撰文: The DeFi Investor

编译: 深潮 TechFlow

在今天的文章中，主要介绍以下三个内容：

• 目前加密货币最热门的叙事，以及一些值得关注的项目

• 本周的链上Alpha

• DeFi的最新发展

最热门的加密叙事

在牛市中，及早把握几个热门叙事就足以取得成功。

例如在2021年，那些利用狂热叙事的人成功将他们的投资收益增值了10倍以上。

经过两年的熊市，流动性最近重新流入加密货币市场。

鉴于市场状况已大幅改善，现在是再次开始交易加密叙事的完美时机。

以下是目前趋势的加密叙事及我对它们未来潜力的看法：

1.比特币DeFi + Meme币

从历史上看，BTC在新一轮牛市开始时总是表现最佳的货币之一。这一次也不例外，自今年年初以来BTC的占比上升了38%！

这导致了围绕在比特币上方建设的项目或与之直接相关的项目的新强烈叙事的出现。

例如，$ORDI（Ordinals），比特币上第一个以BRC-20开发的加密货币，自10月初以来增值了超过15倍。

$ORDI更像是一个Meme币，因为它实际上并没有任何真正的用途。

最近在比特币上以BRC-20格式开发的许多其他代币也表现非常好，但事实是很少有项目背后有一个努力工作的团队在开发新的技术创新的产品。

然而，也有一些项目实际上在比特币上进行创新。

Stacks就是一个很好的例子。Stack本质上是一个比特币L2项目，它使得在比特币上部署智能合约成为可能，目标是使比特币DeFi成为下一个大事件。只要BTC的价格继续上证，直到现货BTC ETF通过审批，我预计在比特币上建设的项目将继续成为关注的焦点。

但在此之后，市场注意力很可能会转移到其他山寨币。

2.加密AI

我在11月初的文章中首次报道了AI叙事。

自那以后，许多AI代币的表现超出了所有预期，TAO上涨了4倍，OLAS上涨了超过5倍。而且似乎每周至少有一个其他AI代币脱颖而出。

这种近期疯狂涨势的确切原因尚不清楚，但11月OpenAI的戏剧性事件肯定对此做出了贡献，其中OpenAI的CEO突然被解雇，这表明分布式AI有巨大需求。

我关注的一些AI代币：

• TAO - Bittensor正在创建一个对等的分布式AI市场

• RNDR - Render Network是领先的去中心化GPU渲染解决方案提供商

• PHB - Phoenix是一个用于去中心化AI的区块链基础设施平台

• OLAS - Olas是一个统一的离链服务网络

由上图可知，AI的谷歌搜索流量达到了历史最高点。

由于这一点以及围绕AI的所有炒作，加密AI可能会成为牛市中表现最佳的叙事之一。

3.Solana

免责声明：我持有ETH和SOL

以太坊L2在过去几年中获得了很大的关注。

但目前，L2区块链仍然不如诸如Solana这样的L1区块链可扩展且更昂贵。的确，L2正在不断改进，但可能还需要几年时间才能处理大规模采用。

因此，L1叙事最近再次开始引起波澜。Solana是主要受益者之一，SOL在过去40天内上涨了3倍。

Solana的上涨的原因很简单：

• 优质的技术：Solana能够以0.0003美元的交易费处理数千笔交易，这是一件大事。网络在过去出现了10多次故障，但好消息是在过去6个月没有一次宕机

• 忠诚的社区：Solana是加密Twitter上社区最强大的项目之一，社区很狂热

• 蓬勃的生态系统： 无论是DeFi、加密游戏还是NFT，Solana在每个领域都有几个非常高质量的项目。虽然它还要走很长的路才能赶上以太坊，但它绝对是在正确的轨道上

• 此外，Firedancer网络升级将于2024年到来，它将使Solana能够处理高达100万笔交易每秒。相比之下，Visa目前只能够处理每秒24000笔交易！

最重要的是，许多顶级生态系统项目，包括Pyth Network和Jupiter，最近宣布了对早期采用者的空投。所有这些空投都为Solana生态系统吸引了大量流动资金和用户。

Solana 具备吸引散户和大投资者关注的一切条件。如果 SOL 在牛市中表现出色，我不会感到惊讶。

4.GameFi

关于GameFi，我之前并没有多次谈论，坦白说，大多数加密游戏的估值极高，且并不好玩。

但作为一名投资者，你的目标是预测未来其他人最感兴趣的内容。GameFi似乎是牛市的明显投资对象，因为它易于散户理解。

自10月初以来，许多GameFi代币的表现显著超过大盘：

• IMX上涨近3倍

• RON上涨近5倍

• PRIME上涨3倍

• CROWN上涨5倍

我预计GameFi项目将像上次牛市那样在人气上爆炸性增长。

目前，我仍在积极研究Web3游戏生态系统。未来的某个时候，我可能会在我的文章中介绍我觉得最有趣的GameFi项目。

链上Alpha

加密货币筹资活动正在激增。

来源：@DefiIgnas

可以看到，多月来，加密货币筹资首次看到了重大增长。

DeFi的最新发展

• Frax Finance的Fraxchain测试网上线。FraxChain是即将推出的创新性以太坊L2，计划于2024年初推出

• Celestia为使用Optimism的OP Stack构建的L2s引入了以太坊备用方案。备用方案增加了L2s在Celestia停机时的安全性。

• Arbitrum DAO批准了2300万美元的后备基金，用于支持生态系统项目，包括Vela Exchange、Synapse、Stargate等。永续DEX获得了最大的拨款，Gains Network获得450万ARB，Vela和WOOFi各获得100万ARB

• Injective宣布将在几周内发布其有史以来最大的主网升级Volan。目前还没有关于它的其他细节

• Hashflow宣布Hashflow 2.0及其在Solana上的部署。Hashflow 2.0具有智能订单路由功能，用于提供更好的交易报价，以及全新改进的用户体验

• Jupiter，最大的Solana DEX聚合器，宣布了$JUP的空投分配。如果你曾经使用过它，你可能有资格获得

• Rage Trade的V2 Perp聚合器测试版上线。Rage V2将聚合最大的衍生品DEX以报价最佳交易价格

• Mantle发布了其流动性质押协议。这是Mantle除了Mantle L2网络之外的第二个核心产品

• Balancer V3，一个具有全新功能、池类型和工具的新AMM迭代已宣布。该升级计划于2024年第二季度进行

• SEC将Grayscale的现货$ETH ETF的决定推迟到1月25日

• Aevo推出了aeUSD，一种可以用作衍生品DEX抵押的产生收益的稳定币。aeUSD允许用户在其持有资金上获得4.75%的年化收益，并以20倍杠杆进行交易

• Starknet Foundation确认其代币空投的快照

• Empyreal的SDK v1上线，使开发人员可以通过利用它轻松构建dApp。该项目还宣布了与Banana Gun的合作

就这些了，本文到此结束，下次见！