上的流通市值为 7500 万美元,但分布相对集中。虽然该代币已经正式推出,但仍在等待更多的集成以促进更广泛的采用。已经有中心化交易所正在努力整合代币扩展功能以支持 PYUSD。季度结束后不久,包括 JupiterKamino 在内的几款 Solana dApps(以及一个激励活动)已经接入了 PYUSD。

尽管有这些进展,USDC 仍然是 Solana 上的主导稳定币,其 Solana 市值环比增长 5.5% 至 22 亿美元。Circle 在 6 月将其 Web3 服务扩展到 Solana,带来了其可编程钱包Gas 站功能。这些 API 使开发者能够将安全的多链钱包嵌入他们的应用程序,并代表用户支付交易费用。该推广将分阶段进行,未来的发布将支持 NFT 转账和程序交互。

其他值得注意的 DeFi 相关事件包括:

  • RWA:Parcl 的代币发行,BAXUS 的 500 万美元融资,AgriDex 的 500 万美元融资,etherfuse 的 MXNe 发行,MetaWealth 的 Solana 迁移,elmnt 的代币化商品介绍,Drift 和 Ondo 的合作,Bridgesplit 的封闭测试版发布,VNX 和 Sygnum Bank 的合作,以及 Velo 和 Solana 基金会的合作

  • 比特币相关:Zeus Network 的 800 万美元融资和代币发行,Wormhole 的 WBTC 发行,21BTC 的发行,以及 Zeus Network 的 APOLLO alpha 测试网发布

  • 再质押:Picasso 的再质押发布,Composable 的 Mantis 介绍,以及 Solayer 的再质押介绍

  • 其他:Ellipsis Labs 的 2000 万美元融资,DFlow 的测试版发布,C3 的发布,Adrena 的永续合约介绍,Ranger Finance 的永续合约聚合器介绍,Photon 限价单发布激励措施,Lifinity Sandglass 发布,Bullpen 的 Telegram 机器人发布,RugCheck Token Verification 发布,Prism V4 的发布,以及 Coinhall 的 Solana 集成

流动性质押

Solana 的流动质押率(流动质押的 SOL 占质押总量的百分比)在第二季度环比增长了 22%,达到了 6.4%。随着 65% 的合格 SOL 供应被质押,流动质押率需要继续增长,以支持一个基于收益的 SOL 生态系统。

自上个季度推出以来,Sanctum 快速获得了市场采用,其 Sanctum LSTs 占 Solana LST 市场份额的近 14%,环比增长 3700%。其采用速度因多个市场结构变化而加速,特别是质押加权的服务质量 (SWQoS)。为了缓解 4 月份的网络拥堵问题,Solana 网络升级进一步利用了 SWQoS。SWQoS 激励应用程序和基础设施提供商运行验证器并积累质押,以为其用户提供更好的用户体验。

因此,几个项目推出了自己的验证器,包括 Jupiter、Drift、DRiP 和 Helius。与其他项目一样,这四个项目也推出了单一验证器 LSTs 以改善分布并提供独特的福利。例如,DRiP 向 hausSOL 持有者分发免费的 Droplets,dSOL 可作为 Drift 上的抵押品。

Solana 目前还不支持验证器将区块奖励(基础和优先交易费用)返还给委托人。此本地功能仅适用于通胀奖励。历史上,这并不重要,因为费用通常仅占总验证器奖励的 1%(不包括 MEV)。但自 3 月底以来,这一比例已上升到 5-10%,促使验证器重新分配费用以在年收益率 (APY) 上竞争。为此,许多验证器选择使用单一验证器 LST,因为其费用重新分配机制更简单。

LSTs 也在尝试不同的方法来分配质押奖励。例如,Cubik 的 iceSOL 将所有质押奖励分配给公共物品资助,而 wifSOL 将所有质押奖励 DCA 到 WIF 并将 WIF 分配回委托人。

总的来说,Sanctum 有 44 个 LST,在第二季度新增了超过 20 个 LST。LST 的丰富性得益于 Sanctum Infinity,这是一种多 LST 流动性池,使支持的 LST 能够利用彼此的流动性。按质押量排名的顶级 Sanctum LST 包括 Jupiter 的 jupSOL(230 万 SOL)、Helius 的 hSOL(40.3 万 SOL)和 Solana Compass 的 compassSOL(34 万 SOL)。

4 月初,Sanctum 宣布了一轮由 Dragonfly 领投的 610 万美元融资。随后推出了积分计划 Sanctum Wonderland,参与者可以收集代表 LST 的宠物,并通过社区任务升级它们。6 月初,它推出了 CLOUD,宣布了未来的空投和通过 Jupiter 的 LFG 和 Meteora Alpha Vault 进行的代币销售。

Jito 的 jitoSOL 仍然是 Solana 的 LST 领导者。其供应量环比增长 22% 至近 110 万 SOL,占有 47% 的市场份额。社区目前正在讨论一项治理提案,开始将 Jito 质押池的管理转移到 StakeNet。StakeNet 是一个开源协议,用于去中心化 Solana 质押池操作。拟议的过渡将为 Jito 带来更高的透明度、增强的安全性、更高的效率和社区治理。

