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资金蔓延至各公链末端的 MEME，“价值币”发展脉络或已清晰

2023.12.19 - 432 天前

资金是一个轮回，从meme起势，当前流入价值币，等价值币泡沫足够时，资金会再度去到meme。

撰文：书童

BTC生态的下个季度，数十个10亿级别项目将出现，价值币脉络已经清晰。

1、BTC生态当前市值No.1 sats No.2 ordi，总计坐揽近25亿市值，这不是、也不应是赛道内协议/项目的天花板，锚定效应最不费力但并非第一性，未来会有一众协议头部超过10亿；

当前资金已经蔓延到各个公链的末端，即尾部的meme资产，例如avalanche的avav，资金正在大肆扩张到“价值币”。

2、价值币整体的发展脉络已经清晰，判断是否为头部，标准更多的是“软指标”，背景、创始人格局等，在价值币的“叙事”阶段寻求数据是缘木求鱼；

一个有格局的项目方，怕不会仅偏安一隅，加密最大公约数的赛道已经被以太坊探索出来，这些可能的方向完全可以被有机地结合；

例如，他们做的都是“大而全”，Benny的 TTP (trac core + tap + pipe)协议≥资产发行+去中心化索引+预言机+DeFi，BRC-420协议(典型资产蓝盒子)≥资产发行+L2+元宇宙，domo基金会投资的BRC-100协议≥资产发行+DeFi+EVM兼容L2等；

“小而精”的大范围爆发可能需要等到基础协议安全性被验证及用户基础后，当前阶段资金更买账“大而全”。

3、生态内DeFi的锁仓量会一路走高，确定性最大的就是寻找底层资产，协议千万种，而流动性强、共识高的资产总是稀缺的；

头部协议的同名标的例如ordi、pipe、atom等，上头部交易所的meme sats等，都可以视作ETH之于以太坊生态的存在，只是比特币生态的“ETH们”会更加分散；

参照第二条，有格局的DeFi项目方不会只专注某个协议做拓展，例如unisat已经对多个协议的支持，其L2后续也会支持多个协议；底层资产是DeFi的基本用例，会水涨船高。

4、如果单纯看比特币生态倍数的绝对值，大概的会吓退一众人，人们都习惯了高资产定价的模式，而盈利的来源更多的来自，天花板(价值上限)、当下基本面(价值下限)、价格，三者之间的相对差值；

另外的，绝对值和相对值适用拥挤程度不同的赛道，红海--绝对值，蓝海--相对值；当前比特币生态，时间上至少还有1-2个季度的蓝海阶段，空间上市值至少还有一个数量级的高速增长。

5、资金是一个轮回，从meme起势，当前流入价值币，等价值币泡沫足够时，有些概念会面临质疑、证伪和挑战，资金会再度去到meme；

上所热潮后，ordi的流动性不再具有显著优势，meme的捕获可能要更专注底层资产的属性+多维的叙事结构，例如sats等。

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书童 @cheng_shutong

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