TechFlow 情报局：SK 海力士 Q2 利润破纪录仍不及预期致韩股熔断，伊朗在霍尔木兹扣押油轮美股盘后油价暴涨

AI / 大模型

Anthropic 用 Claude Mythos Preview 发现密码学算法新漏洞

研究人员利用该模型发现了攻击加密算法的改进方法，可能影响在线数据隐私保护的数学基础。Anthropic

Moonshot AI 因 Kimi K3 推理需求暴涨暂停新用户订阅

K3 发布 48 小时内因需求过载暂停注册，推理至少需要 64 颗 Nvidia H20 芯片；团队正寻求更多 Blackwell 芯片用于参数量更大的 K4 训练。热议：中国云服务商单一供应商算力不足，Moonshot 跨多个数据中心拼接 8 卡服务器训练。The Information

> 辣评：K3 刚上线就因为太火关门谢客，这大概是 AI 时代最凡尔赛的"产能地狱"。

OpenAI 和 Anthropic 游说政府将 Meta 开源模型纳入安全审查

两家公司要求 8 月 1 日前决定哪些前沿 AI 模型需接受政府评估时，将 Meta 等竞争对手的开源模型也列入清单，并警告中国开源模型涉嫌使用其输出训练存在安全风险。The Information

Sam Altman 称 2 年内可能出现算力过剩

OpenAI CEO 认为如果 AI 模型效率提升到足以处理大多数任务，而人类注意力成为瓶颈，算力供应可能在两年内过剩；若行业遇到扩展瓶颈、成本不再下降，过剩风险会更高。TechCrunch

加密 / Web3

伊朗革命卫队在霍尔木兹海峡扣押三艘油轮

伊朗国家电视台报道称革命卫队数小时前因油轮无视警告在海峡"拦截并扣押"三艘油轮，美股盘后油价单日暴涨超 3%。路透社 | State TV

美国与沙特联军空袭伊拉克境内伊朗革命卫队目标

美国中央司令部称袭击系对本周沙特石油设施遭无人机攻击的报复，打击了伊拉克东部多个"恐怖物流和武器站点"。伊朗此前向驻中东美军发射多枚弹道导弹，全部被拦截。热议：地缘紧张重燃推动布伦特原油结束三天连跌，市场重新聚焦霍尔木兹海峡通行风险。CENTCOM | AFP

伊朗拒绝阿曼关于共享霍尔木兹海峡提议

伊朗副外长表示若阿曼拒绝德黑兰方案，伊朗将不承认海峡南部航道，航道将保持关闭状态并准备恢复战争；伊朗要求完全控制一条航道并部分控制另一条，不接受其他方案。WSJ

Tether 与内罗毕证券交易所签署代币化协议

Cointelegraph

Bithumb 新增 RLUSD 和 AEON 韩元交易对

Bithumb 公告

芯片 / 硬件

费城半导体指数跌破 11200 点关键支撑

SOX 指数所有 30 只成分股自 4 月以来首次全部跌破 50 日均线，7 月迄今跌 18.9%，有望创 2008 年以来最差单月表现；半导体 ETF SMH 本月已流出 13 亿美元，逼近史上第二大月度流出纪录。热议：市场担忧推动半导体行业的 AI 热潮正在降温。华尔街见闻

> 辣评：6 月初还全员站在 50 日线上方欢呼，不到两个月就集体沦陷——芯片股这波像极了散伙饭。

苹果市值首次突破 5 万亿美元超越英伟达

苹果重新夺回全球市值最大公司宝座。热议：两大科技巨头月末市值之争成为市场焦点。Decrypt

AMD 确认 4GB 显存版 Radeon RX 9050 仅面向 OEM 渠道

IT 之家

科技公司

苹果用 Apple Upgrade 取代 iPhone 升级计划

Apple | Hacker News 讨论

Cyera 以 10 亿美元收购 Oasis Security

交易旨在保护激增的 AI 代理安全。TechCrunch

华为鸿蒙电脑生态应用数突破 19000 款

覆盖办公、娱乐、创作、游戏等核心场景；全新鸿蒙折叠电脑 MateBook Fold 非凡大师首搭麒麟 X90 Plus 处理器。IT 之家 | IT 之家

美股

SK 海力士 Q2 营业利润破纪录仍不及预期，韩股连续两日熔断

Q2 营业利润同比暴涨 557% 至 416 亿美元创历史新高，但低于市场预期 442 亿美元；营收 544 亿美元也不及预期 577 亿美元。主要因其高端 HBM 芯片占比高，未能充分受益常规存储芯片涨价周期。韩国 KOSPI 指数周三再跌 8%，7 月累计跌超 30% 创史上最差单月；SK 海力士两日市值蒸发约五分之一。热议：投资者对 AI 热潮是否降温的担忧加剧。华尔街见闻

希捷 Q2 营收超预期增近 50%，毛利率突破 50%

AI 存储需求炸裂推动业绩大涨，带动盘后西部数据涨 6.5%、美光涨 0.8%。华尔街见闻

标普 500 上涨，等权重标普创历史新高

油价下跌抵消芯片股抛售影响，道指涨 1%，但纳斯达克 100 接近技术性回调；芯片股本月跌幅有望创 2002 年以来最差表现。FirstSquawk

康宁盘前暴跌 15%

Q2 营收利润双超预期，但 Q3 收入指引未达市场预期。华尔街见闻

散户大举押注科技股看涨期权创纪录

美国大型科技股看涨期权占散户新开仓位比例达 55%（20 日均值），接近历史最高；较 3 月底市场低点上升 10 个百分点，仅低于 2020 年疫情反弹期间的 57% 峰值。FirstSquawk 援引数据

财经 / 宏观

ADP 数据显示美国私营部门招聘连续五周放缓

截至 7 月 11 日，平均每周新增就业仅 1.5 万人,不到 5 月初 3.58 万周均速度的一半；Visa 计划裁员 7%（约 2600 人），劳动力市场降温信号增强。FirstSquawk 综合

美国中央司令部称已拦截伊朗"突袭式"弹道导弹攻击

所有导弹被成功拦截，美军保持高度戒备；盘后油价因此上涨 5%，此前日间曾因埃及、卡塔尔和巴基斯坦努力恢复美伊原始谅解备忘录的报道下跌 4%。CENTCOM

今天的暗线

SK 海力士创纪录的利润反而引发韩股史诗级暴跌,散户疯狂押注科技股看涨期权创新高,与此同时费城半导体指数全线失守技术支撑——这幅割裂的图景背后,是市场对 AI 热潮可持续性的深层焦虑。当 Sam Altman 开始公开谈论"算力过剩"、Moonshot 因推理需求暴涨关闭注册、OpenAI 转头要求政府监管竞争对手开源模型时,一个信号已经足够清晰:AI 军备竞赛正从"无限扩张"悄然转向"有限博弈"。而霍尔木兹海峡的油轮扣押和导弹拦截,则给这场科技叙事埋下了一个意外变量——能源地缘风险重燃,可能改写接下来几个月的市场剧本。