Marinade 的 mSOL 供应量环比下降 13% 至 530 万 SOL,占有 23% 的市场份额。其本地质押产品 Marinade Native 还有额外的 270 万 SOL。6 月中旬,Marinade 推出了其 Stake Auction Marketplace,验证器可以在该市场上竞标质押的 SOL。该功能将分阶段推出,预计将在 2024 年第三季度上线。

消费者

NFT

在经历了 2023 年底和 2024 年初的活跃期后,NFT 交易量在第二季度有所下降。日均交易量环比下降了 56%,降至 340 万美元。本季度,NFT 市场格局发生了变化,Magic Eden 重新夺回了大部分自然交易量份额,从 25% 增加到 59%。相反,Tensor 的市场份额从 71% 下降到 35%。

4 月初,Tensor 基金会发布了 TNSR 代币,并空投了总供应量的 14.8%。自代币发布以来,其市场份额为 31%。截至季度末,TNSR 的市值为 7300 万美元,约 13% 的总供应量在流通中。Magic Eden 继续运行其奖励计划,预计将推出自己的代币

Mads Lads 是交易量最高的系列,总交易量达到 230,000 SOL。就在季度末,一个地址购买了 59 个 Mad Lads,总花费约 5,600 SOL(约 80 万美元)。其他按第二季度交易量排名的顶级系列包括 Solana Monkey Business(104,000 SOL)、Tensorians(91,000 SOL)、Froganas(74,000 SOL)和 Famous Fox Federation(51,000 SOL)。

大多数 Solana NFT 是通过 Metaplex 的 NFT 标准铸造的。4 月初,Metaplex 推出了一个新的 NFT 标准,称为 Core。Core 使用单一账户设计进行成本和性能优化,并具有灵活的插件系统以进行进一步的自定义。第一个外部插件是 Oracle 插件,它使得数字资产能够对现实世界的数据作出反应。

5 月底,Metaplex 推出了 MPL-404,这是一种与 Mutant Labs 合作开发的混合代币标准协议,后者率先推出了 SPL-404 标准。被称为“混合 DeFi”,该代币标准旨在为 NFT 带来更多流动性,同时保留其独特的特性。

其他 NFT 相关事件包括 SharkyFi 的 SHARK 发行,Exchange Art 的代币公告,Artrade 的介绍和 Picasso 出售,Garden Labs 发布其可由所有者编辑的元数据程序,3.land 的开源 cNFT 铸造器,以及 Claynosaurz 被选为 Collision Choice Awards 的决赛入围者。

社交和创作者平台

Blinks 是可以共享的链接,将 Solana Actions 转换为含有丰富元数据的 URL。这些链接允许支持的客户端(如浏览器扩展钱包或机器人)显示增强功能,使钱包中的交易预览或扩展交互按钮立即可见。目前,只有来自注册合作伙伴的 blinks 会直接在 Twitter 上展开。用户还需要在浏览器扩展钱包的设置中启用 blinks 才能展开。

许多顶级 Solana 项目已经创建了 blinks,包括 Jupiter、Tensor、Sphere 和 TipLink。Blinks 构建者可以通过 Superteam Earn 轨道申请小额拨款(每个拨款最高 1000 美元)或直接从 Solana Foundation 申请更大的拨款(总共分发高达 40 万美元)。

与其他应用程序一样,DRiP 的用户体验在 4 月初的网络拥堵中受到了影响。4 月中旬,它发布了一个更新来解决这个问题。现在,DRiP 只有在用户认领时才会在链上铸造收藏品,因此其日均铸造的 cNFT 数量减少了 90%。

4 月中旬,DRiP 引入了漫画艺术家 Todd McFarlane,他是《神奇蜘蛛侠》和《Spawn》的创作者。在 DRiP 上的一次拍卖中,原始艺术作品《Spawn #1》的 1 比 1 数字扫描以超过 110 SOL(16,000 美元)的价格售出。第二季度加入 DRiP 的其他创作者包括 Rockstar Games 艺术家 Stephen Blisswallstreetbets 和歌手 Jason Derulo

其他与消费者相关的事件包括:

  • Solana Labs 的 Bond:6 月中旬,Solana Labs 推出了客户忠诚度平台和 API Bond。通过使品牌能够轻松推出 NFT 并集成基于区块链的支付轨道,旨在开辟新的收入来源,提供产品溯源和真实性,增强客户洞察力,并保护数据隐私。

  • Audius 更新:Audius 是一个旨在将权力重新分配给艺术家的音乐流媒体平台。6 月底,它推出了支付的实时流媒体,使艺术家能够立即接收曲目和专辑的付款到 Coinbase 或其他 Solana 钱包。随后,它宣布与所有主要的美国表演权组织(PROs)签署了许可协议。

  • 其他:Cupcake 的测试版发布,Only1 的由 Newman Group 领投的 130 万美元融资,Solarplex 被 Arweave 生态系统的 Forward Research 收购,dReader 的 Cubik 拨款回合向漫画创作者分发 4 万美元,Access Protocol 的可转让订阅功能发布,Crowny 的应用程序发布,GigHub 的发布,Nina 的 iOS 应用程序发布,以及 Popset 的介绍

游戏

虽然一些链上游戏完全建立在 Solana 主网上,但其他游戏则选择了扩展解决方案以实现可定制性和更高的性能。在第二季度,几个项目宣布了为游戏设计的基于 Solana 的扩展框架:

  • MagicBlock:6 月中旬,MagicBlock 推出了 MagicBlock Engine,这是一个在不牺牲可组合性的前提下增强性能和虚拟机 (VM) 可定制性的框架。该引擎部署了“短暂 rollups”(ephemeral rollups),即在关闭时将状态结算到 Solana 的临时运行时。所有程序和账户仍然存在于 Solana 主网上,但实际上被镜像到短暂汇总。临时运行时可以利用为速度优化的自定义 SVM 验证器和其他可配置项,如无 gas 交易。短暂汇总的整个生命周期对用户来说是抽象的,用户仍然在 Solana 主网上进行交易和持有资产。虽然 MagicBlock Engine 是为全链上游戏构建的,但团队指出它已经引起了非游戏项目的兴趣。

  • Sonic:6 月中旬,Sonic 宣布了一轮由 Bitkraft 领投的 1200 万美元融资,并启动了其测试网。Sonic 是一个 Layer-2 堆栈,支持共享排序器网络并在 Solana 上结算的游戏特定汇总。Sonic 利用了 SVM,同时通过其 HyperGrid 解释器支持 EVM 代码。

5 月初,Solana Labs 与 Google Cloud 合作,将其 Web3 游戏开发 API GameShift 带给 Google Cloud 的游戏开发者。在上个季度退出测试版后,GameShift 在本季度增加了几个新功能,包括资产制作、游戏内代币支持开发者钱包

第二季度其他与游戏相关的发展包括 Star Atlas 的 Surge 发布、STEPN 与 Adidas 的合作、Blockasset 与 UFC 的合作、Aurory 的 Seekers of Tokane 早期访问发布、Nyan Heroes 代币发布和电子竞技合作、Solana Speedrun 3 游戏创意大赛、Photo Finish LIVE 的Virtual Kentucky Derby 和 Pace Advantage 合作、Blessed Burgers 的汉堡游戏、Chomp 的公开测试版发布、BetDEX 的更新、Portals 的空投、Bladerite 开发者 Seeds Labs 的 1200 万美元融资、MON Protocol 的 Solana 集成、The Backwoods 的发布、SolForge Fusion 的发布、Solana Games 大使计划创作者、Lowlife Forms 的预告、Valannia 的游戏玩法预告和 Love Monster 的 Solana 扩展计划

DePIN

Solana 正成为 DePIN 应用的中心,承载了 HeliumHivemapperRenderTeleport 等项目。

第二季度值得注意的事件包括:

  • Helium 许可计划:6 月中旬,Helium Mobile 宣布了其技术栈的许可计划,允许第三方制造商生产和销售热点设备。该计划旨在产生许可费用并扩大 Helium Mobile 热点网络,减少对 T-Mobile 的依赖。季度结束后,Helium Foundation 宣布将 Helium 网络扩展到无线之外。

  • Shaga 融资:Shaga,一个用于游戏计算机的 P2P 网络,宣布了一轮由 Arca 领投的 100 万美元融资,接近 6 月底。Shaga 之前是 Solana 基金会 Q3’23 Hyperdrive 黑客松的获奖项目,目前处于封闭测试阶段。

  • Io.net 的代币发布和批评:6 月中旬,去中心化 GPU 聚合器 io.net 发布了其代币 IO,伴随着 Binance Launchpool 和社区空投。IO 在季度末的市值为 3.25 亿美元,总供应量的 10% 多一点在流通中。本季度早些时候,该项目因其 UI 上显示的 GPU 数量而受到批评。就在代币发布前两天,其 CEO 辞职,前 COO 接任。

  • Ambient 融资:5 月,Ambient 宣布了一轮由 Borderless Capital 领投的 200 万美元种子轮融资。Ambient 还宣布收购了去中心化环境监测网络 PlanetWatch。在第三季度,Ambient 计划将 PlanetWatch 代币和网络从 Algorand 迁移到 Solana,并推出新的移动应用程序和升级后的后端

  • Teleport 在奥斯汀:在上个季度在其首个城市(德克萨斯州的大学城)推出后,去中心化拼车协议 Teleport 在 5 月底在德克萨斯州的奥斯汀上线

  • Roam 迁移:4 月初,去中心化 WiFi 网络 Roam 宣布迁移到 Solana。Roam 应用程序后来在 Solana Mobile dApp 商店上线

支付

凭借低交易成本、亚秒级的最终性和数千个节点的网络,Solana 承诺帮助推动主流支付流——Visa 表示将在 2023 年第三季度将其 USDC 结算试点扩展到 Solana。

本季度来自 Solana 原生支付基础设施公司和应用程序的值得注意的事件包括:

  • Stripe 加密支付:在其 2024 年主题演讲中,Stripe 宣布将在夏季重新支持加密支付。它将首先支持 Solana、Ethereum 和 Polygon 上的 USDC 支付。

  • TipLink 更新:在其 2024 年主题演讲中,TipLink 推出了两个新产品。TipLink Wallet Adapter 创建了一个与用户的 Google 账户链接的浏览器内钱包,消除了传统钱包浏览器扩展和助记词的需求。Wallet Adapter 已经与多个 Solana 应用程序集成,包括 Jupiter、DRiP、Tensor、Drift、Sphere 和 Helio。TipLink 还推出了 TipLink Pro,一套工具,允许开发者通过活动分发代币。

  • Sphere 更新:5 月,Sphere 推出了 Offload Wallet,使用户可以通过将 USDC 发送到与连接的银行账户绑定的钱包地址立即进行离线支付。它还推出了 SphereBot,允许直接通过 Telegram 进行支付。最后,其 on/offramp 产品退出了私人测试版,于 6 月向所有用户开放

  • Helio Shopify Pay 插件更新:4 月,Solana Labs 关闭了 Solana Mobile 第二章的信用卡支付,现在仅通过 Solana Pay Shopify 插件进行支付。自 1 月份第二章预订开放以来,该插件帮助 Solana Labs 节省了超过 100 万美元的费用,相比传统支付方式。支付平台 Helio 为插件推出了一套新功能,自 12 月起开始管理。新功能包括:

    • 多代币支付,使买家可以使用数百种代币,这些代币通过 Jupiter 自动交换为商家的首选货币

    • 支持除 USDC 之外的其他稳定币,包括 PYUSD、EURC 和 USDY

    • 改进的 UI,具有更快的交易确认和自动离线支付

    • 带有 cNFT 空投、Discord 会员资格和 NFT 持有者折扣的忠诚度计划

  • Coinflow Labs 融资:5 月底,支付基础设施提供商 Coinflow Labs 宣布了一轮由 CMT Digital 领投的 225 万美元融资。Coinflow Labs 帮助公司集成基于区块链的支付,客户包括 Solana Labs 和 Audius。

  • 其他发展:Decaf 的 on/offramp 发布,Code 在 Google Play 上发布,Phantom 集成 Meso 进行 onramping,巴西数字银行 Nubank 支持 Solana,以及 XPOS 的 Solana 集成

基础设施

第二季度值得关注的基础设施相关事件包括:

  • ZK Compression:6 月底,Light Protocol 和 Helius 推出了扩展原语 ZK Compression。ZK Compression 的功能类似于压缩的 NFT:它将账户数据存储在链下的 Merkle 树中,并将其根发布到链上。然而,它适用于任何代币或账户,而不仅仅是 NFT。此外,它使用 SNARKs 技术压缩 Merkle 证明,使验证过程更加高效。Helius 联合创始人 Mert 表示,使用 ZK Compression 进行 100 万地址的空投的状态成本仅为 50 美元,而不使用它则高达 26 万美元。除了支持新的应用场景外,ZK Compression 还可能为某些需要大量状态存储的应用程序提供替代 Solana 状态的解决方案。短期内的一个权衡是依赖索引器来确保对压缩账户和相关数据的访问。在高流量时期,这种依赖可能导致无法更新 Merkle 树。然而,随着经济激励和开源索引器实现带来更多索引器选项,这在长期内可能不是问题。ZK Compression 目前在测试网上运行。

  • Squads 融资和 Fuse 发布:6 月中旬,Squads Labs 宣布了一轮由 Electric Capital 领投的 1000 万美元融资,并公开测试版推出了 Fuse。Fuse 是一个移动优先的智能钱包,用多因素认证取代了传统的助记词和单一密钥对。每个钱包是一个由本地设备密钥(由 Apple Face ID 保护)、2FA 密钥(加密并存储在 iCloud 或冷钱包中)和恢复密钥(其他钱包或电子邮件)控制的 2/3 智能钱包。它还具有支出限制、密钥轮换和 gas 抽象功能,以提高安全性和用户体验。Fuse 由与 Squads 相同的多签协议(multisig protocol)提供支持,后者保护了超过 100 亿美元的资产。

  • 模块化 SVM:SVM 正在被越来越多地作为 EVM 的替代品用于 L2、应用链和其他环境。6 月底,Anza 发布了一个新的 SVM crate,使得在 Solana 主网之外使用 SVM 更加容易。该 crate 模块化了 SVM,将低级 SVM 组件与 Agave 的验证器运行时的其余部分解耦。第二季度宣布的其他 SVM 相关计划和项目包括由前 Solana Foundation 员工组建的 SVM 专注开发商店 ABK Labs、SVM Bitcoin L2 Yona Network 的测试网启动MagicBlockSonic 的 Solana 扩展解决方案的介绍,以及 Popsicle Network 和 MultiAdaptive 发布的 Solana SVM 汇总框架 Lollipop 的白皮书。

  • Bonsol 引入:4 月底,Anagram 推出了开源可验证计算系统 Bonsol。利用 risc0 工具链,Bonsol 使开发者能够在私有和公共数据上执行可验证计算,并将结果集成到 Solana 程序中。

  • Arcium 引入和融资:5 月,Arcium(前称 Elusiv)宣布了一轮由 Greenfield Capital 领投的 550 万美元融资,并推出了其私人激励测试网。Arcium 是一个并行化的保密计算网络,使开发者能够运行加密计算。

其他发展包括:

  • 钱包和金融科技应用:Phantom 收购嵌入式钱包提供商 Bitski,Coinbase Wallet 集成 Solana DEX(由 Jupiter 提供支持),Kraken 推出 Kraken Wallet 并支持 Solana,Portal 集成 Solana,Backpack Wallet 更新,Moongate 增加 Apple ID 登录功能,Infinex 集成 Solana,Squads Labs 部分收购 Fibonacci Finance 的代码库,Safeheron 集成 Solana,SwissBorg 集成 Solana,xPortal 集成 Solana,以及 Orbit 的发布

  • 互操作性和模块化:Wormhole 的代币发布,LayerZero 集成 Solana,Mayan 完成 300 万美元种子轮融资,deBridge 推出积分计划代币,Neon EVM 升级,Entangle 集成 Solana,Jupiter 将 deBridge 集成到其桥接小部件中,以及 Eclipse 集成 Neon EVM 的 Neon Stack。

  • 开发者工具:Anchor 0.30.0 发布,Trident 发布,RugCheck 发布 API,NovaNet 测试网,Spiderswap 发布公共 API,LiteSVM 发布程序测试器,Lighthouse Protocol 发布文档集成 Blowfish,Flare 发布,Mollusk 发布程序测试工具,以及 Triton 发布 Vixen。

  • 探索器和数据:SolanaFM 2.0 更新,Rated 集成 Solana,Bubblemaps 集成 Solana,Top Ledger 获得 The Graph Foundation 的拨款,Solscan 新增转账标签,Reclaim Protocol 集成 Solana,SonarWatch 发布验证器,以及 SlamNet 的介绍

  • AI:DainTrader 发布,Wayfinder 推出 PRIME 缓存,以及 Gather AI 的激励测试版

  • 治理和身份:MetaDAO 推出 futarchy-as-a-service 平台并被 Drift、Deans List 和 FutureDAO 采用,Wormhole 获得拨款将 Worldcoin 的 World ID 引入 Solana,Bonfida 和 Civic 推出二次投票功能,以及 Civic Pass 集成代币扩展。

  • Oracles:Switchboard 完成 750 万美元融资和 Pyth 发布 Solana 拉取预言机。

增长

在经历了长时间的熊市后,Solana 生态系统的融资正在回升。第二季度,有 47 个主要在 Solana 上构建的项目宣布了融资轮次,这是两年来的最高水平。这些项目共筹集了 1.13 亿美元,虽然环比下降了 19%。从 2023 年第四季度到 2024 年第二季度,Solana 项目共筹集了 3.09 亿美元,而前三个季度仅筹集了 3900 万美元。

黑客松和加速器

在第一季度揭幕后,Colosseum 举办了其首个黑客松 Renaissance,从 3 月 4 日到 4 月 8 日。此次黑客松吸引了来自 95 多个国家的 8300 多名参与者,提交了 1071 份作品。各个赛道的大奖得主如下:

  • 总冠军(50,000 美元):Ore,一种由新颖的工作量证明 (Proof-of-Work, PoW) 机制开采的数字货币。Ore 于 4 月初启动,成为 Solana 交易量最大的程序。由于矿工们竞争将他们的开采交易上链,他们的努力加剧了 Solana 的网络拥堵问题,详细信息见下文的网络使用部分。Ore 自 4 月中旬以来暂停开采,专注于开发 V2,旨在实施新的、更难以操纵的 PoW 算法,并引入 ORE 质押以更好地对齐矿工的激励与项目。

  • 消费应用赛道一等奖(30,000 美元):Banger,一个购买和出售推文截图的市场。

  • 加密基础设施赛道一等奖(30,000 美元):High TPS Client,一个由 Rakurai 团队构建的具有调度和管道优化的改装 Solana 客户端。

  • 游戏赛道一等奖(30,000 美元):Meshmap,一个为增强和混合现实游戏和应用程序构建的众包 3D 地图。

  • DeFi 和支付赛道一等奖(30,000 美元):Urani,一个基于意图的交易套件,旨在防止有害的最大可提取价值 (MEV)。

  • DePIN 赛道一等奖(30,000 美元):Blockmesh,一个用户可以货币化多余带宽的开放网络。

  • DAO 和社区赛道一等奖(30,000 美元):DeTask,一个 AI 驱动的产品开发平台。

Colosseum 还运行一个带有风险投资部门的加速器——参与者必须赢得其黑客松之一才能获得资格。5 月中旬,Colosseum 宣布了 10 个被接受进入其首个加速器批次的 Renaissance 获奖者。这些包括 Ore、Banger、High TPS Client、Meshmap、Urani、Blockmesh,以及:

  • DBunker,一个用于 DePIN 项目的金融衍生品平台。

  • DeCharge,一个用于电动汽车充电的 DePIN 网络。

  • Torque,一个为构建者部署链上营销策略的协议。

  • Runepunk Legends(前称 Legends of the Sun),一个具有链上投注的老派战斗竞技场游戏。

在季度末,Colosseum 宣布筹集了 6000 万美元的基金,以继续支持早期阶段的 Solana 构建者。

包括 DRiPWormhole几个 Superteam 社区在内的许多项目和组织在 Superteam Earn 上进行了 Renaissance 侧赛道,分发了超过 14 万美元的额外奖励。

Solana 基金会还赞助了 BonkathonRenaissance Continuation 赛道,为扩展其 Renaissance 提交作品的构建者提供了总计 50,000 美元的奖金。Bonkathon 是由 Bonk DAO 赞助并由 Radiants 在 Phase Labs 的 Align 上举办的黑客松。它提供了总计 35 万美元的奖金,314 份提交作品的获奖者将在 9 月中旬宣布。

第二季度的其他黑客松和加速器包括 Solana Labs 的持续孵化器Kumekathon、Solana 峰会黑客松、Metaplex 的启动计划、FluxBeam 的代币扩展黑客松、SpringX Solana 加速器Crossroads 内容冲刺和 Superteam Germany 的柏林 24 小时黑客松

活动

第二季度活动

即将举行的活动

资助计划

  • Cubik Grants 第一轮:Cubik 是一个促进公共产品二次资助的平台,类似于 Gitcoin。4 月初,它宣布了第一轮公共产品资助的获奖者,该轮次获得了 3500 名贡献者的超过 10 万美元的社区捐款。

  • Cubik Comic Kickstart Round:Cubik 与 dReader 一起为漫画创作者发起了一个资助轮,提供了 3 万美元的匹配资金池。

  • BuildwithMonkes 资助计划:MonkeDAO 重新开放了其资助计划的申请,并获得了 Solana 基金会和 Metaplex 的新一轮资助

  • Solana 艺术大使计划:Solana 基金会延长了资助,并宣布 Bonk DAO 将为 Solana 艺术大使计划提供匹配资助,以支持基于 Solana 的创意人士。

开发者工作坊

第二季度的开发者工作坊和教育项目包括 Turbin3 的 Q2 开发者学院,XFounders 的 Solana 训练营,Encode 的编码训练营,Ackee 的 Solana 学校第五季,RareSkills 的 60 天 Solana 课程,Heavy Duty Builders 的西班牙开发者营,Alyra 的法国开发者课程,Comets of Web3 的罗马尼亚开发者项目,以及 M Accelerator 项目的申请。

媒体

第二季度推出了两个新的 Solana 专注的通讯:Blockworks 的每日 Lightspeed 通讯和 Solfate 的每两周一次的 Solfate Snapshot 通讯

网络分析

使用情况

在 2023 年第四季度和 2024 年第一季度网络活动增长之后,2024 年第二季度 Solana 的网络活动继续保持在较高水平。平均每天的付费用户增加了 51%,达到 90 万人,平均每天的新增付费用户增加了 114%,达到 24.7 万人。非投票交易的平均日交易量保持在 7000 万笔,与上一季度持平。

在第一季度末至第二季度初,memecoin 交易和 Ore 挖矿产生的垃圾交易导致网络拥堵问题。交易被更频繁地丢弃,而处理的交易也比平时花费更多时间。由于这些丢弃的交易在链上不可见,因此很难衡量总交易请求数及其成功率。因此,上述数据仅包括已处理的交易(包括成功和失败的)。拥堵问题似乎在 4 月中旬 Ore 暂停其挖矿计划并推出网络升级时得到缓解。性能、升级和路线图部分将详细介绍拥堵的根本原因和解决方案。

网络活动的增加导致交易费用上升,但 Solana 的交易费用仍比大多数其他活跃的区块链生态系统便宜。平均交易费用环比增加了 47%,达到 0.00014 SOL(约合 0.022 美元)。中位交易费用环比增加了 35%,达到 0.00001 SOL(约合 0.0016 美元)。

安全性和去中心化

质押的 SOL 在 2023 年第四季度下降了 5%,然后在 2024 年第一季度下降了 7%,主要是由于 FTX Estate 在其代币解锁时取消质押。然而,质押的 SOL 数量在第二季度末反弹,环比增加 5%,达到 3.78 亿 SOL。这可能是因为 FTX Estate 出售的 SOL 被重新质押。由于 SOL 价格下跌,以美元计的质押 SOL 环比下降了 27%,降至 530 亿美元,仅次于以太坊。

Nakamoto 系数表示打破网络活跃性所需的最少节点数。该指标还可以通过其他维度来衡量验证者网络的弹性,包括按地理位置、托管服务提供商和客户端的质押分布。

Solana 网络目前有 1,504 个活跃验证节点,分布在 41 个国家,环比增长 11%,同比增长 32%。去年年底,Solana 在美国的质押比例接近 33%,但现在已降至 21%。英国的质押比例为 13%,使得 Solana 的地理 Nakamoto 系数为 2。Solana 的验证节点分布在 304 个独立的数据中心,环比减少 5%,但其数据中心的 Nakamoto 系数环比增加了 33%,达到 8。

随着普通用户 DEX 交易的增加,恶意的 MEV 机会也随之增加。不同的参与者——验证节点、委托人、RPC 和应用程序——都采取了措施来应对这一问题。特别是,Jito Labs 在 3 月初宣布将暂停其验证节点客户端中的 mempool 提供,该客户端覆盖了 80% 的网络质押。此后,私有 mempool 提供开始出现,试图重新利用这一机会。

6 月,Solana 基金会宣布将一组验证节点从其 Solana 基金会委托计划(SFDP)中移除,因为这些节点通过私有 mempools 参与了三明治攻击。SFDP 旨在通过 1:1 匹配外部质押(最多 100,000 SOL)和覆盖第一年的投票成本(前三个月 100% 覆盖,接下来的三个月 75%,第三个三个月 50%,最后三个月 25%)来引导新的验证节点运营商并改善网络去中心化。验证节点必须通过包括 KYC 在内的申请,并且必须在质押的超级少数(前 1/3)之外才有资格。

截至 6 月中旬,SFDP 为超过 1,100 个参与的验证节点(占总验证节点数的 71%)提供了 4800 万 SOL 的质押(占总质押量的 13%)。虽然这些验证节点不再有资格获得 SFDP 质押,但它们仍然可以在网络上运行并从其他委托人处获得质押。总的来说,此举重新分配了约 0.5% 的总网络质押。

同一天,Jito 基金会提议将参与私有 mempools 的验证节点从其质押池中移除,该质押池委托了 1150 万 SOL。该提案引用了一项调查,发现其质押池中约有 30 个验证节点(10%)参与了此类活动。该提案正在积极讨论中。

为了提高透明度,GhostLogs 发布了一个实时仪表板来跟踪三明治攻击。正如仪表板所指出的,包含三明治交易的验证节点不一定是共谋,因为这可能是从前一个领导者转发给它们的交易。Stakewiz 还在其验证仪表板上对其认为参与私有 mempools 的 51 个验证节点添加了警告。

性能、升级和路线图

memecoin 活动和 Ore 挖矿的垃圾交易导致了第一季度末至第二季度初的网络拥堵问题。Anza 在 4 月中旬发布了 V1.17.31 更新以缓解这些问题。主要变化之一是利用质押加权服务质量(SWQoS)。该功能使验证节点能够将其大部分带宽分配给质押连接。“虚拟质押”作为领导者的质量信号,帮助其确定要监听的连接。SWQoS 于 2022 年实施,但 V1.17.31 更新进行了几项更改,包括将质押少于 15,000 SOL 的节点分类为“未质押”。虽然该解决方案存在潜在的中心化问题,并且有利于 RPC 和交易所,但它也引入了对 SOL 代币的新需求,并使在链上构建的应用程序的激励机制保持一致。

经过分阶段推出,V1.18 更新在 6 月中旬达到了验证节点质押的超级多数。V1.18 的主要新功能是对 Solana 交易调度器的预期更新,该调度器负责构建区块。以前的实现存在限制,导致交易排序和包含的非确定性。换句话说,无法保证优先费用较高的交易会按顺序排列或具有更高的区块包含概率。相反,排序和包含部分依赖于方差和 FIFO,这激励了垃圾交易。为了解决这些问题,引入了一个中央调度线程,它接收传入交易并将其分配给四个线程之一进行处理。自启用可选调度程序更新以来,几个验证节点报告的区块奖励高于集群平均水平。

除了对 Agave 客户端的改进外,网络还将受益于即将推出的从头开始编写的客户端。特别是,Jump Crypto 正在用 C 语言开发 Firedancer。其第一个版本 Frankendancer 在 2023 年第四季度上线测试网,并将在 7 月中旬开始进行 100 万美元的漏洞赏金计划。Frankendancer 使用 Firedancer 的代码进行网络功能,同时仍使用原始 Labs 客户端代码进行运行时和共识机制。Firedancer 工程师指出,Frankendancer 解决了 Solana 面临的网络问题,并与 Anza 分享了他们的发现以改进 Agave 客户端。5 月中旬,Syndica 宣布已完成其即将推出的客户端 Sig 的 gossip 和 accounts-db 重写。

虽然 Solana 核心开发人员历史上主要专注于性能和可扩展性,但几个团队开始解决可验证性问题。社区验证节点运营商 Overclock 开始推出 Mithril,一个旨在降低验证区块所需硬件要求的全节点客户端。目前希望达到 16 GB RAM——足够低以进行家庭验证。Tinydancer 团队也一直在开发 Solana 的轻客户端。5 月中旬,它在 Solana 测试网上推出了其简化支付验证(SPV)客户端。

财务分析

SOL 的市值在第二季度环比下降了 25%,降至 680 亿美元,这与整体市场的降温趋势一致。尽管如此,SOL 仍在所有代币市值中排名第 5,仅次于 BTC、ETH、USDT 和 BNB。Solana 的总经济价值(Total Economic Value),即所有交易费用和 MEV(最大可提取价值)收益的总和,以 SOL 计价环比增长 41%,达到 967,000 SOL(约合 1.51 亿美元)。其中,56% 来自交易费用,其余来自 MEV 小费。

目前,Solana 的交易费用中有 50% 被销毁,另一半则分配给区块生产者。这些被销毁的代币将 Solana 的年化季度通胀率从 5.2% 降至 4.9%。

然而,在 5 月底,SIMD-0096 提案通过,提议将 100% 的优先费用分配给验证节点,同时继续销毁 50% 的基础费用。这样做的目的是防止与验证节点之间的协议外交易。自 2023 年底网络活动增加以来,优先费用占据了大部分的交易费用。因此,在 SIMD-0096 实施后,销毁的 SOL 数量将显著减少,目前该提案正在等待测试网的激活

如前所述,验证节点目前没有原生功能与委托人分享交易费用(包括基础费用和优先费用)。默认情况下,大多数验证节点只分享通胀奖励和 MEV 小费。为了解决这一问题,SIMD-0123 提案于 5 月提出,旨在实现原生交易费用的分配。

第二季度,SOL 发生了几起显著的协议外事件,包括 FTX Estate 的代币出售和 SOL ETF 申请。

FTX Estate 一直在拍卖其从 Solana 基金会和 Solana Labs 获得的 4100 万锁定 SOL。4 月初,有报道FTX Estate 以每个代币 64 美元的价格出售了 3000 万 SOL。4 月底,又有报道称以 95 至 110 美元的价格出售了 180 万 SOL。到 5 月底,FTX Estate 已经出售了最后一批代币,其中一名买家支付了约 102 美元每个代币。据报道,买家包括 Pantera Capital、Figure Markets、Galaxy Trading 和 Neptune Digital。这些出售的代币遵循与 Alameda 和 FTX 原始购买相同的解锁计划。代币的平均解锁日期为 2025 年第四季度,其中 2025 年 3 月的解锁数量最多(至少 750 万个代币)。即将解锁的代币可以在 Solana Compass Gelato 上查看。

在 5 月底对 ETH ETF 的预期消退后(Polymarket 市场在 5 月初达到了 0.06 美元),SEC 似乎改变了方向,于 5 月 23 日批准了八个 ETH ETF。之后,人们开始猜测哪些代币可能会接下来获得 ETF,许多人指向 SOL。6 月底,VanEck 通过提交 SOL ETF 申请让市场大吃一惊,随后 21Shares 也提交了申请。有人怀疑 SOL ETF 近期能否通过,因为没有 SOL CME 期货市场,而且 SEC 在 2023 年 6 月对 BinanceCoinbase 的投诉中声称 SOL 是一种证券。然而,VanEck 的数字研究主管 Matthew Sigel 认为,与现货加密交易所的监督共享协议可以取代期货市场的需求。他还表示,这一申请是对华盛顿特区领导层变更的赌注。2024 年 SOL ETF 批准的几率目前在 Polymarket 上交易为 0.09 美元。

结论摘要

在第二季度,Solana 继续作为加密货币活动的主要平台之一。其总经济价值(包括交易费用和最大可提取价值 MEV)环比增长 53%,达到 1.51 亿美元,这主要得益于普通用户在去中心化交易所(DEX)交易的增加。Pump.fun 作为一个游戏化的代币发布平台,在第二季度共收取了 4800 万美元的费用,成为加密领域讨论最热烈的应用之一。

然而,随着活动的增加,Solana 在第一季度末至第二季度初面临网络拥堵问题。4 月中旬,通过引入质押加权服务质量(Stake-Weighted Quality of Service,SWQoS)的更新,缓解了这一问题。6 月中旬,对 Solana 交易调度器的升级进一步提升了其交易处理能力。多个生态系统团队还推出了帮助 Solana 扩展的解决方案,同时保持用户在一级网络(L1)上的体验,包括 Light Protocol 和 Helius 的零知识(ZK)压缩技术以及 MagicBlock 的 MagicBlock 引擎。

虽然 Solana 一直是普通用户的首选网络,但它在支付领域也逐渐获得机构的青睐。PayPal 将其稳定币 PYUSD 扩展到 Solana 网络,利用了诸如机密转账等代币扩展功能。Stripe 也宣布将支持 Solana 上的支付服务。

在第二季度末,Dialect 和 Solana 基金会联合推出了 Solana Actions 和 Blockchain Links(Blinks),旨在革新用户与区块链的交互方式。这个解决方案使用户能够在各种数字环境中直接预览和执行交易,首先在 Twitter 上推出。

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作者MessariMessari
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